夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那位旅行家名叫阿卜杜·拉赫曼·马格里布，但以“中国人”而知名，因为他在中国居住的时间很长。他常常谈起他在中国海上航行的奇遇。
有一次，阿卜杜·拉赫曼和一些伙伴在中国海上航行时，看见远方有个小岛屿，于是船向那座岛屿驶去。船驶近一看，他们发现那座岛很大。船靠岸后，他们下船上岸，带着斧头、绳索和水袋，打算到岛上打些柴，弄些淡水。
阿卜杜·拉赫曼和同伴们上岸之后，看见岛上有一座巨大的白屋顶，闪闪放光，高足有一百腕尺。他们走近一看，发现那并不是什么建筑物，而是鲲鹏蛋，于是他们用斧头、石头和木头敲砸起来。他们费了九牛二虎之力，终于砸开了蛋壳，露出了鲲鹏雏鸟；他们发现那只已经完全成形的鸟就像一座大山。他们相互合作，费了好大力气，方才拔下一根羽毛，虽然那只雏鸟的翅膀发育尚不完全。之后，他们一齐动手，尽力多割些雏鸟的肉，带回船上。因为那根羽毛太大，他们将翎子割下来，只留下羽翮，将之抬到船上。他们扬帆起航，在大海上整整航行了一夜。次日晨，旭日东升，海风强劲。他们正航行时，忽见鲲鹏飞来，就像大片乌云，只见鸟的两爪中抓着一块比船还要大的巨石。当鲲鹏飞至船上空时，将巨石朝船投了下来。因为船速很快，巨石落在船后面的大海之中，只听一声巨响，顿时掀起汹涌波涛，几乎将船颠翻。庆幸船上的人命大，安拉救了他们的性命，全船人得以脱险。
他们平安脱险后，拿出割下来的鲲鹏雏鸟肉烹煮。凡是吃过雏鸟肉的白须老翁，一夜之间，须发全都变成了黑色，而吃过雏鸟肉的黑发人，须发永不变白。他们分析老翁返老还童、青年永葆青春的原因，有的说是因为用制箭木棍搅拌锅，有的则说是因为吃了鲲鹏雏鸟肉。这真是奇迹中的奇迹。
讲完《旅行家与鲲鹏的故事》，莎赫札德开始讲《阿迪与杏德公主的故事》：
相传，阿拉伯一位君王努阿曼·本·门齐尔有个女儿，名叫杏德。杏德公主生得花容月貌，是当时最漂亮的姑娘。复活节①那天，年方十一岁的杏德公主来到白色大教堂观看基督教徒的庆典仪式。
就在同一天，阿迪·本·栽德带着波斯科斯鲁送给努阿曼·本·门齐尔的礼物来到希拉城，也走进白色大教堂观看庆典仪式。阿迪身材修长，性情温和，二目炯炯有神，面颊丰满红润。陪同阿迪进入教堂的还有他的随行人员。
杏德公主的贴身女仆名叫玛丽娅，早就暗暗爱上了阿迪·本·栽德，只是无法得到他。玛丽娅在教堂里看见阿迪·本·栽德，便对杏德公主说：“喂，公主，你瞧这个小伙子！凭安拉起誓，再没有比他更漂亮的青年了。”
杏德公主问：“他是何人？”
“他是阿迪·本·栽德。”
“如果我走近去看他，恐怕他认出我来。”
“他从来没有见过你，怎么能认出你来呢？”
当杏德公主走近阿迪·本·栽德时，他正与随行人员开玩笑，但见他英姿勃勃，口齿伶俐，衣饰华贵，一切均胜过众位随从一筹，致使公主一见倾心，敬佩神情溢于面颊。
玛丽娅见公主目不转睛地望着阿迪·本·栽德，知其心中爱上了他，便说：“公主，你跟他说话呀！”杏德公主上前同阿迪·本·栽德说了几句话，便离去了。
阿迪·本·栽德看到姑娘的面容，听到她的话语，顿时被姑娘所吸引，禁不住心荡神驰，面色微微泛红，一时变了模样，致使随从们都认不出他来了。随后，阿迪·本·栽德示意一随从跟上那位姑娘，打探她的情况。那个随从跟了过去，片刻后回来告诉阿迪·本·栽德说：“那是努阿曼·本·门齐尔国王的女儿——杏德公主。”
阿迪·本·栽德当即走出教堂，因心中恋情浓重，一时不知该往那里走。阿迪·本·栽德随口吟诵道：
呼请二位好友，
帮忙千万不要见外。
迅速登程去，
打听杏德的住宅。
问明速速转回，
报告喜讯来。
阿迪·本·栽德吟罢诗，回到住宅，一夜辗转反侧，未能尝到睡觉的滋味。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①基督教多念“耶稣复活”的节日。该教称耶稣被钉死于十字架后第三日复活。
