夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那天，哈里发离开朝廷来到客厅。他召来宾朋，让他们各自坐好。这时，艾卜·努瓦斯方才赶来。艾卜努瓦斯刚想落座时，哈里发便把刽子手迈斯鲁尔唤来，下令扒掉艾卜·努瓦斯的衣服，将驴鞍绑在他的背上，把笼头套在他的头上，屁股上拴上后鞧，拉着他遍游嫔妃宫院和其他地方示众……一番耍笑、戏弄之后再行斩首，然后带着他的首级来见哈里发。
迈斯鲁尔回答道：“遵命！”
迈斯鲁尔说罢完，随即开始执行哈里发的命令。一番捆绑之后，迈斯鲁尔像牵着驴子那样，拉着艾卜·努瓦斯遍游嫔妃宫院达三百六十五处之多。艾卜·努瓦斯边走边笑，所有看见他的人，无不向他口袋里塞钱；还未游完宫院，他的口袋里装满了赏钱。
就在这时，宰相贾法尔·巴尔马克来见哈里发；因为公务缠身，他已多时不露面了。贾法尔·巴尔马克看见游宫的滑稽场面，一眼认出那是酒诗人艾卜·努瓦斯，于是高声喊道：“喂，艾卜·努瓦斯！”
“奴才在，相爷阁下！”艾卜·努瓦斯随声答道。
“你究竟犯下什么罪，竟受到这份惩罚？”
“相爷阁下，我没犯什么罪呀，只是把我的诗歌精品献给了哈里发陛下，陛下才把他的华服锦衣赐予给了我。”
哈里发哈伦·拉希德听艾卜·努瓦斯这样一说，禁不住笑了起来，心中怒气一消，随即宽恕了这位酒诗人，并赐予给他一袋金钱。
讲到这里，眼见天色尚早，莎赫札德说：“幸福的国王陛下，请允许臣妾再给陛下讲个故事。”
舍赫亚尔国王说：“你讲下去就是了！”
莎赫札德开始讲《主仆俩与执政官的故事》：
相传，从前一个巴士拉富人买了一个女奴，教她识字习文。女奴心有灵犀，一点即通，颇为伶俐，因此，主人非常喜欢她。主人和女奴在一起，吃喝玩乐，挥金如土。时隔不久，这位巴士拉人就把手中的钱花了个精光，经济拮据，囊中羞涩，面临着贫困和饥饿。
女奴说：“主人，你把我卖了吧！因为你需要我的身价。你的贫困处境，我看得一清二楚；你的情况使我同情、伤心。你若把我卖掉，用卖我所得的钱度日，这对你来说，比我留在这里要好。但愿安拉能为你广开生活之路。”
主人因处境维艰，便答应了女奴的要求。随后，主人把女奴带到市场上，交给经纪人出卖。
巴士拉执政官名叫阿卜杜拉·本·穆阿迈尔·泰米姆。那天，执政官阿卜杜拉来到市场，见经纪人正在拍卖那个女奴，一眼看去，便非常喜欢，立即出五百第纳尔竟拍，结果成交。执政官掏出现金，付给女奴的主人。
主人拿到钱，正欲离去之时，女奴哭了起来，边哭边吟道：
你手中握着钱，
心情该是多么舒畅！
我的心中只留下，
忧思与悲伤。
我实感悲哀，
只能对自己的心讲：
不管如何伤感，
心上人也已客异乡。
主人听罢女奴的吟诵，一阵长吁短叹，然后吟诵道：
遇事无计可施，
只有以死亡相对付时，
听我一句话：
那就请把心放宽。
我出门或回家，
想到你就感到心安然。
因为思念情至甚。
我常自语自言。
既无缘相见，
我衷心祝你平安；
要实现互访，
只待穆阿迈米尔想见面。
巴士拉执政官阿卜杜拉·本·穆阿迈尔听罢主人与女奴吟诵的诗，看见二人的悲伤表情，说道：“我已看明白，你们俩是一对相亲相爱的情侣，我不能让你们俩分离。男子汉，你拿着钱，带着姑娘走吧！安拉为你们俩祝福。情侣相互分离，是令双方最难过的事情。”
主人、女奴一齐走上前去，亲吻过执政官的手，然后相携而去。自此之后，主奴结为夫妻，相亲相爱，互敬如宾，直至天年竭尽。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，这个故事多精彩、绝妙啊！”
莎赫札德说：“这与我将要讲的故事相比就算不上什么精彩、绝妙了。”
莎赫札德开始讲《生前死后的故事》；
相传，从前在欧兹莱部族中，有一位聪明伶俐、文雅风趣的青年，天天都在求爱生活中度过。后来，他终于看上了本地的一位漂亮姑娘。他一连向姑娘写了数封情书，而那位姑娘却无动于衷，根本不理睬他，千方百计疏远他，躲避他，致使小伙子处于单相思中，终于病倒，而且病得很厉害，卧床不起，食米难咽。他的事情很快在人们当中传开，大家都知道了他得了相思病。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
