夜幕降临，莎赫札接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾尼斯·吉丽丝斟满一杯酒，递给老园丁，劝道：“老人家，凭我的生命起誓，你一定要喝下这杯酒才是啊！不要不给我面子。”
老园丁无可推辞，接过酒杯，仰脖下肚，一饮而尽。
艾尼斯·吉丽斯又给老人斟满一杯，递给老园丁，劝道：“老先生，这一杯也是你的呀！”
老园丁易卜拉欣婉言谢绝道：“凭安拉起誓，我实在喝不下去了！一杯足矣，一杯足矣！”
“凭安拉起誓，老人家，你一定要喝下去才是啊！”艾尼斯·吉丽斯竭力相劝。
老园丁无可推辞，接过酒，仰脖下肚。接着，艾尼斯·吉丽斯递上第三杯，老园丁正要举杯搭唇时，阿里·努尔丁突然坐了起来。
阿里·努尔丁对老园丁易卜拉欣说：“老人家，这是怎么回事呢？刚才我给你敬酒，你拒绝了，说十三年来未尝酒味，怎么喝起姑娘敬的酒来了呢？”
老园丁不好意思地说：“凭安拉起誓，罪责不在我呀，是姑娘非劝我喝不可呀！”
阿里·努尔丁开心地笑了。
阿里·努尔丁与艾尼斯·吉丽斯相互敬酒，对饮起来，结果正如艾尼斯·吉丽斯所料，老园丁坐不住了。艾尼斯·吉丽斯悄声对阿里·努尔丁说：“公子，你边喝边劝我喝，别理这个老头儿，定有好戏给你看。”
说完，她斟满酒敬阿里·努尔丁，阿里·努尔丁也斟满酒敬她。二人一敬一还，老园丁望着女奴，对他俩说：“这是怎么回事？你们俩这样敬来敬去，不是要冷落我吗？我已经成了你们的酒友了。”
二人哈哈大笑，笑得前仰后合。二人边喝边敬老园丁酒，一直喝到初夜。艾尼斯·吉丽斯说：“老人家，我去点一枝蜡烛好吗？”
“好吧！但只准点燃一枝蜡烛。”
女奴站起来，从第一枝蜡烛点起，直到点着八十枝蜡烛方才坐下来。阿里·努尔丁说：“老人家，我该为你干点儿什么呢？能允许我点一只灯笼吗？”
老园丁说：“好吧！但只准点一只灯笼，不要管别的！”
阿里·努尔丁站起来，将八十只灯笼全部点亮。霎时间，厅内灯火辉煌，亮如白昼，仿佛在欢跳起舞。老园丁醉意朦胧地说：“你们俩不如我……不如我壮！”
说着，老园丁站起来，走去把所有的窗子全部打开，继之和那两个人坐在一起，边把盏对饮，边吟唱诗歌，整个消愁宫喧闹起来。
真是无巧不成书。就在这个时候，哈里发哈伦·拉希德在王宫中坐观底格里斯河夜景，无意中向游乐园方向望去，但见那里灯火一片，照得河水通明；仔细观看，发现那是坐落在游乐园的消愁宫；似乎整个宫殿在烛光中翩翩起舞，心中甚感纳闷。
哈里发哈伦·拉希德大声喊道：“来人哪！去把贾法尔·巴尔马克叫来！”
片刻后，宰相贾法尔来了。哈里发问：“你这个狗宰相！你还为我效力吗？那消愁宫为何窗子大开，灯火通明？巴格达发生的事情，你为何不告诉我！”
贾法尔张口结舌地说：“这究竟从何说起？”
“若非巴格达已不掌握在我的手中，消愁宫怎么门窗大开，灯烛通明呢？若不是我的哈里发王位已被夺走，他们怎敢如此大胆，为所欲为呢？”
贾法尔周身战栗，结结巴巴地说：“谁告诉陛下消愁宫门窗大开、灯烛通明呢？”
哈里发大声说：“你睁开眼看看！”
贾法尔向游乐园方向望去，果见消愁宫灯火辉煌，灯光盖过了夜光。
贾法尔急中生智，忙说：“信士们的长官，我把一件事忘了……上礼拜，老园丁易卜拉欣老人对我说：‘贾法尔先生，我想让我的孩子们高兴一下，以求为你和信士们的长官增福添寿。’我问他：‘你打算干什么？’他说：‘我的儿子举行割礼，请你代我向陛下求个情，请陛下允许我在消愁宫为我的孩子举行割礼庆典，热闹一番。’我说：‘既然想让孩子们高兴一下，那就随你的意吧！我见到哈里发禀报一下就是了。’老园丁就这样高兴地与我告别而去，而我却忘记向陛下禀告了。”
哈里发生气了：“我的宰相，你本来只有一项罪过，现在却变成了两个大错！一是没有向我禀报，二是没弄清老园丁易卜拉欣的真实目的。他找你求情，不过是想要两个钱罢了；你既然没有给他们什么东西，也没禀报我。我若早知道，不就让他如愿以偿了吗！”
贾法尔连声说：“信士们的长官，臣有罪，臣有罪！”
哈里发说：“凭我的列祖列宗起誓，今夜的剩余时间，我想和老园丁一起度过。老园丁易卜拉欣是个好人，许多老人与他交往。他对穷人热情，十分关心同情他人。孩子举行割礼，定有许多宾客。因此，我一定要到他那里去，但愿他们能为我们祝福祈祷，让我们在今世和来世都得到平安。说不定我的出席会给他带去欢乐。我们应当前去祝贺一下。”
贾法尔说：“信士们的长官，天快亮了，也许他们要散席了。”
哈里发说：“一定要到他那里去！”
贾法尔一时瞠目结舌，不知如何是好。
哈里发站起身来就走，贾法尔在前面领路，侍仆迈斯鲁尔在后面紧跟。三人都是商人打扮，步出宫门，穿过胡同，来到游乐园。
哈里发走上前去一看，见园门大开，心中不胜惊异。他说：“你瞧，老园丁为什么到现在还没有关园门？这可不是他的习惯啊！”
三人走进游乐园，一直行至消愁宫下，哈里发哈伦·拉希德说：“喂，贾法尔，你听啊，这里静悄悄的，这是怎么回事？我要看一看他们究竟安排了什么场面，准备了些什么礼物。他们一定有许多活动，可为什么听不到一点儿声音，看不到任何迹象呢？”
看见那棵高大核桃树，哈伦·拉希德说：“我爬上这棵核桃树，因为树枝靠近窗子，能看到厅里的情况。”
说完，哈里发爬上大树，从一个树枝移到另一个树枝，终于移到靠近窗子的那个树枝上，坐在那里，朝厅里一看，见那里坐着一个小伙子和一个姑娘，相貌俊美，酷似天仙；又见老园丁易卜拉欣坐在旁边，手举酒杯，说：“小姐，饮酒不赏乐，难得尽兴啊！”说完，他吟唱道：
大壶小杯在人们手上传递，
你饮一杯我饮一盅。
杯壶里的美酒，
皆取自明月手中。
没有音乐伴奏不要饮酒，
饮马尚需哨声。
听老园丁吟唱完，又见他举杯畅饮，哈里发不由得怒火中烧，急匆匆从树上下来，对贾法尔说：“喂，相爷阁下，怎么好人也纵酒放歌！真是令人不解！今夜，我还是第一次开这种眼界。你快上去开开眼吧，不要错过时机呀！”
贾法尔一听，一时不知如何是好。他迅速爬上树去，果见老园丁正与一男一女正在把盏对饮。
见此情景，贾法尔自信非死不可。他从树上下来，一时感到无地自容，呆呆地站在哈里发面前。哈伦·拉希德气愤地说：“喂，贾法尔，感赞万能的安拉！正是安拉使我们遵从纯洁的教律，给我们指出正道，我们才未染上这恶习！”
贾法尔害羞得无言以对。
哈伦·拉希德望着贾法尔，问：“莫非有人把他们送到这里，然后老园丁把他们领进了消愁宫？不过，那样俊秀的少年和窈窕淑女，我平生还是第一次看到。”
贾法尔觉得有希望得到信士们的长官的谅解，于是说：“我们再上树看看他们吧！”
二人爬上树，只听见老园丁说：“小姐，我因饮酒而失去了尊严。可是，饮酒不赏乐，实难尽兴啊！”
艾尼斯·吉丽斯说：“老人家，凭安拉起誓，假如这里有乐器，我定来助兴。”
老园丁听女奴这样一说，立即站起身来。藏在树上的哈里发对贾法尔说：“他究竟要干什么呢？”
“我猜不出来。”贾法尔说。
易卜拉欣离去片刻，取来一把四弦琴，哈里发哈伦·拉希德仔细观察，认定那是宫廷乐师伊斯哈格·穆苏里的四弦琴。哈伦·拉希德对贾法尔说：“凭安拉起誓，如果这姑娘的歌喉不悦耳，我就处死他们；如若悦耳，我就宽恕他们，而将你处死。”
贾法尔说：“安拉啊，请不要让姑娘唱出悦耳的歌声。”
“为什么？”哈伦·拉希德问。
“好让陛下把我们全部处死，让我们相互同情、相互安慰呀！”
哈里发一听，禁不住笑了起来。
艾尼斯·吉丽斯抱住四弦琴，调好琴弦，弹奏了一曲；这曲子足以熔铁化钢，令愚夫变成智者。她开始吟唱道：
他在世时，
我们相互那样亲近。
他辞世后，
我们便彼此疏远。
因为想念您而备受折磨，
不禁泪如泉涌眼角未干。
低声的愤怒，
促使我们相互爱恋；
岁月蹉跎，
但愿一朝天遂人愿。
哈里发说：“妙哉，妙哉！贾法尔，我今生还没有欣赏过如此动听的歌喉。”
“陛下的怒气已经消了吧？”贾法尔问。
“我的怒气已经烟消云散了！”
哈里发和贾法尔从树上下来，哈伦·拉希德望着贾法尔，说：“相爷阁下，我真想到他们那里坐一坐，欣赏少女的歌声。”
贾法尔说：“如果陛下突然出现在他们的面前，恐怕他们会受到惊扰；说不定老园丁会因之而丧命。因此，进不得，进不得。”
哈里发说：“贾法尔，我一定要想办法，在他们不知不觉之中弄清情况。”
哈伦·拉希德和贾法尔边走边沉思，向底格里斯河走去。在那里见一渔夫正在消愁宫墙下打鱼。
在此之前，有一天，哈里发曾叫来老园丁问：“我听宫外有动静，那是什么声音？”
老园丁回答：“那是渔夫打鱼的声音。”
“你下去一趟，告诉他们，禁止在这里撒网打鱼。”
老园丁一传令，渔民们果然不在此撒网了。
这天夜里，有一位名叫凯里姆的渔民来到此处，见宫门大开，心想：“这正是他们不注意的时候，我何不抓紧机会，打上几网呢？”
渔夫撒下网去，开始吟道：
黑夜里挣扎的人们啊，
你们何必这样辛苦？
要晓得世间的衣食，
并非能用劳动换到！
君可曾见过渔夫，
辛勤撒网搏斗波涛？
他们为了生计，
披星戴月从不计较；
不怕风高浪急，
腹和背常在海中浸泡；
神情好似那样专注，
二目凝视着网漂；
苦苦地守上一整夜，
终得鱼儿满网捞。
宫殿的主人全不晓渔夫辛苦，
静夜里安度良宵。
饱食足睡之后，
财产里又添羚羊至宝。
何故安拉厚此薄彼，
有人安享有人苦劳？
渔夫刚刚吟罢，哈里发已站在他的身后。原来，哈里发早就认识凯里姆，于是呼唤道：“喂，凯里姆兄弟！”
渔夫听见有人呼唤自己的名字，回过头去。眼见呼唤自己的不是别人，而是哈里发，凯里姆周身打战，急忙说：“信士们的长官，我的这种行为纯属无视禁律尊严。可是，贫困迫使我不得已而为之呀！”
哈伦·拉希德说：“你放心打鱼就是了。”
渔夫欣喜异常，随即撒下一网。片刻后，渔夫起纲拉网一看，竟然鱼满网，且品种之多，数不过来。哈里发在旁边也为他感到高兴。
片刻过后，哈伦·拉希德说：“凯里姆，脱下你的衣服，和我换换吧！”
渔夫脱下外衣，那是一件补丁摞补丁的粗毛织品，衣褶里虱子、跳蚤成堆，只要一抖，便有虱蚤落地。渔夫摘下三年未曾洗过的缠头巾，简直成了一块破布。接着，哈里发也脱下自己身上的两件宽袍，一件产自亚历山大，另一件是巴勒贝克制品，让渔夫换上。
渔夫把外衣和缠头巾递给哈里发，说：“你穿上我的外农，打上我的缠头巾吧！”
哈里发穿上渔夫的外衣，缠上那条破布般的头巾，顷刻间变成了一个老渔夫。他对凯里姆说：“你接着打鱼就是了。”
渔夫亲吻过哈里发的脚，又连声感谢，然后吟道：
您的大恩大德，
我尚无机会回报，
但它铭刻在我的心中。
只要我活在世上，
总要感谢您；
纵然安卧坟苑，
我也要相报。
渔夫吟完，哈里发穿上渔夫的外衣，就觉得有虱子在身上乱爬乱咬起来了。只见他左右手一起举向脖子，捉住虱子，不停地往地上摔，边搔痒边说：“凯里姆呀，你这个该死的渔夫，怎么你的外衣里还有这么多虱子呢？”
渔夫说：“哈里发陛下，你刚刚穿上，会觉得不大舒服；倘若过上个把礼拜，非但不会有什么感觉，而且连想也不会去想它了。”
哈里发笑了，说：“您这个该死的！我怎么能穿这样的衣服呢？”
渔夫说：“我有句话要对陛下讲，但在哈里发的尊严面前，又羞于开口。”
“有什么话，你就说吧！”
“信士们的长官，依我之见，假若陛下想学打鱼，以求掌握一门有用的谋生手艺，那么，这件衣服对你来说是再合适也没有的了。”
哈里发一听，笑了起来。
渔夫走去，哈里发拿起鱼篓，盖上少许青草，来到贾法尔跟前。
贾法尔以为那是渔夫凯里姆，甚是为之担忧，忙说：“凯里姆，你怎好到这里来？快逃命吧！哈里发陛下刚才还在这里呢！”
听贾法尔这样一说，哈伦·拉希德扑哧一笑，贾法尔恍然大悟：“哦，原来是陛下！”
哈伦·拉希德说：“是呀，连你都认不出我来了，那老园丁更是不会想到的，何况他已醉眼迷离呢！你且站在这里别动，我一会儿就回来。”
“遵命！”
哈里发来到消愁宫门，敲过门，老园丁易卜拉欣问：“谁呀？”
“我是渔夫凯里姆。听说你宴请宾朋，我给你送条鱼来，挺好的鱼呀！”
阿里·努尔丁、艾尼斯·吉丽斯素喜吃鱼，听说是送鱼的来了，高兴极了。二人异口同声说：“老人家，快给他开门，让他把鱼送进来。”
老园丁开了门，一身渔夫打扮的哈伦·拉希德拿着鱼篓进来，向老园丁问安。老园丁说：“欢迎你，冒险的小偷！让我瞧瞧你带来的鱼吧！”
哈伦·拉希德扒开青草，让他们看，只见篓里的鱼还都是活鱼。
艾尼斯·吉丽斯说：“凭安拉起誓，这鱼真新鲜，若能油煎，那该多好吃啊！”
老园丁说：“凭安拉起誓，你说得太对啦！”
老园丁转过脸去，对“渔夫”说：“喂，渔夫，你把鱼炸好再送来吧！快去快回！煎好立即送来。”
哈里发说：“我这就去煎，过一会儿就送来。”
“快去快回哟！”老园丁再次催促。
哈伦·拉希德转身离去，来到贾法尔面前，说：“贾法尔，他们要炸鱼。”
“信士们的长官，把鱼交给我，我去炸，让我露一手。”贾法尔说。
“凭列祖列宗起誓，这鱼非我亲手炸不可！”
他俩来到老园丁在园中的茅舍，发现里面一应俱全，不仅有炊具，就连盐和调料也不缺。哈里发在炉灶前，坐上锅，倒上油，将洗净的鱼用调料拌好，一阵忙乎，炸鱼做好了，放在芭蕉叶子上，又挤上柠檬汁，色、香、味俱佳。他很快端到了那三个人面前。
阿里·努尔丁、艾尼斯·吉丽斯、老园丁易卜拉欣高高兴兴地吃了一顿，然后洗了洗手。
阿里·努尔丁说：“喂，老渔夫，凭安拉起誓，你给我们办了一件大好事！”
说完，随即从口袋里掏出三枚第纳尔；这些钱，是他逃出家门时，桑格尔给的。阿里·努尔丁把钱递给“渔夫”。并且说：“喂，渔夫，请原谅。凭安拉起誓，若在我遭难之前认识你，我一定能从你的心中赶走穷困。这点儿小钱，不成敬意，拿去用吧！”
哈里发接过三枚第纳尔，吻了吻，放在口袋里，站在原地未动。其实，他之所以扮成渔夫，目的在于欣赏那位女奴的歌声。
哈里发对阿里·努尔丁说：“谢谢你的赏赐和照顾。请让这个姑娘弹唱一曲，叫我欣赏欣赏，行吗？”
阿里·努尔丁喊道：“艾尼斯·吉丽斯，艾尼斯·吉丽斯！”
“什么事？”女奴问。
“这渔夫想听你弹唱一曲，你就满足他的要求吧！”
艾尼斯·吉丽斯听了阿里·努尔丁的吩咐，抱起四弦琴，玉指轻弹，边弹边唱：
玉女拨动琴弦，
人们无不为之倾倒，
美妙琴声能让聋子耳聪，
哑巴亦开口喝彩叫好。
女奴接着又弹了一支美妙的曲子，致使众人为之倾倒。她边弹边唱道：
您来到我这里，
我深感欣喜无限。
您带来了光明，
驱散了黑暗。
我要用麝香，
重新熏我的家园。
还要用樟脑和玫瑰花，
将我的房舍装点。
哈里发听后，心荡神驰，爱意油然而生，情不自禁，欣喜万分。他说：“安拉赐予你好运！按拉护佑你平安！安拉嘉奖你！”
阿里·努尔丁问：“渔夫，你喜欢这姑娘和她的歌喉吗？”
哈里发说：“凭安拉起誓，我太喜欢了。”
“我就把她作为礼物送给你吧！慷慨者赠送的礼物是不求回报的。”
阿里·努尔丁站起来，拿起衣服，送给渔夫打扮的哈里发，让他带走女奴艾尼斯·吉丽斯。女奴望着阿里·努尔丁，说：“大人，难道你想不辞而别吗？如果非这样不可，就请站住，让我吟唱一首诗与你告别。”
艾尼斯·吉丽斯唱道：
你我虽相隔遥远，
但你总是居我心间。
诚期再次相聚，
求安拉默助我们如愿。
女奴唱罢，阿里·努尔丁和道：
离别的那天，
她含着眼泪和我告别。
她问我日后有什么打算，
我说请问留下的人。
哈里发听到如此哀婉的诗歌，实在不忍心将二人分开，望着小伙子，问道：“小伙子，莫非你得罪过什么人，或欠下某人的债？”
阿里·努尔丁说：“渔夫啊，凭安拉起誓，我与这位女子之间有一段不平常的故事啊！故事新鲜动人，若用笔记录下来，定可引起后人的兴趣。”
哈里发说：“那就请讲一讲吧！但愿安拉解救你，安拉总救人之急呀。”
阿里·努尔丁说：“渔夫，你愿意听我用诗文讲述吗？”
哈里发说：“文是语言，诗有韵律，都妙，都好！”
阿里·努尔丁沉思片刻，然后抬起头吟诵道：
亲爱的朋友，
我久久望着月亮。
因为离家遥远，
忧愁油然生于心中。
家父十分喜欢我，
如今已入坟茔。
因丧父我一时方寸乱，
处理事情也失去平日从容。
我买了一女奴，
身段苗条似杨柳拂风。
因此耗尽了我的钱财，
我不得不为她另择门庭。
转卖罪名使我心烦，
别离她实非我初衷。
经纪人一声高喊，
挤上前来的尽是老翁。
见此情景我怒气发，
一把将女奴拉在手中。
有一老者不肯罢手，
无奈女奴跌入了火坑。
我可怜那美女子，
于是左手右手开打，
虽未曾战胜对手，
但却除了心病。
我胆怯怯回到家里，
才知那对头颇凶。
我意识到此地不可久留，
侍卫示意我离去。
我明白以走为上之策，
最好摆脱那些嫉妒虫。
我们离家之时，
但见夜幕已经垂空，
因为行动不便，
只有暂宿巴格达城，
我身边没有什么宝贝，
只有献出我的心，
但愿老渔翁笑纳，
明白我心地忠诚。
哈里发听后，说道：“阿里·努尔丁先生，把你的身世给我讲一讲吧！”
阿里·努尔丁随即向哈里发讲述了他父亲仙逝、不慎挥霍、求救无门、家中被抄、狼狈逃命直至到达巴格达的经历。
哈里发问：“你现在打算去哪里？”
阿里·努尔丁无可奈何地说：“安拉的土地广袤无边。”
哈里发说：“我给你写封信，你带着信去见穆罕默德·本·苏莱曼·齐尼国王。国王看了我这封信，他就不会伤害你。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
