夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，沃尔丹接着讲述自己的经历：
第二天清晨，那位女子照例来到我的肉铺，付了钱，让脚夫背着羊肉，然后离去。
那女子走后，我叮嘱孩子看好铺子，便暗暗尾随那女子走去。我一直跟着她，直至她出了米斯尔。行至相府花园，只见她用布把脚夫的眼睛蒙上，拉着脚夫的手，走过一个地方又一个地方，来到一座山前。那女子行至一个地方，那里有一块大石头，她就让脚夫放下篮筐；过了一会儿，她将脚夫领回原来被蒙住眼睛的地方。
那女子打发走脚夫，自己回到篮筐旁，把里面的东西都拿了出来。女子隐去片刻，我走到那块大石头旁，移开石头，发现大石头后面有一个移开的铜盖子，旁边有一个地洞，有台阶通下去。我顺着台阶慢慢走下去，终于进了一条长廊，那里很明亮。我顺着长廊走去，看见一座厅门，我立即躲到门后，无意中发现厅门外有一个凉棚，而且有架梯子。我攀梯而上，看到上面有一个小凉棚，墙壁上有一个孔洞，通过洞口可以俯视大厅。我站在那里，由孔洞往大厅里望去，但见那个女子正把好的羊肉切成块，放在锅里，将剩余的次肉丢给一只大黑熊，黑熊顿时把丢给它的那些肉吃个精光。之后，那个女人把肉炖好，自己吃个足饱，再拿来水果和干果以及葡萄酒，她用杯子自斟自饮，却让黑熊用金碗喝酒。当她和黑熊喝到微醉时，女人便脱掉衣服躺下，而黑熊站起来，开始与女人交媾。那女人像跟男人交媾一样，极力奉迎，直至黑熊泻欲完毕，方才休息一阵儿。时隔不久，黑熊又和女人交媾，尽兴之后再休息一会儿。就这样，一连交媾十次，女人和黑熊才双双昏睡起来，不再动了。
看见这种景象，我心想：“时候到了，我一定要抓住这个机会。”想到这里，我手握剔刀，顺梯而下，冲入厅里。我见那女人和黑熊一动不动，便一刀捅进黑熊的脖颈，用力一割，黑熊的脑袋与身躯顿时分了家，同时发出雷鸣般的凄惨叫声。
女人闻声惊醒，见黑熊被杀死，又见我手握剔刀站在旁边，一声尖叫，我以为她已吓得魂不附体。
女人却对我说：“喂，沃尔丹，难道这就是你对善行的报答？”
我回答道：“你这个不自重的东西，难道天下的男人都死光了，致使你干出如此下流无耻的勾当？”
女人低下头，无言以对。她凝视着那头掉了脑袋的黑熊，对我说：
“沃尔丹呀，有两条路由你选择：假若你听我的话，你将平安无事……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
