夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，伊斯哈格·穆苏里继续讲自己的故事：
我弹唱罢，众人纷纷离开自己的座位，走到我的面前围坐下来。他们说：“先生，看在安拉的面上，你再给我们弹唱一曲吧！”
我回答道：“遵命！”
我抱起四弦琴，边弹边唱道：
我的心被熔在灾难里，
痛苦将我围住。
利箭射在我的心上，
血流入我脏腑，
彼此相分别，
实系意念上的错误。
如果没有爱情，
流血还有什么希冀？
倒有人找我，
意在进行报复。
我唱罢诗歌，在座的人们都站起身来，欢悦难抑，一个个拜倒在我的脚下。随之，我也放下手中的四弦琴。他们纷纷对我说：“先生啊，看在安拉的面上，你不要丢下四弦琴，再给我们唱上一曲吧！安拉会嘉奖你的！”
我对他们说：“我将给诸位唱上一曲又一曲，而且也将告诉你们，我究竟是何人。诸位先生，我是伊斯哈格·本·易卜拉欣·穆苏里，我是哈里发的座上客。可是，今天，我却在这里听到了一些令我生厌的粗鲁话。凭安拉起誓，倘若你们不把那个言语粗俗的青年赶出这个大厅，我是不会再说一句话，也不会再和你们坐在一起了。”
那个小伙子的朋友对他说：“我早就警告过你，怕你惹出麻烦事，你看哪，果然不出我之所料。”
之后，人们一齐动手，将那个小伙子架了出去，大厅内平静下来之后，我方才抱起四弦琴，弹唱歌姬唱过的、我作的那几支歌曲。
等大家尽兴后，我悄悄对主人说：“主人阁下，我打心底里爱上了那位歌姬姑娘，简直有些急不可耐了……”
主人说：“只要你答应一个条件，我就把她给了你。”
“什么条件？”我忙问。
“你在我这里住上一个月时间。”
“好说，好说！”我说。我就在那位房主家住了整整一个月，谁也不晓得我究竟在哪里。哈里发到处找我，但谁也不知道我的任何消息。
一个月过去了，主人将歌姬姑娘连同她的贵重物品交给了我，还给了我一个仆人。我带着姑娘、仆人和宝物细软回到我的家里，心中兴奋不已；因为喜爱那位漂亮女子，自觉仿佛得到了整个世界。
我立即骑上马去见哈里发麦蒙。麦蒙一看到我，便问：“伊斯哈格，你这个该死的家伙，上哪儿去啦？”
我把自己的情况向讲了一遍。麦蒙说：“立即把那个人给我请来。”
我把地址告诉了他，他随即派人将那座房舍的主人叫来，麦蒙问其情况，那个人一一讲明。麦蒙对他说：“你是个重义气的男子汉，理当受到奖赏。”
麦蒙随后赐予给他十万迪尔汗，接着又对我说：“喂，伊斯哈格，把那歌姬领来让我看看吧！”
我把歌姬带到哈里发麦蒙面前，令其为哈里发弹唱。麦蒙哈里发听后，欣喜不已。他对我说：“从今以后，每个星期四举行一次演唱会，让她到这里来，坐在幕后弹唱。”随后，麦蒙赏给她五万迪尔汗。
凭安拉起誓，这次我偶然外出，喜逢知音，收获极大。
讲完《宫廷歌手遇知音的故事》，莎赫札德紧接着讲《三个殉情人的故事》：
相传，阿特比这样讲述自己经历的一件事情：
有一天，我家中坐着一帮文人墨客，一起谈天论地，开怀畅叙。当话题转向情侣之间的恋爱故事时，每个人都要讲上一段。在座的人当中，有一个老翁，总是沉默无语；待大家故事讲完时，方才要求他讲。老翁说：“你们希望我讲一个你们未曾听过的故事吗？”
“当然喽！”众人异口同声。
老翁讲了这样一个故事：
诸位先生，你们有所不知：我有个女儿，她恋上了一个青年，而那位青年却爱上了一位歌女，说来也巧，那歌女是我女儿的好朋友。
有一天，我参加一个演唱会，当时那个青年和那位歌女都在场……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
