夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子对国王说：“我建议你我单独决战一场；谁能杀死对方，谁就最配当国王。如果你不同意，你今夜就回去，召集你的宫役、武士，让他们全副武装，明日一早与我决个高低。”
“我手下有四万武士，另有宫役、差役四万余众。”
“八万余众无妨！一言为定，明天一早，你就让他们全到这里来，并告诉他们说：‘这小伙子向我的女儿求婚，条件是与你们全体武士搏斗。他说他能打败你们所有的人，而你们对他无可奈何。’说罢，你就下令让他们与我对打。假若他们能杀死我，那就保住了你的秘密，维护住了你的体面；假若他们败在我的手下，那么，我就是国王陛下最理想的驸马爷。”
听王子这样一说，国王认为甚好，立刻表示同意，并称赞王子无所畏惧，有胆量与国王的大军对剑比武。之后，国王与王子坐下来，促膝交谈。
片刻后，国王唤来一名宫仆，让他马上去找宰相，传国王令，要宰相集结军队，备好武器和战马。
宫仆立即去见宰相，传达国王的命令。宰相听后，连夜召集各军将领和国家要员，命令他们骑上战马，带着武器，随时听候出发的命令。
国王与王子一直交谈。王子的谈吐、智慧和文才深得国王赏识。二人谈着谈着，不知不觉天已大亮。
国王离去，回到宫中，端坐宝座，命令大军上马前去比武。与此同时，他吩咐手下人为王子选一匹宝马良驹，备好上等鞍鞯。
王子说：“国王陛下，我先去看看陛下的大军，然后再决定选择马匹事宜。”
“好吧，就照你的意愿办。”
国王带着王子来到校场，王子果见大军阵势雄壮，人马众多。国王对将士们说：“将士们，有一位小伙子前来向公主求婚，我确信，我没有见过比他容貌更俊秀、武艺更高强、威力更大的年轻人。他说仅他一个人，就能打败你们所有的人，哪怕你们有十万之众，在他看来也不算什么。他若与你们比武、决斗，你们就要用你们的全部本领将他征服，因为他已把大话说尽。”
国王转过脸来说：“孩子，现在要看你的了。照你的意志出战吧！”
王子说：“国王陛下，如此看来，你处事不公啊！你瞧瞧，我步行，而他们都骑着马，我如何与他们比武、决斗呢？”
国王说：“我已吩咐手下人为你鞴好了宝马，你却拒绝骑乘呀！你面前这些战马，就按你的意愿挑一匹吧！”
“你的这些马匹，我一匹也看不上。我只想骑乘我带来的那匹马。”
“你有马？”
“当然有。”
“在哪儿？
“我的马在宫殿上面。”
“在我的宫殿的什么位置？”
“在宫殿平台上。”
国王听王子这样一说，大惑不解，惊问：“马能上殿顶平台？古往今来，哪有这种事？这是你神志不健全的第一次表现。不过，现在还不是揭穿你的谎言的时候！”
国王又说：“我就让你们开开眼界吧！”
国王望着自己的一个贴身侍卫，说：“你去宫殿一趟，看看殿顶上有什么东西；若有什么东西，立即把它带来。”
人们听王子那样一说，无不觉得奇怪，面面相觑，议论纷纷。
有的说：“马怎能上下梯子呢？”
有的说：“奇怪奇怪真奇怪，马儿却可上平台！我压根儿没听说过。”
国王的贴身侍卫跑去登上殿顶平台，果然看见一匹马站在那里，而且漂亮无比，他从未见过。侍卫走近那匹马，仔细一看，发现原来那是一匹用象牙和乌木雕成的马。随行的几个侍卫看见眼前这匹乌木马，面面相觑，不禁大笑不止。他们说：“这样的马会像小伙子说的那样能骑吗？他还想用这种马与我们厮杀？他简直是个疯子。不过，我们很快就能看到他表演了，说不定会有什么了不起的作为！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
