夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子心急如焚，脚下生风，走过一个地方又一个地方，穿过一座城市来到另一座城市，所到之处，无不向当地人打听乌木马的下落，而人们听后，却觉得新鲜，认为他言过其实。
一段时间过去，王子走了许多地方，到处打听，但没有得到任何想得到的消息。王子来到了公主父王的京城萨那，却也没有打听到公主的下落，只听说公主的父王因女儿远走而痛苦不堪。
随后，王子立即启程赴罗马帝国，打听公主和乌木马的行踪。王子到达罗马帝国，住在一家客栈，见一伙商人坐在那里，于是凑过去听他们闲谈。
一个商人说：“朋友们，我听到了一件怪事！”
“什么怪事？”大家问他。
“我在一个城市……”
那个人说出那座城市的名字，正是公主所在的地方。
那个人接着说：“在那座城市，我听人们谈论着一件怪事。他们说，有一天，国王外出打猎，随行的有许多宫役，还有文武官员。当他们行至一片绿色草原时，见那里站着一个老头儿，身边坐着一位姑娘，还有一匹乌木马。那老头儿形容丑陋，而那位姑娘却貌美如花，身材匀称，姿色非凡。那匹木马是用象牙和黑檀木雕成的，谁也没见过比它外形更漂亮、做工更精细的杰作，真是世间罕见”
众人问：“国王把他们怎么样啦？”
“国王把那个丑老头儿抓住，问起那个姑娘是他的什么人，那个丑老头儿说是他的老婆，是他的堂妹。姑娘立刻说那老头儿撒谎。国王救了那个姑娘，下令将老头儿鞭打了一顿，随后将之投入监牢。至于那匹木马后来怎么样，我就不得而知了。”
王子听商人们说到这里，立即凑上前去，态度和气，耐心细致地问那个商人，商人终于把那座城市和国王的名字告诉了王子。王子得知城市和国王的名字，一夜兴奋未眠。次日天亮，王子离开客栈，踏上征程，一路辛苦跋涉，到达了那座城市。
王子刚想进城时，不期被守城卫兵抓住。他们想把他带到国王面前，问明情况和他来本城的原因，还要问他有何手艺。这是国王的习惯，每逢见到异乡人，守兵总是将之带到国王那里，由国王亲自问异乡人的情况，尤其重视了解异乡人的职业和精通什么手艺。
守兵抓住王子时，天色已晚，无法将之带到国王那里，只有暂时关到牢里，让狱卒们监管一宿。狱卒们见小伙子生得眉清目秀，舍不得将之关在监牢，而是让王子和他们在一起，一道吃过晚饭。吃过晚饭，狱卒们开始谈天，他们来到王子面前，问他：“小伙子，你打哪儿来呀？”
王子回答说：“我从波斯来，那里是科斯鲁的帝国。”
狱卒们听他这样一说，笑了起来，一个狱卒说：“哦，波斯人？关于波斯人，我听的不少，见到的也不少，但从未听说比我们关押的那个波斯老头儿更会说谎的波斯人了。”
另一个狱卒说：“我也没见过比他相貌更丑、品德更坏的人。”
王子问：“你们怎么知道他是撒谎呢？他是什么人？”
众狱卒说：“那个人自称是波斯方士。国王是在外出打猎的路上发现他的。他带着一个漂亮姑娘，花容月貌，颇具姿色。另外，那个人还有一匹乌木马，那马做工精细，世所罕见。那姑娘现在在国王那里，国王非常喜爱她。不过，那姑娘精神失常了。假若那个人当真像他自己所说的是什么‘波斯方士’，也早就能够治愈姑娘的病了。为治姑娘的病，国王多方求医问药，但没有什么效果。那匹乌木马，国王把它放在皇家宝库里了。那个面孔奇丑的老头儿，就被扣押在我们这座监牢里；每当夜幕降临，他总是放声大哭，吵得我们无法入睡。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
