夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，布拉克省省督继续谈自己的受骗经历：
我任职期间经历过这样一件怪事：我因各种原因，欠下了三十万第纳尔的巨债，迫使我不得不卖掉自己的家产和手中的一切，方才筹到十万第纳尔。我一时陷入了极端忧虑之中，一时不知如何是好。
一天夜里，我正坐在家中，心里忐忑不安，忽听有人敲门，便对家仆说：“去看一看，谁在敲门？”
家仆走去不多时，回来了，只见他面色蜡黄，周身颤抖。我问：“你怎么啦？”
家仆说：“门外站着一个赤身裸臂的大汉，手提宝剑，腰里挂着一口刀，还带着一伙人，全是一个模样。那大汉要见老爷。”
我提起宝剑，走去看他们都是些什么人。我到门口一看，果然像家仆说的那样，数名大汉站在门外。我问他们：“你们有什么事吗？”
他们说：“我们都是盗贼。今天夜里，我们劫到一笔横财，想送给你，让你借它解决你日夜烦恼的难题，用之偿还你欠下的巨债。”
我急忙问他们：“东西在哪儿？”
他们立即抬来一口大箱子，打开一看，只见箱子里装满金银器皿。我一看，不胜高兴，心想：“这下可好了，偿还债务有指望了，用一半还债，还可以剩下一半。”我把满箱金银收下来，搬到屋里。之后，我想：“出于礼貌和义气，我不能让这帮绿林好汉空手离去呀！有道是：‘来而不往非礼也。’”于是，我拿起变卖家财所得的十万第纳尔，送给了他们，并且感谢他们的善举。他们接过钱，乘夜色离去了，谁也没有发现他们的行迹。
第二天天亮，我打开那口箱子一看，发现里面的东西不是铜外镀金，便是铁外镀锡，总共不过值五百第纳尔。就这样，我的十万第纳尔被盗贼骗去了，致使我愁上加愁，忧中添忧。
这就是我在任期间经历的最奇怪的一件事。
布拉克省省督讲完，米斯尔省省督向国王讲述了自己经历的一件怪事：
国王陛下，我在任期间经历的最怪的一件事是这样的：一次，我下令绞死了十名窃贼，将每具尸体放在一块木板上，叮嘱看守们严加看守，以防人们偷尸。
第二天，我走去查验尸首时，发现两具尸体放在一块木板上，便问看守者：“这是谁干的？另一具尸首的木板到哪里去了？”
看守们异口同声，都说不知道。我想拷打他们，他们便说：“省督阁下，昨天夜里，我们都睡觉了。当我们醒来时，发现一具尸体及其身下的木板被盗，我们都感到害怕，恐怕受到你的惩罚。正在我们恐慌万状之时，忽见一农夫打扮的人，牵着一头毛驴朝我们走来，于是我们立即上前将他抓住，然后将之绞死，将其尸首和另一具尸首放在一块木板上。”
我听后，不禁大吃一惊，急忙问他们：“农夫带着什么东西没有？”
他们说：“他的那头毛驴背着一只鞍袋。”
我问：“鞍袋里装着什么东西？”
“我们没有看。”
“把鞍袋拿来，让我看一看！”他们立即将鞍袋送到我的面前，我随后命令他们把鞍袋打开。
打开鞍袋一看，呀！里面装的是一具碎尸，已被碎解成八块。我看后大惊，心想：“赞美安拉！原来这农夫是个杀人犯；杀人者被绞死，罪有应得啊！安拉是不会亏待自己的信徒的。”
国王陛下，这就是我亲身经历的一件怪事。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，这故事真奇妙，真动人！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下许可，我还要讲一个更精彩的故事。”
舍赫亚尔国王说：“天色还早，你接着讲吧！”
莎赫札德开始讲《兑换商与盗贼的故事》：
相传，有一个兑换商，带着一袋子黄金从一群盗贼面前走过。这时，一个盗贼说：“我有个办法把这袋子金子弄到手。”
群盗惊问：“你有何办法？”
“你们瞧着！”
说罢，那盗贼尾随兑换商走去，一直跟到他的家门外。
兑换商回到家中，顺手将那袋金子放在架板上。这时，他觉得肚子闷胀，立即向厕所走去，同时对女仆说：“把水壶送来！”
女仆拿着一壶水，给主人送去，但却没有把屋门关上。就在这时，躲在附近的盗贼见房门开着，立刻溜进屋里，拿起架板上的那袋金子，旋即回到同伙们面前，把刚才他与兑换商、女仆之间发生的事情讲了一遍。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
