夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，侍卫眼见此情此景，知道了艾卜·努瓦斯的真实情况及其所好，立即返回王宫，如实向哈里发禀报真情，哈里发随即吩咐司库送来一千第纳尔，让侍卫带着钱去为艾卜·努瓦斯赎身。侍卫急步走到酒馆，替艾卜·努瓦斯交了钱，然后把他带到哈里发面前。
哈里发见艾卜·努瓦斯来到自己的面前，便对他说：“给我吟首诗吧！但有一条，诗里必须有‘忠于安拉者’这样的字句。”
“遵命！信士们的长官。”艾卜·努瓦斯出口成章当即吟道：
长夜漫漫，
我辗转反侧难眠；
精疲力竭，
思潮反倒联翩。
起身走出房门，
信步宫院间，
时而漫行花园小径，
时而走进小房间。
忽见闪出一黑影，
乌发盖着白脸。
绝美一轮皓月，
细腰似杨柳，
我欣然饮下一杯酒，
俯身吻其脸面。
姑娘醒来，
朦胧双眼舞翩跹；
好像杨柳枝条，
随风摇曳沐雨点。
姑娘随即站起，
上前开口问我：
安拉的忠实信士，
君来有何贵干？
我开口答话：
有客自远方来，
期望得到你的款待，
共迎晨光出现。
姑娘欣然回答：
贤良的主公啊，
欢迎贵客自远方来，
待客我将把全力奉献。
哈里发听后，说道：“艾卜·努瓦斯，你这个该死的！好像发生这一切事情时，你就在当场。”说罢，哈里发领着艾卜·努瓦斯向姑娘的住处走去。
艾卜·努瓦斯见姑娘穿着蓝衣衫，戴着蓝面纱，惊异不已，随口吟道：
有位漂亮姐，
蓝纱遮着脸面。
请你对她说：
借安拉之光求你怜！
情侣彼此相距远，
每思坐长叹。
容颜俊俏的女子，
听我一言劝：
他的心正在被火烧，
何不谅其心烦乱？
但愿关怀他一下，
理会其情思缠绵，
还劝莫听信，
愚蠢之辈的荒唐言。
艾卜·努瓦斯吟罢诗，少女向哈里发献上一杯酒，然后抱起四弦琴，轻弹玉指，乐曲悠扬，边奏边唱道：
难道你的情，
让我与他人分享？
你将我欺骗，
莫非他人地位高尚？
情场若有法官，
我定去告状；
但盼法官严格执法，
宣判你是坑人狂。
你的门前，
若不让我经过，
我会站得远远的，
向你道个吉祥。
之后，哈里发吩咐少女多给艾卜·努瓦斯敬酒，直至这位诗人喝得酩酊大醉。接着，哈里发又递给他一杯酒，艾卜·努瓦斯举杯一饮而尽，登时倒在地上，不省人事，但酒杯仍握在他手中。遵哈里发之命，少女走过去将酒杯拿了过来，藏在自己的两条大腿之间。
就在这时，哈里发抽出闪闪放光的宝剑，站在艾卜·努瓦斯的头前，用剑轻拨他的脖颈，艾卜·努瓦斯立即苏醒过来。
艾卜·努瓦斯见哈里发手握利剑站在自己的头前，醉意顿时烟消云散，头脑清醒过来。
哈里发说：“你立即赋诗一首，告诉我你的酒杯何处去了；如若不能，我立即取下你的首级。”
艾卜·努瓦斯即刻吟道：
我的故事奇，
小小雌羚变窃贼。
趁我吸吮间断，
盗我葡萄酒杯。
她将杯子藏起来，
藏处正是我心向往部位。
因惧陛下威严未吱声，
如同长官名属忌讳。
哈里发对艾卜·努瓦斯说：“你这个该死的东西，你是从哪里知道这些的？不过，你的诗作得不错。”随后，哈里发赐予给艾卜·努瓦斯锦袍一身，外加一千第纳尔。
艾卜·努瓦斯锦袍加身，怀揣一千第纳尔，欢欢喜喜离去。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，天色还早，再给我讲个故事吧！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下许可，我一定讲一个更奇妙的故事。”
舍赫亚尔国王问：“什么奇妙的故事？”
莎赫札德说：“我将讲个《金盘与猎犬的故事》。”
“讲下去！”舍赫亚尔国王说。
莎赫札德开始讲《金盘与猎犬的故事》：
相传，许久许久以前，有一个人，债台高筑，经济拮据，走投无路，于是离开家人和妻儿，出了家门。他漫无目的地走了一段时间，来到一座城市，但见那里城墙高大，建筑巍峨。
他垂头丧气走进城里，其时已是饥肠辘辘，疲惫不堪。他走过一条大街时，见一群人正朝一个方向走，他便跟着他们走去，一直走到一个王府似的公馆，随着人群进了大门。
他跟着人们走进一座大厅，只见厅中央坐着一个威风十足的男子，身边奴婢成群，看上去很像是某大臣的公子。
主人见众宾客到来，急忙站起身，示意他们一一入座。
眼见厅堂金碧辉煌，奴婢阵容浩大，那个忧心忡忡的不速之客惊异不已，一时不知如何是好……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
