夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，一天夜里，磨房主人做了个梦，梦见一个人对他说：“挖挖你的磨道吧！那里有一座宝库。”磨房主人醒来，把自己的梦境所闻讲给妻子听，并且要她保密，千万不要泄露出去。
那个不守本分的磨房主人的妻子，转眼把丈夫的梦境讲给了常与她偷情的邻舍的汉子，并且与那个汉子约好，夜晚动手来挖宝库。
夜阑更深，女人将那个汉子领进磨道，开始挖掘。果然不错，挖出许多金银财宝。汉子说：“我们怎么处理这些东西呢？”
女人说：“我们把它平分成两份，你要一半，我留一半。你回去把你的老婆休掉，我设法把我的丈夫赶跑，然后你娶我为妻，我们再把财宝合在一起，就成了我们的了。”
汉子说：“我担心你会着魔，魔鬼会唆使你去找别人。黄金放在家里，就像太阳挂在天上。依我之见，这些财宝全留在我手里，以便让你设法尽快摆脱你的丈夫，和我结合。”
女人说：“我怕的也是这一点呀！我不能把我的那份财宝交给你，你要知道，是我把你带到这里来挖财宝的。”汉子听女人这样一说，谋财害命的念头顿生。于是，汉子当即结束了女人的性命，将其尸首丢在挖出财宝的地方。东方透出鱼肚白，汉子无法将女人的尸首弄走，慌忙带着财宝逃离而去。
磨房主人醒来，不见自己妻子的影子，便走进磨房，套上驴子，开始磨面。他套好驴子，吆喝一声，驴子走了几步，便停下脚步。磨房主人用力抽打驴子，结果驴子不但不往前走，反而朝后退，原来横在磨道的女人尸体挡住了路，驴子无法前进。所有这些，磨房主人完全不知道，满心以为驴子在偷懒。主人一气之下，抄起尖刀，一再刺扎那驴子，但见驴子一步也不动。主人勃然大怒，朝驴子肚子上狠刺一刀，那驴子当即倒在地上死去了。
天亮了，磨房主人这才看见妻子的尸首横在磨道上，梦中的财宝已被挖走，不禁悲愤交加，痛惜人财两空，而且误杀了驴子，不禁忧烦难耐。
所有这一切恶果，均源于把秘密泄露给妻子，而妻子又没有为他保密。
讲完故事，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜雅札德说：“姐姐，凭安拉起誓，你讲的故事个个精彩、美妙！”
莎赫札德说：“如果国王陛下能再留我一夜，我将会讲更精彩、更美妙的故事。”
舍赫亚尔国王说：“天色还早，你接着讲就是了！”
莎赫札德开始讲《容易受骗的人的故事》：
相传，从前有一个很容易受骗的人，牵着一头毛驴走在路上。这时，两个狡猾的骗子看见了牵着毛驴的人，其中一个对另一个说：“我能从这个人手中把驴子牵走。”
另一个人说：“你怎么牵得走呢？那个人手攥着缰绳，不会放的呀！”
“你跟我来，我让你亲眼见识一下！”说罢，他从后面偷偷走向驴子，悄悄地将驴子的笼头解开，先把毛驴交给同伴，让他牵走，然后把笼头套在自己的头上，跟着驴子的主人走去；对于发生的这一切情况，驴子的主人完全不知不觉，只顾牵着缰绳往前走，头都不曾回一回。
骗子见自己的伙伴牵着驴子走远了之后，方才停住脚步。驴子的主人用力拉缰绳，却拉不动，这才回过头去，见笼头套在一个人的头上，便问：“你是谁呀？”
“我是你的驴子呀！我有一段不寻常的经历，听我给你讲来。我的母亲是一位善良的老太太。有一天，我喝得醉醺醺的，走到母亲面前。母亲对我说：‘孩子啊，你犯下大罪，作了大孽，快向安拉忏悔吧！’听母亲一番诅咒，乞求安拉惩罚我。安拉果然答应了母亲的乞求，把我变成了一头毛驴，让你牵着我；我一直在你家中呆了这么长时间，我的老母亲今天想起了我，安拉要她怜悯我，于是母亲为我一番祈祷，安拉便还了我人的模样。”
驴子的主人听罢骗子这番话，叹道：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了。兄弟，看在安拉的面上，你就让我免除过去的罪过吧！因为我不是骑乘你，就是让你干别的重活。”驴子的主人说罢，便放骗子走了。
驴子的主人愁容满面、垂头丧气、如醉如痴地回到家中。妻子问：“你怎么啦？毛驴呢？”
他对妻子说：“关于驴子的事，你一无所知啊！听我对你讲一讲吧！”
随后，他把故事从头到尾给妻子讲了一遍。
妻子听后，说道：“主啊，我们真该死！这么长时间以来，我们一直在使唤人，让人当牛做马呀！”之后，妻子诚意忏悔，济助穷人，以求向安拉赎罪。
丈夫在家中静静休息，一段时间无活可干。妻子对丈夫说：“你天天没活儿干，坐到什么时候算完呢？到市场去买头毛驴，找些活儿干吧！”
丈夫走到市场，来到牲口市，发现他的那头毛驴就在市上。他认出自己那头毛驴，便走上前去，对驴子耳语道：“倒霉的东西，该死的黑驴，莫非你又喝醉了酒，回家打了你的老娘！凭安拉起誓，我决不会再买你了！”
说罢，他离开那头毛驴，回家去了。
讲完这个故事，莎赫札德紧接着讲《法官巧断皇家案的故事》：
相传，有一天中午，信士们的长官哈伦·拉希德想睡一觉。他刚一上床，便发现褥单上有鲜湿的精液，不禁一惊，顿感浑身不舒服，脸上被愁云笼罩。他把王后祖贝黛叫到面前，问道：“你瞧瞧褥单上的东西，那是什么呀？”
祖贝黛仔细一看后，说：“陛下，这是精液呀！”
“精液？你一定要把原因找出来；如若不然，我将对你进行严厉惩罚。”
“信士们的长官，凭安拉起誓，我不知道这精液的来历。你这样猜疑我，其实我是完全无辜的。”
哈里发立即派人去请法官艾卜·优素福。法官艾卜·优素福来到哈里发面前，听过哈里发的陈述，抬头朝天花板上望去，但见那里有个洞孔，于是说：“信士们的长官，蝙蝠的精液和人的精液是一样的，这是蝙蝠的精液。”
说罢，法官艾卜·优素福要了一柄长矛，然后举矛朝天花板上的洞孔一捅，一只蝙蝠落在地上。
哈里发看见那只蝙蝠，心中的疑虑顿时烟消云散……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
