夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈桑·高海里非常喜欢阿里·米斯里，亲自执教，教儿子读《古兰经》，学修辞，攻知识，习文学。阿里·米斯里少年早慧，颇有灵犀，样样精通，十分出色，长大成人之后，便在父亲手下经营生意。
哈桑·高海里染病，且日渐加重，自感一病难起，大限即至，便把儿子阿里·米斯里叫到病榻前，叮嘱说：“孩子啊，今世是转瞬即逝的，而只有来世才是永恒的。无论谁都逃不过死亡这一关。孩子啊，为父已近死门关了，想嘱咐你几句。若能照为父的嘱咐行事，你就可一生幸福，直至见到安拉。如若不然，必将遇到重重困难，到时候后悔莫及。”
阿里·米斯里问：“父亲，听你的话，照你的嘱咐办事，这是我的义务，我怎好不听你的嘱咐、不按你的嘱咐办呢？”
“孩子，为父给你留下了大量财产、房舍，还有无数金钱，即使你每天花上五百第纳尔，也会终生受用不尽。不过，孩子，你要敬畏安拉，按照安拉使者的命令行事。凡是穆圣倡导的，要坚决去办，凡是穆圣禁止的，你要远避之。你要坚持行善积德，与好人交往，跟学者为伍：你要同情穷困、可怜之人，力戒吝啬，莫与坏人、歹徒同流合污；你要关心、慈悯你的奴婢，更要爱护你的妻子，因为你的妻子是大家闺秀，眼下怀有身孕，但愿安拉赐予你好儿好女。”
父亲边叮嘱儿子边泣哭落泪。父亲继续说：“孩子啊，我祈求伟大的安拉永远结束你的艰难处境，为你送来吉祥、平安、顺利、舒适。”
阿里·米斯里听后，失声痛哭，说道：“父亲，我凭安拉起誓，听你这样一说，我的心都要碎了，仿佛你在对我做永久的告别。”
“是的，我的孩子。我知道自己的情况。你千万不要忘记我的叮嘱！”
哈桑·高海里说罢，随即咏诵作证词：“我证万物非主，唯有安拉；我证穆罕默德是安拉的使者。”
他又对儿子说：“孩子，你离我近些！”
阿里·米斯里弯腰俯身，父亲吻了吻儿子，片刻之后，哈桑·高海里发出临死时的喉鸣，没过多大一会儿，便一命归真了。
父亲归真，阿里·米斯里十分难过，家中一片喧嚷声，父亲的生前好友相继赶来，为老友送行，举行隆重的葬礼，友人们为哈桑·高海里他祈祷，然后将之送往坟茔，埋葬之后，诵读《古兰经》。
安葬完毕，他们返回城中，抚慰阿里·米斯里一番后，各回自家。
阿里·米斯里居丧在家，一连四十天，只有做礼拜时才去清真寺，每逢星期五去为父亲走坟。
阿里·米斯里在家里祈祷、诵经，深居简出了一段时间，一些商贾子弟们便来到他家找他，他们向他问好之后，对他说：“阿里·米斯里，你要痛苦到什么时候呢？你丢下工作，放弃生意，不和朋友们见面，时间一长，会给你的健康带来损害的。”
那帮商贾子弟受了可恶魔鬼的唆使，花言巧语鼓动阿里·米斯里和他们一起到市场去。魔鬼终于征服了阿里·米斯里，他同意跟他们出去，离开了自己的家门。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
