夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿慕尔·本·麦斯阿德继续讲道……
姑娘唱完，麦蒙说：“唱得妙啊，姑娘！这首诗是谁作的？”
姑娘答道：“诗是贾里尔作的，曲是伊本·苏莱斯作的。”麦蒙举杯，一饮而尽。
十个姑娘离去，又有十位歌女进入厅堂，个个貌美，如花似玉，人人身穿红缎缀着珍珠宝石的绣花衣袍，乌亮的发髻盘在头上。她们坐在金椅子上，一连唱了数支歌。
麦蒙望着其中一个面似朝阳的歌女，问道：“姑娘，你叫什么名字？”
“我叫珐蒂，信士们的长官。”
“珐蒂，你给我们唱一首歌吧！”那姑娘边弹奏边唱道：
现在时候正合适，
让你我一接触；
因为我已经尽尝，
离别苦之特殊。
你集百美于面容，
可怜我备受忍耐苦。
为求你的爱，
我将毕生投入。
但愿高抬贵手恩赐，
让收获一抵十付出。
歌声未落，麦蒙喝彩道：“妙哉，妙哉！珐蒂，这诗是何人所作？”
“这是阿迪·本·栽德的诗。而曲子是一支古曲。”
麦蒙举杯，艾卜·伊萨和阿里·本·希沙姆随之举杯共饮。
十个歌女退下，再走上来十位歌女，一个个似耀眼明星，身着金丝绣花衣裙，腰扎镶嵌着宝石的饰带。她们坐上金椅子，连唱数支歌。
麦蒙问其中一个体态轻盈的窈窕姑娘：“你叫什么名字？”
“信士们的长官，我叫丽莎。”
“丽莎姑娘，你给我们唱首歌吧！”那姑娘边弹边唱道：
俊男体似杨柳枝，
愈我心中疾病。
如同小羚羊，
信步在田野里。
若饮一口颊上的酒，
登时便醉意迷离。
共枕同眠之夜，
自然正是我之所期。
“唱得好，唱得妙！”麦蒙情不自禁地说。“姑娘，再给我们唱一首吧！”那姑娘站起来，上前向哈里发行吻地礼，然后唱道：
漫步出门去，
但见众同伴，
一个个身着绸衫，
龙涎香气周身发散。
麦蒙听后，欣喜不已。姑娘见哈里发那样高兴，一连重唱了好几遍。
麦蒙说：“备船吧！”
哈里发正准备乘“飞艇”彩船离去时，阿里·本·希沙姆站起来，对麦蒙说：“信士们的长官，我这里还有一个歌姬，是我花了一万第纳尔买来的。我非常喜欢她，想让信士们的长官看一看；若主公喜欢，我就奉送给陛下；如不中意，就听她唱上一曲，也就罢了。”
哈里发麦蒙说：“快把她叫出来，让我看一看。”
阿里·本·希沙姆一声呼唤，一位姑娘从帘后走了出来，只见她体态轻盈如杨柳枝条，一对弯弓似的眉下生着一双明亮的丹凤眼，头戴紫金冠，上面镶嵌着珍珠宝石，额带上绣有这样的诗句：
世有精灵女子，
她有精灵男。
他教她用箭射心，
但弓上没弦。
姑娘走来，宛如活泼的羚羊，令人魂销魄散。她走到金椅子前，从容不迫地坐下来。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
