夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾卜·白克尔继续讲述自己的亲身经历：
那个姑娘接着说：“我刚入睡，那个穆斯林青年来了，拉着我的手将我领往天堂。到了天堂门口，守门人不让我进，说异教徒是不能进天堂的，于是我当着那个小伙子的面，改信伊斯兰教，随后跟着他，一起进了天堂。在那里，我看到宫殿林立，巨木参天，景色美妙，难以言表。之后，他把我领进一座宝石宫殿门前。他说：‘这座宫殿是我和你的，只有我领着你才能进去。午夜之后，你我将进入这座宝殿之中。愿安拉成全我们的向往。’说罢，他伸手从宫殿门外的一棵树上摘下两个苹果，递到我的手中，并对我说：‘你吃一个，把另一个藏起来，不要让人们看见。’我吃了一个苹果，味道鲜美，是平生所未曾尝过的。之后，他把我送回家中。当我醒来之时，我觉得嘴里还满是苹果的味道，而另一只苹果还在我的口袋里呢！”
姑娘说罢，从衣袋里掏出一个苹果，只见苹果在夜色里闪闪发光，如同一颗星星。
他们把姑娘连同苹果一起送到修道院，姑娘向我们讲述了梦中所见，并且掏出苹果让我们看。我们发现那只苹果确乎与世上的水果不同。我拿来一把刀子，按在座的人数切成若干块，分给大家品尝，我们只觉得那苹果的味道香甜无比，于是大家说：“也许这是魔鬼在唆使她背弃自己的宗教。”
家人们将姑娘带回家中，姑娘从此不吃不喝。第五夜来临时，姑娘离开床铺，走出家门，来到那位穆斯林青年的坟前，趴在坟上，旋即死去，而家人们谁也不知道。
次日清晨，两个穆斯林老翁带着两个女人来到村上，他们都穿着粗毛织成的衣服。两个老翁说：“村民们，你们的村里有安拉的一位女信士，她已经归真，我们是来为她料理后事的。”
村上人立即去找那位姑娘，却发现她已死在坟上。他们说：“她信的是基督教，她为我们的宗教而死，理当由我们安葬她。”
两个穆斯林老翁说：“她死时是穆斯林，理当按照我们的礼仪安葬。”
双方争执激烈，互不相让。一位穆斯林老翁建议说：“这样办吧：让修道院里的四十名修道士合力来拉这位姑娘，如果能把她从这座坟上拉走，那么，这姑娘就是基督教徒。如果四十人拉不动她，而我们两个人中的任何一个人走过来就可以把姑娘拉走，那么，她就是穆斯林姑娘。”
村上人一听，认为这个办法很好。修道院里的四十名修道士赶到现场，用一根大绳捆住姑娘的腰，四十人合力用劲拉，个个累得满头大汗，人人叫苦不迭，结果那姑娘纹丝未动。村上的人上前用力搬抬，那姑娘的埋体仍然不动。
我们承认无能为力时，便对一位穆斯林老翁说：“请你动手吧！”
那老翁走上前去，把姑娘的埋体裹在他的斗篷里，然后口中念叨：“以至仁至慈安拉之名，凭借安拉使者的宗教之力……”
只见老翁把姑娘的埋体轻轻抱在怀中。之后，穆斯林们将姑娘的埋体搬入附近的一个山洞里，两个女人走来，为她洗尸着水后，裹上卡凡布。随后，两个老翁将裹着殓衣的埋体抬走，做过祈祷，念过《古兰经》，将她埋在了那个穆斯林青年的墓旁，然后离去。
这些情景，我们看得一清二楚，牢牢记在心上。我们返回修道院之后，相互议论说：“凡真理，都应该服从。眼见为实，耳听为虚。我们亲眼目睹到的这番情景，证明了伊斯兰教的正确性。”
之后，我皈依了伊斯兰教，修道院里的修道士们也都皈依了穆斯林，那个村庄上的人也都皈依了伊斯兰教。我们还派人到阿拉伯半岛请来伊斯兰教法学家，为我们讲授伊斯兰教法律和教规。有一个杰出的伊斯兰教法学家到了我们那里，教我们伊斯兰教法律、法规，教我们做礼拜、祈祷。我们受益良多。万赞归于安拉。
莎赫札德接着讲《皇兄与歌姬的故事》：
相传，阿慕尔·本·麦斯阿德讲过这样一个故事：
哈里发麦蒙的哥哥艾卜·伊萨·本·拉希德爱上了阿里·本·希沙姆的歌姬古莱阿妮，而古莱阿妮也确实爱上了这位皇兄。但是，艾卜·伊萨却对此守口如瓶，不向任何人吐露任何消息和秘密。这也是这位皇兄的自重、仗义之处。
艾卜·伊萨一直在想方设法把古莱阿妮从阿里·本·希沙姆手中买来，但终未能如愿以偿。在艾卜·伊萨等得不耐烦，心中愁思日甚一日，而又没有办法得到那位歌姬时，便决定去找麦蒙。
节日那天，朝臣们相继离去之后，艾卜·伊萨对弟弟麦蒙哈里发说：“信士们的长官，倘若你想考验一下人们的仗义和品德，知道你在他们每个人心中的地位，你就该趁他们没有准备之时，去私访他们一下。”
艾卜·伊萨之所以出这样的主意，目的在于顺便去阿里·本·希沙姆公馆一趟，与歌姬古莱阿妮一起坐上一坐。
麦蒙听后，说道：“此话有理。”
随即哈里发麦蒙吩咐下人备好一只名叫“飞艇”的彩船，然后带着一些随从登船出访。
哈里发一行首先来到哈米德·塔维勒·图斯公馆里。他们突然进了公馆大门，只见哈米德坐在一张席子上……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
