夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，萨里哈来到哈里发面前，把发生的事情一一详细禀报。哈里发哈伦·拉希德听后，盛赞叶海亚慷慨豪爽，而对苏曼尔的低劣品质大感惊异，随即吩咐把宝石送给叶海亚。哈里发哈伦·拉希德说：
“我们已经赠送出去的东西，不可再收回来。”
萨里哈回到叶海亚那里，将苏曼尔的恶劣表现述说了一遍。叶海亚听后，说道：“萨里哈，你当知道：人穷之时，则心地狭窄，思想混乱；此时此刻，他的任何表现，都不应该受责备，因为那并非发自于他的内心。”
叶海亚要求萨里哈原谅苏曼尔。萨里哈听后，十分感动，禁不住泪水潸然流淌。他说：“主公啊，像你这样善良、高尚、慷慨的亮星，怎么不在天上行驶，而被埋在土里呢？”
萨里哈慨然吟道：
心想善事即行善，
因为并非时时有能力。
有能力时不行善，
想行善时往往没能力。
讲到这里，莎赫札德说：“幸福的国王陛下，趁天色未亮，我再给陛下讲个一封假信的故事。”
舍赫亚尔国王问：“什么假信？”
莎赫札德说：“陛下听我慢慢讲来……”
随后，莎赫札德开始讲《假信的故事》：
相传，叶海亚·本·哈立德与阿卜杜拉·本·马立克·赫札仪暗中不和，但却从未表露在外。不和的原因在于哈里发哈伦·拉希德偏爱阿卜杜拉·本·马立克，致使叶海亚及其儿子们说：“阿卜杜拉用妖术迷惑了信士们的长官。”
叶海亚与阿卜杜拉之间面和心不和，一直延续了很长时间。后来，哈里发任命阿卜杜拉为亚美尼亚总督，不久就走马上任了。
阿卜杜拉刚在亚美尼亚总督府坐定，便有一个伊拉克人来访。那个伊拉克人，本是个很有礼貌、聪明机灵的人，只因为经济拮据，两手空空，囊空如洗，处境艰难，故以叶海亚的名义伪造了一封写给阿卜杜拉的假信，然后启程直奔亚美尼亚而去。
那伊拉克人来到总督府门前，将信交给侍卫，侍卫即将信送到阿卜杜拉总督手中。阿卜杜拉打开信，留心察看，判定那信是伪造的，于是吩咐侍卫，将那个伊拉克人带进来。伊拉克人来到阿卜杜拉总督面前，即向阿卜杜拉问安、祝福，并颂扬总督及在座的官员。
阿卜杜拉总督说：“你长途跋涉，不辞劳苦，怎么带来了一封假信呢？不过，你只管放心，我是不会使你的努力失望的。”
伊拉克人说：“总督阁下，安拉使你长寿！如果我的到来给你造成什么麻烦，你则不必用任何借口拒绝我。因为安拉的土地宽阔得很，而谋生者也是活人。我带给你的那封信是叶海亚·本·哈立德亲笔所写，绝非伪造。”
阿卜杜拉说：“我马上给我在巴格达的代表写封信对你带来的这封信进行一番调查。假若这封信果然如你所说当真不假，我就委任你个官职，让你管辖一方土地，或者赏给你二十万第纳尔，另给纯种宝马若干，让你荣华富贵一世；如果调查证明信是伪造的，我就重打你二百大板，刮掉你的胡子。”
说罢，阿卜杜拉总督吩咐手下人为他安排客房，提供所需要的一切，等待事情的调查结果。之后，阿卜杜拉给他在巴格达的代表写了一封信，信中说：
有一男子，携书信来见，佯装那封信为叶海亚·本·哈立德亲笔所写。我对此信产生怀疑。切望见信后，立即行动，亲自出马，弄明此信真伪，及时回信报告，以便知道此人所言是真是假。
总督驻巴格达的代表阅过信后，立即策马前往叶海亚的公馆。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
