夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子顺着梯子下到地面，发现那大院里铺的全是大理石，平整光滑至极，周围建筑特别精美。王子见之，心中惊异。整个宫院里静悄悄的，一点儿声音都听不到，一个人影都看不见。
王子站在那里，左右环顾，一时不知如何是好，也不知道该往哪里走。他心想：“我最好还是回乌木马旁边过夜，天明后再骑乌木马离开这里。”
正当王子独自沉思、自言自语之时，忽见一点亮光正朝他站立的那个地方移动而来。
王子留心望去，但见一群宫女簇拥着一位绝美姑娘姗姗走来，那姑娘天生丽质，身材苗条，如玉似花，正如诗人所云：
美女靓丽恬静稳重，
忽然出现在夜间，
宛如一轮皓月，
悬挂夜中天。
头戴着雀形金钗，
腰系绿宝石佩件。
明珠闪闪放光，
碧玉点缀其间。
罗衣和着微风飘，
轻裙又随风还。
行人见之停下脚步，
眷恋凝视忘掉用餐，
荣华若朝阳初升，
谁不深恋她的俏颜？
眼看而心中不胜爱慕，
连声把安拉感谢，
众人一片祝福，
盼靓女远避毒眼。
那美丽的姑娘本是该城国王的女儿。国王非常喜欢自己的女儿，奉若掌上明珠，因此特为女儿建造了这座豪华宫殿。每当公主感到烦闷之时，便带上宫女到这里住一两天，或更多一些时间，然后返回父王宫中。那天夜里，公主到这里来，就是为了散心解闷，才带着几名宫女和一名佩剑的宫仆，来到了这里。
她们来到宫殿，一番布置，并且焚上香之后，便开始游戏、玩耍。正在这时，那位异乡王子一个箭步冲了过去，一拳将那个佩剑宫仆打倒在地，顺手抽出宝剑，向宫女们冲去。
宫女们见势不妙，纷纷东逃西散。
公主见突然杀出来的小伙子眉清目秀，面如皎月，相貌英俊，便问：“喂，公子，莫非你就是昨天找我父亲向我求婚而被我父亲拒绝的那位王子？我父王说你容貌奇丑；凭安拉起誓，这话太不公平、太不可信呀！你长得多么英俊，风度又是多么漂亮、多么诱人、可爱……”
昨日求婚的那位印度王子，确乎因为相貌丑而被拒绝。公主眼见这位王子，却误认为是昨天来求婚的那位印度王子。
公主走了过去，上前拥抱、亲吻王子，然后和他一起坐了下来。
宫女们对公主说：“公主，这位公子不是昨天来求婚的那个印度王子。因为那位印度王子相貌奇丑，而这位公子容颜俊俏；昨天求婚的那位印度王子只配为这位公子当奴仆。公主，这位公子相貌堂堂，气宇非凡，世上少有，人间罕见。”
宫女们说罢，向那个被打倒在地的宫仆走去。她们将宫仆唤醒，只见他急忙伸手去摸宝剑，却没摸到。宫女们对他说：“将你打倒在地，抽去你的宝剑的那个小伙子，正在与公主坐在一起交谈呢！”
那个宫仆是奉国王之命专门保卫公主的，以防发生什么不测之事。
宫仆站起来，走去撩开幕帘，果然看见公主正与那位异乡来客坐在一起，亲切交谈。见此情景，宫仆问王子：“先生，你是人，还是妖？”
王子说：“你这个该死的奴才，怎敢把本王子当作妖怪看待？”
一怒之下，王子举起宝剑，并且说：“本王子是国王的驸马爷，国王陛下已把公主许配给我，今宵便是洞房花烛之夜。”
宫仆听王子这样一说，立即改口道：“王子殿下息怒！你既然是人，那么，与公主相配，则是再合适也不过的了。”
说罢，宫仆转身离开，边撕扯自己的衣服，边朝自己头上撒土，大声惊叫着向王宫跑去。
国王见宫仆大喊大叫地跑来，忙问：“你怎么啦？你大喊大叫，吓了我一跳。快告诉我，发生了什么事？说话要简略点儿。”
宫仆说：“国王陛下，大事不好！快救公主去吧！一个穿着人衣的魔鬼，打扮成王子模样，把公主缠住了，今夜还要洞房花烛呢！快去捉拿魔鬼！快！”
国王一听此话，真想一剑结束这个宫仆的生命。国王厉声喝道：“你是如何保卫公主的，如此粗心大意，竟然使公主遭此横祸？”
国王站起来，立即向公主的宫殿走去。
国王来到女儿宫中，见宫女们全都站在那里。国王问：“公主怎么啦？”
宫女们说：“我们正和公主坐在一起玩耍，忽然发现这位像圆月的漂亮男子，手握一柄闪着寒光的宝剑，直朝我们冲来。我们从未看见过比他的长相更标致的小伙子，真是世上罕见。我们问他是什么人，他说陛下已把公主许配给他了；我们对此一无所知，而且也不知道他究竟是人还是妖。不过，小伙子温柔正派，礼貌周到，没有任何越轨举动。”
听宫女们这样一说，国王怒气方才平息下来。他走上前去，慢慢撩开幕帘，向厅内望去，只见女儿正和那位小伙子交谈；正像宫女们说的那样，小伙子面似皓月，漂亮无双。国王抑制不住对女儿的嫉妒之情，不顾一切，抽出宝剑，冲进厅里，恶魔般地朝小伙子冲过去。
王子见之，忙问公主：“这就是你的父王？”
“是的。”公主答道。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
