夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，有一天，纳绥尔国王把开罗省省督、布拉克省省督和米斯尔省省督召进王宫，对他们说：“我把你们三位召来，想让你们谈谈各自在任期间所经历的事情，让我听听。”
“遵命！国王陛下。”三位省督异口同声答道。
开罗省省督首先谈自己私访受贿的经历：
国王陛下，我在任期间曾经历过这样一件事，可算作奇中之奇了。
在这座城市中，有两个以当证人为业的人，每有杀伤流血事件发生，他俩总会出来作证，人称“公正的证人”。不过，这两个人贪酒好色，腐化堕落，我很想找机会惩罚他俩一下，但总不得下手。当我感到对二人的不轨行为无计可施时，便委托酒商、干果商、水果商、蜡烛商及青楼、春宫的主人对二人严加监视，一旦发现他俩在某地点饮酒或玩女人，不管是单独行动，还是合伙，即使向他们买下酒的东西，也不要瞒着我，务必及时向我报告。
商家们听后，异口同声说道：“遵命！总督阁下。”
一天夜里，一个人走来，向我报告说：“省督大人，那两个证人正在某街某巷某人家中饮酒作乐……”
我当即站起来，一番化装之后，只带着我的一个仆童，向报告人说的那个人家大门走去。行至那家大门前，敲过门后，出来开门的是一个女仆。她问：“你是谁呀？”
我没有回答，便进了门，只见那两个证人和那家主人坐在一起把盏对饮，旁边有几个娼妇陪伴，桌上摆着许多酒和菜。
他们见我进了房门，立即站起来迎接，一番恭维之后，让我坐在首席上。他们说：“欢迎你，我们的贵客，文雅的酒友！”
他们热情迎接我，毫无惧怕、惊慌之意。
片刻之后，房主离席而去了。过了一会儿，房主手里拿着三百第纳尔，从从容容走来，没有任何怕意。他们对我说：“省督阁下，你的权大无边际，岂止可以责备我们，简直手握着生杀大权，随时可以置我们于死地。不过，所有这些，对你来说，都似乎是徒劳无益的。依我们之见，你就收下这些钱，掩护我们一下就是了。因为安拉有九十九个美名，其中之一就是‘掩护者’；安拉都能掩护自己的信徒，何况省督阁下呢？省督阁下必将得到报酬和赞赏。”
听他们这样一说，我暗自心想：“拿着这些钱，掩护他们一下吧！就这一次。若再有机会。我一定抓住他们，进行惩治。”我见钱眼开，心中贪财，便收下了三百第纳尔，然后离开他们，回省督府去了。
第二天，法官派人来见我，对我说：“省督阁下，请吧！法官阁下请你去他那里一趟。”
我站起身，随着差使走去，不知道法官叫我为了何事。我随差使步入法官府，但见那两个证人和给我三百第纳尔的那家房主坐在那里。房主控告我向他索取了三百第纳尔，我矢口否认，房主立即出示字据，两个证人当场作证，法官随即作出判决，令我交出那笔贿赂金。我刚离开他们，他们便追来索走了那三百第纳尔。我非常生气，心想这些人真坏，后悔自己当初没有严惩他们。我非常害怕地离开了他们。
国王陛下，这就是我在任期间亲身经历的最奇怪的事件。
布拉克省省督接着谈自己贪财受骗的经历：
国王陛下，我任职期间经历过这样一件怪事：我因各种原因，欠下了三十万第纳尔的巨债，迫使我不得不卖掉自己的家产和手中的一切，方才筹到十万第纳尔。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
