夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，第二天清晨，国王不见儿子身影，急忙登上殿顶，仰面望去，正好看见儿子已骑着木马飞行在空中，顿时因儿子离去而伤心不已，后悔自己没把乌木马藏起来。国王心想：凭安拉起誓，等儿子回来，我一定要把乌木马藏好，再也不让他看见，也好使我不再为孩儿的命运担忧。想到这里，国王痛哭流涕，泪如雨下。
王子驾着乌木马，一直飞到萨那城，在第一次降落的那座宫殿顶上顺利落下，然后悄悄进入公主所在的大厅，却见那里空无一人，既看不见公主，也没有一个宫女，更没看到荷剑保护公主的那个男仆，一时不知如何是好。
之后，王子在宫殿里到处寻找。公主不在原来见面的那个大厅里，而是在另一个厅堂中。只见公主躺在床上，宫女、保姆守在公主的身旁。王子立即走进殿堂中，向她们问安。
公主听见王子的声音，立即站了起来，上前拥抱王子，亲吻王子的眉心，将王子紧紧搂在怀里。
王子说：“公主，这么长时间，我好想你呀！”
公主说：“王子，是你叫我好想你哟！你若再不来，无疑我会丧命的。”
“亲爱的，你看我是怎样对待你父王的，而他又是怎样对待我的！假若我不是深深爱着你，我早就一剑结果了他的性命，令旁观者引以为戒。正因为我爱你，才对他那样客气。”
公主说：“你怎会离我而去？要知道，没有你，我简直活不下去。”
王子说：“你能服从我，听我说几句话吗？”
“你想说什么，就说什么吧！你说怎么办，我就怎么办。你召唤我，我必响应，决不违抗你的意志。”
“你能跟我回我的国家吗？”
“当然能啦！”听公主这样一说，王子欣喜难抑，随即拉住公主的手，让她对安拉立下誓言，然后领着她登上殿顶平台，将公主扶上乌木马背上，自己坐在公主身后，将公主紧紧抱在怀里，继之旋动上升鸡冠钮，乌木马随即腾空而起，飞上蓝天。众宫女见此情景，禁不住大声叫喊起来，急忙跑去告诉国王和王后。
国王和王后得知此事，快步登上殿顶，朝空中望去，但见乌木马正驮着王子和公主飞上天空。见此情景，国王惶恐不安，高声呼喊道：“王子殿下，我求求你！看在安拉的面上，你就可怜可怜我和我的妻子吧！你千万不要让我的女儿离开我们！”
王子没有答话。王子猜想公主后悔自己离开了父母，于是问公主：“美丽的公主，你想让我把你送回你父王和母后的身边去吗？”
公主说：“王子，凭安拉起誓，我没有那种愿望。我希望和你在一起，你去哪里，我跟你去哪里，因为我一心爱恋着你。为此，我可以离开一切，包括我的父亲和母亲。”
王子听公主这样一说，欣喜不已，于是放慢速度，以免公主感到不适。
王子带着公主继续飞行，忽然看见一片绿色草原出现在眼下，而且有泉水流淌，便驾着乌木马慢慢下落。
落到地面后，二人吃饱饭，喝足水，王子纵身上马，让公主坐在身后，并且用带子把公主绑紧，驾驭乌木马直飞蓝天。
王子带着公主一直飞临父王京城上空，不禁欣喜若狂。王子有意向公主展示父王的威严，以便让公主知道自己的父王胜过她的父王，所以将乌木马降落在他父王经常游览的花园中，把公主领进父王专为他准备的一座豪华行宫里，把乌木马停在行宫大门外，让一位宫女守护乌木马。
王子叮嘱公主：“你要好好坐在这里，不要动，我马上派差使来接你。我现在就去见我父王，以便为你准备宫殿，向你展示我们的皇家气概和风采。”
公主满心欢喜，随口说道：“按你自己的安排去办吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
