夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，沃尔丹接着讲自己的经历：
女人闻声惊醒，见黑熊被杀死，又见我手握剔刀站在旁边，一声尖叫，我以为她已吓得魂不附体。却见那女人凝视着那头掉了脑袋的黑熊，对我说：“沃尔丹呀，有两条路由你选择：假若你听我的话，你将平安无事；如果你不听我的话，则只有死路一条。你究竟选择哪条路？”
我说：“我听你的，你就说吧！”
“你可以像刚才宰掉黑熊那样，也将我杀死，然后从这座宝库中取走你所需要的东西，远走高飞。”
我对她说：“我总比那黑熊好啊！你赶快改邪归正，向安拉忏悔吧！到那时，我将同你结为夫妻，在这座宝库中度过余生。”
她说：“沃尔丹，这是不可能的。黑熊都死了，我怎能活着呢？凭安拉起誓，你不杀死我，我就要你的命。你赶快动手吧！这是我最后的意见，没别的话可说了。”
我说：“我就把你杀掉，让你永远受安拉的诅咒吧！”
说罢，我揪住她的头发，一刀结果了那个女人的性命，让她进入了永远被安拉、天使和人类诅咒的行列之中。
之后，我朝四下一看，发现那里堆满金银和珍珠、宝石，任何君王都不曾拥有过那么多的财宝。我拿来脚夫背的那个篮筐，满满地装了一篮筐金银珠宝，用缠头巾盖好，背起来走出了宝库。
当我行至米斯尔城门外时，只见国王的十个宫役走来，哈基姆国王跟在他们的后面。
国王哈基姆看见我，喊道：“喂，沃尔丹！”
“国王陛下，奴仆在！”我回答说。
“你杀了黑熊和那个女人？”
“是的。”
“你放下篮筐吧！请你放心，你带来的钱财都属于你自己，没有任何人与你争抢。”
我把篮筐放在国王的面前。国王撩开盖在上面的缠头巾，看了看，对我说：“刚才发生的事情，我全知道，仿佛我就在当场。虽然如此，你还是把黑熊和那个女人的情况对我讲一讲吧！”
我把事情的经过从头到尾给国王讲了一遍。国王听后，说：“你说的全是实话。沃尔丹，你就带我们到那座宝库里去看看吧！”
我和国王一起向宝库走去。走到那里一看，见铜盖子已经盖好。国王说：
“沃尔丹，你把铜盖子掀开吧！这座宝库，只有你才能打开，因为它是以你的名字和品性为禁咒的。”
我对国王说：“凭安拉起誓，我可掀不动这个铜盖子。”
国王说：“掀吧，安拉默助你。”
我走上前去，呼唤了一声伟大安拉的大名，伸手一掀，仿佛那铜盖子变得很轻，被我轻易掀开了。
哈基姆国王说：“你下去吧，把里面的东西全都拿出来！因为这座宝库只有叫你这样的名字、长着你这样的相貌、具有你这样品性的人才能下去。刚才正是你下去杀死了那头黑熊和那个女人。我身边有位历史学家，我曾让他预见谁能够开启这座宝库，他说是‘沃尔丹’。”
我下到宝库，把里面的所有金银、珠宝都搬了出来。之后，国王雇人用牲口将财宝运回王宫，而将我带出的一篮筐珍宝给了我。我背起篮筐转回家中。后来，我在市场上开了一个店铺，那个市场至今仍在，以“沃尔丹市场”名闻遐迩。……
讲完《屠夫沃尔丹的故事》，莎赫札德紧接着讲《公主与猴子的故事》：
相传，古时候有位国王，他有一个女儿，人称“郎公主”。
郎公主恋上了一个黑奴，终于被黑奴破瓜，从此喜欢性交，须臾不能离开那个黑奴。
郎公主将自己贪恋雄性的心态如实告诉了一位管家婆，并问她世间哪种动物最善性交，管家婆告诉她说猴子性欲最强烈。
有一天，一个耍猴人牵着一只大猴子路经公主闺房的窗下。郎公主撩开面纱，留心地望着那只猴子，并向它挤眉弄眼。那只猴子好像完全理解公主的心意，挣脱开自己脖子上的锁链，跳上窗子，找公主去了。
郎公主把猴子藏在一个地方，日夜和猴子一道吃喝、交媾。
公主与猴子之间发生的事情传到国王耳里。国王大怒，想把女儿处死。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
