夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，迈斯鲁尔对哈里发哈伦·拉希德说：“主公陛下，不妨让侍童、酒友和精灵鬼们到你这里来，给你说些稀奇古怪的笑话。好吗？”
“迈斯鲁尔，这也没有什么意思啊！”
“主公陛下，这也不好，那也不好，那你就杀掉我吧！这样也许能消除您的失眠、烦躁之苦。”
哈里发听迈斯鲁尔这样一说，禁不住笑了起来，他说：“喂，迈斯鲁尔，你去看看，站在门外的酒友有谁？”
迈斯鲁尔走去，不多时回来报告说：“主公陛下，站在门外的是阿里·本·曼苏尔·海里阿·大马士基。”
“把他叫来！”
迈斯鲁尔走去，将阿里带了进来。
阿里来到哈里发面前，说道：“信士们的长官，你好哇！”
哈里发还礼后，说：“喂，伊本·曼苏尔，给我讲个故事听听吧！”
阿里说：“信士们的长官，是讲我亲眼看到的，还是讲我听到的呢？”
“如果你亲眼目睹过什么怪事，那就讲给我听听吧！俗语云：百闻不如一见嘛！”
“信士们的长官，那就请您听我讲吧！”
“喂，阿里·曼苏尔，我目不转睛，侧耳聆听。”
阿里开始讲《布杜尔与朱贝尔的故事》：
信士们的长官，你有所不知，巴士拉总督穆罕默德·伊本·苏莱曼·哈什米每年给我一笔津贴，每年我都要到他那里去领取，
有一年，我照例到了巴士拉城领取津贴，见总督问好，总督回过礼，对我说：“喂，阿里·曼苏尔，上马和我们一块儿去打猎吧！”
我说：“主公啊，我可无力骑马外出狩猎呀！总督阁下，你就留下几位侍从，陪我在宾馆里休息吧！”
总督照办，然后外出打猎去了。
他们热情款待我，对我照顾得十分周到。我心想：“凭安拉起誓，多么怪呀！好长时间以来，我从巴格达来到巴士拉，总是出了宫殿，就到花园，出了花园又回到宫殿，除此之外，一无所知。我什么时候能有机会到巴士拉各个地方去游览一下呢？现在正是好机会，我立即外出，独自转上一转，也好消消食啊！”想到这里，我立刻换上最漂亮的衣服，向巴士拉大街走去。
信士们的长官，正如你所知，巴士拉城里有七十条街道，每条街长七十伊拉克法尔萨赫。
我走着走着，竟然在胡同里迷失了方向，而且口渴得厉害。我正走着，忽见一座大门出现在面前，门上有两只铜环，还悬挂着红色丝绸门帘。大门的两侧有两个长凳，长凳的上面有一架葡萄树，几乎将大门全部覆盖。我不由自主地停住了脚步，观赏这个地方。
我正站在那里，出神地观赏时，忽听一种呻吟声传入耳际，那声音发自于一颗痛苦的心。只听有人吟唱道：
因为一只美羚，
远远离开家乡。
我的身与心，
屡屡遭受灾祸，
惠风啊你吹吧，
带走我的惆怅！
看在安拉面上，
不要空绕我的宅房。
但愿责备我一番，
责备可润心肠。
好言出于善口，
他很喜欢聆听。
且请从头叙，
你俩之间的爱情。
请施与我恩德，
哪怕只有一二；
若有什么嘱咐，
请给我明讲。
你的家奴有什么罪，
就被你赶走？
他本来没有什么错，
更未违抗你的命令；
而且对你无二心，
也没有出轨的行动。
他未曾背弃约言，
没发现他有什么劣迹，
不论笑还是说，
处处显露温情。
何不恢复往日关系，
救他于危机之中？
他没忘旧情，
一心恋着你呀！
他彻夜睡不安，
淌泪复叹息。
他的脸上挂着笑容，
讨你喜欢是他的目的。
即使他有时面带愁云，
你也不要在意。
只管搪塞他一下，
就说不知底。
听过这凄凉的歌声，我心想：“如果说这位歌手是十分出色的，那么，可以说他集人美、口才出众和音色超群于一身了。”我走近大门，一点儿一点儿地掀开门帘，忽见一位皮肤白皙的姑娘，宛如十四日晚上的那轮圆月；弯弯的双眉下，有一双惺忪的睡眼；两个乳峰丰隆高耸，就像两个大石榴；两片薄薄的嘴唇，就像菊花瓣似的；她的嘴就像苏莱曼的戒指；她的牙齿洁白而整齐，正所谓朱口含玉。姑娘的容貌和仪表足以令诗人诗兴大发，令文人挥毫落墨。正如诗人所云：
朱口含珠玉，
何人为你嵌镶？
谁把菊香酒，
洒在你的小嘴上？
又是谁将晨光，
映在你的脸庞？
何人送去红玉锁，
不让你把口张？
只要见上你一面，
禁不住神销魂飞扬。
如果吻你一下，
又当怎么样？
诗人又云：
朱口含珠者，
切请爱惜玉齿。
即使把你当作孤儿，
你也不要倾轧之！
总而言之，那姑娘具备普天下所有的美，足令女子嫉妒，令男子羡慕，只觉得看也看不够。正如诗人所描述的那样：
美娘翩翩走来，
有人双目失聪；
美娘倘若离去，
众人寄之以恋情。
她有艳阳之娇丽，
她有皓月之清明。
疏远与反抗，
均不是她的品性。
天上伊甸园，
因之大门开通。
明月有轨道，
围绕着美娘运行。
我正透过幔帘缝隙看那姑娘时，但见她突然把目光转向我，发现我在门外，便对她的一个女仆说：“你去看看，站在门外的是何人？”
女仆走来，看见我，对我说：“喂，老头儿，难道你不知道羞耻？莫非白发与羞耻紧紧相随？”
我辩解说：“小姑奶奶，白发是事实，因为我已年迈；而羞耻，则谈不上，因为我并没有不知羞耻的表现。”
女主人开口说：“你贸然闯入别人宅中，偷看人家的姑娘，世上还有比这更不知羞耻的行为吗？”
我立刻申辩道：“小姐，我这样行动，是情有可原的。”
“有何情可原？”
“我是个异乡客，口干渴得厉害，想要口水喝呀！”
那姑娘说：“这倒是情有可原的。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
