夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，学者们开始发言，讨论疑难问题。他们习惯于一个问题一个问题地讨论，与会者一个挨一个地发言。每当有人作有益补充或妙语要讲时，尽可及时发言讲述。轮到那个异乡人发言了，只见他站起身来，侃侃而谈，其发言比那些法学家们讲的都精彩，颇得哈里发的赏识，哈里发立即让他坐到一个较高的位置上。
对学者们讨论的第二个问题，那个异乡人的发言比他第一次的发言更好，哈里发再次提高他的座位。
大家开始讨论第三个问题，那个异乡人的发言比第一次、第二次讲的都好，哈里发马蒙立即让他坐在自己身边的一个座位上。
学术讨论会结束了，仆人端来水，让大家洗罢手，随后送来了饭菜，学者们吃了起来。吃完饭，学者们相继离去，而哈里发马蒙却把那个异乡人留了下来。哈里发把异乡人拉到自己身旁，一番亲切谈话，答应日后重赏他。
旋即，哈里发马蒙举行酒会，众酒友们轮流举杯畅饮。当酒杯轮到那位异乡人手中时，他跪到哈里发面前，对哈里发说：“信士们的长官，我有一句话要讲。”
哈里发马蒙说：“你有什么话，请讲吧！”
异乡人说：“陛下见地高超，蒙安拉大恩，陛下见地更加高明。陛下深知，在今天那个庄严、盛大的聚会上，学者如云，个个才高八斗，人人学富五车；相比之下，在下不才，诚属等下之才，实不堪与诸位学士才子相提并论。出乎意料的是陛下甚是宠爱在下，极力亲近在下，仅仅因为在下所表现的微不足道的智慧，而屡屡提高在下的位次，将在下提高到了他人未曾享受过的高位，使在下登上了别人不曾登上的高峰，已使在下受宠若惊。陛下深知，正是由于陛下的竭力提携，在下方才挣脱低贱，沐浴到尊荣的阳光，亦由知识贫乏，渐近知识丰富。于是，现在陛下又要令在下抛掉已有的微不足道的学识，回到原来的低贱、贫乏老路上去。尊敬的哈里发陛下，万万不可因嫉妒在下有这么一点点学识、聪明、智慧和长处，而令在下喝这杯中之酒；因为动辄饮酒，会导致智慧、学识与在下疏远，愚昧与无知乘虚而入与在下接近，礼貌因之而丧失，回到愚蠢、低贱状态中，进而成为人们眼目中的无知庸俗之辈。因此，在下恳求陛下高抬贵手，免在下杯盏之苦，让在下保住这一知半解。”
哈里发马蒙听异乡人这样一说，如梦初醒，顿时彻悟，连声赞叹、感谢他，让他坐在自己的身边，倍加尊崇。之后，赐予他十万第纳尔，并赐予他华服一套，让他骑上御马返回家中。
此后，哈里发马蒙每次举行学术讨论会，必请这位异乡人到会，让他坐在自己的身边，对之倍加赏识、亲近、称赞，地位和座次在那些法学家和教义学家之上，成为享受最高待遇的大学者。
讲完马蒙的故事，妹妹杜雅札德说：“姐姐，你讲的故事个个都精彩、动人！”
莎赫札德说：“这与我马上讲的故事相比，就算不上什么精彩、动人了，如果国王陛下仍喜欢听的话。”
舍赫亚尔国王说：“我喜欢听，你讲就是了！”
莎赫札德开始讲《阿里·沙尔与祖姆鲁黛的故事》:
相传，许久许久以前，呼罗珊有个商人，名叫马吉德丁。
马吉德丁家财万贯，奴婢成群。然而，美中不足是他年至花甲，却未得一男半女。之后，承蒙安拉恩赐，马吉德丁添一男孩儿，不禁喜出望外，取名阿里·沙尔。
阿里·沙尔渐渐长大，容貌俊秀，简直就像一轮圆月。当他长大成人时，身体健壮，英姿勃发，人见人爱。
父亲久卧病榻，自知一病难起，便把儿子阿里·沙尔叫到面前，对他说：“孩子，为父此次病倒，恐难以再起，因此想嘱咐你几句话。”
阿里·沙尔说：“父亲，你有什么嘱咐，就直讲吧！”
“孩子，我叮嘱你，千万不要与任何人交朋友，以免招致坑害与损失。不要接近坏事；与坏事接近，如同接近铁匠，即使不被火烫着，也会被烟熏着。孩子，有诗为证啊！”马吉德丁对儿子吟诵道：
一
你所处的时代里，
有谁堪信任？
时光背弃了你，
也没有诚心的朋友。
不要靠任何人，
只管靠自己。
今我劝告你，
你要切切牢记。
二
人本是一种隐疾，
万万依靠不得！
倘若仔细观察，
你会发现人心充满欺诈。
三
相聚谈论有何益，
一片呓语胡乱言。
求知觅食除外，
减少与人会面。
四
世上有一种精明者，
曾经存心考验人。
其实他们的品位，
我已经领略过。
他们的所谓友谊里，
埋藏着欺骗诡诈。
他们谈所谓信仰，
虚伪至极足以惊世人。
阿里·沙尔听完父亲吟诵的诗句，说道：“父亲，你的嘱咐我都听明白了，我一定遵从。除此以外，你还有什么嘱咐呢？”
马吉德丁说：“当你有能力时，你要多做善事，要常为人们做好事；只要有机会，就不要忘记做好事。因为做好事的机会不是常有的。孩子，有诗为证啊！”
马吉德丁吟诵道：
做好事的机会，
并非时时都有。
得行善时且行善，
莫待机会空失时。
阿里·沙尔听完父亲的吟诵，说道：“父亲，我听明白了，我一定遵从。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
