夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，丈夫回来，不见妻子踪影，于是四下寻找，到处打听，谁也不知道他的妻子到哪里去了。
第二周的星期五，那女人回来了，她从水罐里捞出那条鱼，那鱼仍然活着，于是夫妻俩便争吵起来，惹来许多人围观。丈夫把事情的经过对人们说了一遍，人们都不相信，纷纷说：“一条鱼怎么会活这么长时间呢？”
众人都认为他疯了，于是将他关押起来，而且百般讥笑嘲弄他。只见他流着眼泪，吟诵道：
可恨的妖婆，
坏事已经干尽。
恶迹挂在脸上，
欲知不用问他人。
经期做老鸨，
经净竟乱伦；
时而当龟奴之主，
转瞬身投烟花风尘。
讲完这个故事，莎赫札德紧接着讲《善女与歹徒的故事》：
相传，古时候，以色列人中有位善良女子，是位虔诚的教徒，每天都到教堂去做礼拜。
那座教堂旁边有座花园。那位善良女子每去礼拜堂做礼拜，必先到花园中洗手洗脸。
花园里有两个老园丁，见女子总去园中洗手洗脸，歹心顿生，多次调戏她，女子始终不依不从。二园丁对女子说：“假若你不满足我们的要求，我们俩就一起作证，说你与人私通。”
女子说：“上帝会保佑我免遭你俩的诬陷。”
二园丁听女子这样一说，当即打开园门，大喊大叫起来。人们听到喊声，从四面八方赶来，纷纷问道：“喂，出什么事啦？”
二园丁说：“我们发现这个小女子正和一个小白脸儿交欢……那小子挣脱了我们的手，逃掉啦！”按照当时以色列人的习惯，一旦抓到淫妇或奸夫，必先示众三日，然后用乱石击死。他们果然将这位善良女子示众三日。
示众期间，那两个老园丁总是走近那位女子，用手摸着女子的头，说：“感谢上帝，终于把惩罚降到了你的头上，替我们出了气。”
当人们想以乱石击打那女子时，十二岁的少年丹亚尔跟着人们走去。这是上帝的使者创造的第一个奇迹。
丹亚尔追上人们，对他们说：“你们先不要急于用乱石击打这位女子，请让我为他们断断这个案子。”
人们摆了一张椅子，丹亚尔坐了下来。丹亚尔开始分别审问那两个证人。他问一个老园丁：“你看见什么啦？”
那老园丁述说了一遍。
丹亚尔又问：“事情发生在花园的什么地方？”
“花园东半边的梨树下……”
丹亚尔让他离去，叫来另一个老园丁，问道：“你看见了什么？”
另一个老园丁说了一遍。
“事情发生在什么地方？”
“花园西半边的梨树下……”
站在一旁的那位善良女子听罢两个老园丁的话，抬起头来，仰望天空，双手高举，乞求上帝搭救。
就在这时，只听晴天一声霹雳，两个老园丁顿时化为灰烬，伟大上帝证明了善良女子的清白无辜。
这就是上帝的使者丹亚尔创造的第一个奇迹。
莎赫札德接着讲《一个玩笑的故事》：
相传，有一天，信士们的长官哈伦·拉希德带着艾卜·雅各布·奈迪姆、贾法尔·巴尔马克和艾卜·努瓦斯来到一片旷野大漠之上。他们看见一位老者靠在自己的毛驴身上，哈伦·拉希德对贾法尔说：“喂，相爷阁下，你去问问那位老者打哪儿来！”
贾法尔走上前去，问道：“老人家，你打哪儿来？”
老人回答：“巴士拉……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
