夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿里·本·曼苏尔继续讲……
朱贝尔说：“我听罢她的弹唱，情不自禁地对她说：‘请你再弹唱一遍，让我欣赏一下吧！’但她不乐意再弹唱。于是，我命令我的水手们用酸橙子投她，直投得她乘坐的那条船险些倾翻在水里。布杜尔走了。这就是爱情从她的心中转入我的心中的原因。”我听后，热烈祝贺他与布杜尔小姐喜结良缘，随后接过钱袋，回到了巴格达城。
哈里发哈伦·拉希德听完阿里·本·曼苏尔讲的故事，失眠、烦闷之感顿消，只觉心神轻松，心花怒放。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“你讲的故事真动人、真精彩、真奇妙！”
莎赫札德说：“如果国王陛下能再留我一夜，我将讲更精彩、更动人、更奇妙的故事。”
舍赫亚尔国王说：“天色还早，你就讲吧！”
莎赫札德开始讲《异肤色六婢女争辩的故事》：
相传，有一天，信士们的长官哈里发马蒙端坐在宫中，把文官武将、国家要员和诗人酒友全都召到他的面前。他有一位好友，名叫穆罕默德·白斯里，当时也在座。
哈里发马蒙望着穆罕默德·白斯里，说道：“喂，穆罕默德·白斯里，给我讲个故事吧！当然，要讲我从未听过的故事啦！”
穆罕默德·白斯里说：“信士们的长官，你希望我讲亲耳听到的呢，还是讲我亲眼看到的呢？”
哈里发马蒙说：“穆罕默德·白斯里，哪个新奇，你就讲哪个！”
穆罕默德·白斯里开始给哈里发马蒙讲《异肤色婢女争辩的故事》。
信士们的长官，许久许久以前，有一位富翁，祖籍也门，之后他由也门来到了我们这座巴格达城，购置了房产，随后将家眷和财产全部搬到了这里。他家里有六个婢女，个个如花，人人似玉：第一个是位白肤色的姑娘，第二个是位褐肤色的姑娘，第三个是位胖姑娘，第四个是位瘦姑娘，第五个是位黄肤色的姑娘，第六个是位黑肤色的姑娘，人人容颜俊秀，识文断字，个个能弹善唱，各有绝活。
有一天，富翁把六个婢女叫到面前，命仆人端上酒菜，和姑娘们边吃边喝，边弹边唱，津津有味，乐不可支。富翁手把酒杯，望着白肤色的姑娘，说：“月姑娘，给我们唱一支美妙的歌曲吧！”
月姑娘抱起四弦琴，调好琴弦，玉指轻弹，乐声飞扬，仿佛整个厅堂都伴之起舞。她边弹边唱道：
我的情郎哥，
影像不离我眼前。
他的名与姓，
深深藏在我心田。
每当想起他，
周身不安然。
每逢见到情郎哥，
我的周身化作眼。
责备者对我说：
他的情你已忘完？
没有的事情怎好说有，
恕我在此直言。
责备者呀，
远远离开我身边吧！
易事变难容易，
难事化易实在难。
主人听罢，喜不胜收，举杯饮下杯中酒，并让婢女们一一举杯。他又满上一杯酒，把在手中，望着褐肤色的婢女，说道：“喂，火炬光，香妃女，你的歌喉美妙，人听人爱，给我们唱一曲吧！”
褐姑娘抱起四弦琴，轻弹琴弦，整个厅堂沉浸在欢快的气氛之中，诸多颗心脏因之加速跳动。她边弹边唱道：
我对你起誓，
平生我只爱你；
纵使死期来临，
我也不把你背弃。
皎洁的圆月啊，
薄纱增添你的俊逸。
天上所有的美，
都围在你的四周；
你的美盖过万物，
安拉尤其喜欢你。
主人听后大悦，随之干掉杯中之酒，亦请婢女们一一干杯。之后，他又满斟上一杯酒，拿在手中，望着胖姑娘，令之唱上一曲。胖姑娘抱起四弦琴，玉指轻弹，人间苦闷顿时云消雾散。她边弹边唱道：
只要你高兴，
那便合我的要求。
他人发脾气，
我一概不问缘由。
你的容貌英俊，
帝王怎与你相比！
你集天下美于一身，
我有一言陈述：
只要你高兴，
我今生再无他谋。
主人听罢，兴高采烈，举杯一饮而尽，又令婢女们一一干杯。然后自己满上一杯，把在手中，望着瘦姑娘，说：“杨柳枝呀，你给我们献上一曲好吗？”
瘦姑娘抱起四弦琴，调好弦，边弹边唱道：
只有为了安拉，
我才忍受这种折磨。
实在无法忍受时，
我设法躲过。
但求司情感之神，
评判你和我；
归还我应有的权利，
让公正支持我。
主人听后，兴奋不已，随后干掉杯中酒，又让姑娘们一一干杯。之后，他又满斟一杯酒，端在手里，望着黄肤色姑娘，说道：“喂，白日的太阳，请你给我唱一曲吧！”
黄姑娘抱起四弦琴，奏起轻快的乐曲，同时唱道：
我每站在心上人前，
似乎会发现，
他的双眸明亮无比，
里面藏着两柄利剑。
安拉从他的手里，
取走我的部分权力；
我想握他的手，
他却躲我老远老远。
不要理睬他！
我对我的心说：
然而我的心，
却总向着他倾偏。
世间的万物，
无不求他做伴；
可惜呀时光老人，
给我的总是嫉妒之眼。
主人听罢，喜形于色，举杯一饮而尽，又令姑娘们一一干杯。之后，主人满上一杯酒，望着黑肤色姑娘，说道：“黑珍珠，唱一曲给我们听吧！哪怕只唱上两句呢！”
黑姑娘抱起四弦琴，紧了紧弦，接着弹了数支曲子。当她重弹第一支曲子时，和着琴声唱道：
我的眼睛啊，
泪流声淙淙。
我的钟情之魂，
已使我险丧生命。
情丝丝意绵绵，
谁知我的苦衷！
那些幸灾乐祸者。
都是嫉妒虫。
世上的责难者，
遏制我的玫瑰梦；
然而我的心，
只想那艳丽玫瑰红。
邂逅意中人，
一个怀春一个钟情，
只觉高高苍穹，
闪烁的尽是吉星。
无辜遭拒绝，
还有什么比此更凶！
他面上的玫瑰花，
全是安拉的馈赠。
除了至仁至慈的安拉，
谁也不值得顶礼崇敬。
我选定了安拉，
顶礼膜拜有始有终。
歌声刚落，众姑娘站了起来，走到主人面前，向主人行吻地礼。她们对主人说：“主公阁下，请你为我们公平评判一下吧！”
主人望着她们的容颜、姿色和不同肤色，审视了片刻，然后一番赞颂安拉，继而对她们说：“姑娘们，自打我与你们在一起开始，我读了《古兰经》，学习了乐曲，了解了先人的遗训和诸民族的历史。现在，我想让你们一个一个地站起来，指着自己的姐妹，夸自己而贬低姐妹，即白姑娘指着黑姑娘，胖姑娘指着瘦姑娘，黄姑娘指着褐姑娘，抬高自己，贬低对方，然后容许对方仿而效之；但是，有一条必须遵守，那就是要从《古兰经》里引证据，从诗歌、史书中找典故，以便检验你们当中谁的文才出众，谁的言词美妙。”
“遵命！”众姑娘异口同声。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
