夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，有一天，一个耍猴人牵着一只大猴子路经公主闺房的窗下。郎公主撩开面纱，留心地望着那只猴子，并向它挤眉弄眼。那只猴子好像完全理解公主的心意，挣脱开自己脖子上的锁链，跳上窗子，找公主去了。
郎公主把猴子藏在一个地方，日夜和猴子一道吃喝、交媾。
父王得知女儿与猴子交媾之事，不禁勃然大怒，想把公主处死。
郎公主得知父王要处死她，立即穿上一身男仆服装，骑上一匹马，又带上一头骡子，驮着大批金银财宝和布匹，抱着猴子，悄悄离开京城，长途跋涉，到了埃及，在沙漠上找了一座房子，安下身来。
郎公主女扮男装，每天下午都到一个青年屠夫那里去买肉。见她面黄肌瘦，无精打采，青年屠夫心想：“这个奴隶可不是个平常人。”
有一天，郎公主照样女扮男装来店铺买肉。她拿起肉离去，青年屠夫悄悄跟去。……
青年屠夫这样讲述自己的经历：
我悄悄地跟在那个奴仆的后面，走了一个地方又一个地方，终于跟到旷野上的一座住宅前。我看那奴仆进了门，便躲到一个地方留心观看。我看见那奴仆点着火，开始炖肉。炖好肉之后，自己吃了个足够，将剩下的肉给身边的一只猴子吃。猴子吃罢，那奴仆脱下衣服，换上最漂亮的女人服装，我这才知道她是个女人。我看见那女子拿来酒，自斟白饮，还让猴子喝酒。吃饱喝足之后，那女子便与猴子交媾起来，一连交媾了约十次，女子方才停下来，一动不动，昏睡过去了。猴子站起来，将一件丝袍盖在女子身上，然后退回到自己呆的地方。
这时，我走了进去。那只猴子看见我，正想向我扑来，我抽出随身带的剔肉刀，狠狠向猴子刺去，猴子顿时死于我的刀下。
那女人惊醒过来，眼见猴子死在血泊之中，下意识地一声大喊，然后昏厥过去，不省人事了。
过了一会儿，女人慢慢苏醒过来，对我说：“你为何这样干呢？看在安拉的面上，你也送我去追赶我的猴子吧！”
我再三好言劝慰她，向她保证我能够取代猴子，一定能够满足她的性欲要求，女人终于平静下来。随后，我与她结为夫妻。没过多少时间，我发现郎公主确乎性欲亢奋，致使我感到力不从心，束手无策，自叹无能。于是，我将此情况告诉了一位老太太。老太太说她有办法为公主进行调治。
老太太对我说：“你找个锅来，那锅里倒满新醋，再弄一磅墙荆来”
我按照老太太的嘱咐一一照办，将墙荆放入倒满新醋的锅里，置于火上煮熬，任锅中大沸。之后，老太太让我跟我妻子行房，我照吩咐办事，直至妻子昏睡过去。
这时，老太太把我的妻子抱到锅旁边，让锅里冒出来的蒸气直熏我妻子的阴户，热气徐徐进入阴户里。过了片刻，只见有一小团东西从我妻子的阴户掉了出来，仔细一看，原来是两条虫子，一条是黑色的，另一条是黄色的。
老太太指着那两条虫子说：“这条黑虫子因她与黑奴交媾生成，而黄虫子则因她与猴子交媾而生成。”
我的妻子从昏迷中渐渐苏醒过来，相当一段时间，她没有性生活的要求，安拉确实使她摆脱了性欲亢奋的状态。对于自己的变化，我妻子自感奇异不解……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
