夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿里·沙尔吃饱肚子之后，国王祖姆鲁黛对侍卫们说：“把那个吃甜米饭的青年给我带来！手脚要轻些！告诉他，国王有话问他。”
“遵命！”众侍卫异口同声。侍卫们走到阿里·沙尔跟前，对他说：“先生，请吧！国王有话跟你说，你只管放宽心就是。”
“好吧！”阿里·沙尔随着侍卫走去。
众人见此情景，禁不住相互唏嘘道：“毫无办法，只能依靠伟大的安拉了。天哪，国王叫他去，会有什么事呢？”
有人说：“准是好事！你想想啊，假若国王要杀他，还会让他吃饱肚子再叫他去吗？”
阿里·沙尔来到国王面前，先问安好，继之恭恭敬敬地行吻地礼。国王回过礼，敬重之意显为易见。
祖姆鲁黛问：“你叫什么名字？你是干什么的？何故来到这座城市呢？”
阿里·沙尔回答道：“我叫阿里·沙尔，我是商人的儿子，家住呼罗珊。只因一个女奴走失，特此外出寻找，故来到了这座城市。那个女奴是我最亲近的人：自打她走失之后，我的心一直惦念着她……”话音未落，阿里·沙尔哭了起来，竟哭得死去活来，终于昏迷过去了。国王祖姆鲁黛吩咐给他的脸上喷洒玫瑰水，侍卫们从命喷洒，片刻后，阿里·沙尔慢慢苏醒过来。
祖姆鲁黛说：“给我拿沙盘、铜笔来！“
侍卫取来沙盘、铜笔，祖姆鲁黛手执铜笔，在沙盘上画了画，仔细看了看阿里·沙尔，然后说道：“你说的全是实话。安拉不久就会让你见到你的那个女奴。你不必担心。”说完，祖姆鲁黛令侍卫带阿里·沙尔去澡堂沐浴，给他穿上比国王的朝服还漂亮的衣服，让他骑着一匹御马，下午带他到王宫去。侍卫从命，带着阿里·沙尔走去。
人们见此情景，相互议论道：“国王是怎么啦？为什么对这个青年如此温柔、客气？”
有个人答话道：“我不是对你们说过吗，国王是不会亏待他的，你们瞧呀，那小伙子多么漂亮，国王是让他吃完饭，才叫他去的。”
人们各抒己见，众说不一。之后，人们散去，各自回家去了。
祖姆鲁黛相信当夜就能见到自己心上人了。夜幕降临，祖姆鲁黛回到寝宫，示意她已有困意。平日里，她只让两个小宫仆伺候她。
祖姆鲁黛端坐在椅子上，寝宫里烛光明亮，金碧辉煌。一切安排妥当，祖姆鲁黛派人去请阿里·沙尔。宫中人得知国王请那个小伙子，无不觉得奇怪，各有各的猜测，各有各的说法。有的说：“不管怎么说，国王喜欢这个小伙子，明天就会任命他为大将军。”
宫仆们把阿里·沙尔带到祖姆鲁黛面前，阿里·沙尔先行吻地礼，然后为国王祈祷、祝福。
祖姆鲁黛心想：“我一定要跟他开开玩笑，先不说我是谁。”于是说：“喂，阿里·沙尔，你去澡堂洗过澡了吗？”
“主公陛下，我洗过了。”阿里·沙尔回答。
“那里有鸡有肉，请你吃一点儿吧！那里有酒，请你喝一些吧！你已经很累，吃饱喝足之后，请到这里来。”
“遵命！”阿里·沙尔走去，按照祖姆鲁黛的吩咐，吃饱喝足，来到祖姆鲁黛面前。
祖姆鲁黛对阿里·沙尔说：“你上床来，为我按摩一下脚吧！”
阿里·沙尔开始给她按摩脚和小腿，发现国王的皮肤柔滑如丝。
“再往上按摩呀！”祖姆鲁黛说。
“求国王宽恕，我不能再按摩膝盖以上的部位。”
“你敢违抗本王的命令？岂不是自找倒霉吗！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
