夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，渔夫打扮的哈里发对阿里·努尔丁说：“阿里·努尔丁先生，把你的身世给我讲一讲吧！”
阿里·努尔丁随即向哈里发讲述了他父亲仙逝、不慎挥霍、求救无门、家中被抄、狼狈逃命直至到达巴格达的经历。
哈里发问：“你现在打算去哪里？”
阿里·努尔丁无可奈何地说：“安拉的土地广袤无边。”
哈里发对阿里·努尔丁说：“我给你写封信，你带着信去见穆罕默德·本·苏莱曼·齐尼国王。国王看了我这封信，他就不会伤害你。”
阿里·努尔丁一笑，说：“渔夫给国王写信，国王能听渔夫的话？这样的事，根本不会有的。”
“你说得对呀！但是，小伙子，我要把其中的缘故告诉你。你有所不知，我与齐尼国王同窗就读于一位法学家门下：当时，我是他的学长。后来，他吉星高照，官运亨通，当上了国王，而安拉让我做了渔夫。不过，我有事求他，他定会帮忙的；纵然我日有千事求他，他也会给我办的。”
阿里·努尔丁听渔夫这样一说，便说道：“那你就写封信，试试看吧！”
哈里发拿起笔，写道：
至仁至慈安拉之名
哈伦·拉希德·本·马赫迪致信受本王委托代行部分王权的穆罕默德·本·苏莱曼·齐尼国王陛下。兹向你介绍哈甘宰相之子阿里·努尔丁持此信前往贵府。阿里·努尔丁到达之后，谨望你自行离开王位，让阿里·努尔丁代你行使王权。我像先前委任此职给你那样，现委托阿里·努尔丁担当此职。
切勿违令！
顺致安好。
书罢，哈里发将信交给阿里·努尔丁。
阿里·努尔丁接过信，吻了吻，将信夹在缠头巾里，即速上路，奔巴士拉去了。
这时，老园丁易卜拉欣望着渔夫打扮的哈里发，说：“低贱的渔夫，你给我们带来的两条鱼，最多值上半个第纳尔金币，我们却给了你三块金币，你还要把姑娘带走……”
哈里发听后，一声呵斥，随后向迈斯鲁尔使了个眼色，只见迈斯鲁尔抽出宝剑，向老园丁易卜拉欣冲去。贾法尔已派园中一个少年去哈里发宫找侍卫取哈里发的朝服。少年取回朝服，来到哈里发面前，行过吻地礼，然后给哈里发换上。
老园丁易卜拉欣坐在那里，而哈里发却站着。易卜拉欣一见眼前这个渔夫穿上了哈里发的朝服，不禁大惊失色，咬着自己的手指头，说：“天哪，我究竟是醒着，还是在做梦呢？”
哈里发望着老园丁，说：“老人家，你这是怎么啦？”
这时，老园丁易卜拉欣才从醉态中醒来，忙跪在地上，吟道：
即使我有罪过，
那也是过去的事情。
主人对奴才，
总应该慷慨一些。
我犯下的罪，
我都承认。
主公的宽容与大量，
该去何处觅寻？
哈里发宽恕了老园丁，随后下令将艾尼斯·吉丽斯带回王宫。
姑娘到了宫中，哈里发单独为她安排了宫殿，并派去宫女、太监专心伺候。
哈里发对艾尼斯·吉丽斯说：“我己任命你的主人阿里·努尔丁担任巴士拉国王。我将立即派人将朝服和你送到他那里，让你永远伴陪着他。”
阿里·努尔丁带着哈里发的诏书，数天后到达巴士拉城。
进到王宫，阿里·努尔丁一声呐喊，国王听见，立即召他入宫。来到国王面前，阿里·努尔丁行过吻地礼，然后取出信，呈递给齐尼国王。
国王接过信一看，见是哈里发哈伦·拉希德的亲笔字，立即肃立，连吻三次，并且说：“完全服从安拉和信士们的长官的命令！”
随后，叫来四位法官和文武百官，想立即退出王位。
就在这时，穆仪·本·萨维宰相突然出现在国王面前。
国王将哈里发的信交给萨维，萨维看过，立即将信撕了个粉碎，继之放在嘴里嚼了嚼，吐在地上。
国王见此情景，大怒道：“你这个该死的，怎敢如此行事？”
宰相萨维说：“这个人根本没见过哈里发，也没见过宰相。他是个狡猾鬼，假造了有哈里发笔迹的这封信，想写什么就写什么。既然哈里发没派钦差大臣带着哈里发的手书来通知你，你何必自动离开王位呢？如真有此事，哈里发必派侍卫或宰相相随，可是如今仅仅来了他一个人，不可相信。”
“你看怎么办？”齐尼国王问。
萨维说：“把这个青年交给我，我立即派人跟他去巴格达验证。假如确有此事，我们定可看到哈里发亲自颁发的诏书；若根本没有这回事，侍卫必把他带回来，再另行处置他。”
国王立即呼唤宫役，将阿里·努尔丁摁倒在地，棒棍相加，直打得阿里·努尔丁昏迷过去，然后下令给他戴上脚镣手铐，叫来狱吏古泰图，吩咐说：“古泰图，把这个人投入监牢的地窖里，日夜给他以惩罚。”
“遵命！”
狱吏古泰图即将阿里·努尔丁投入监牢，把门锁上。古泰图下令将门后的那张长凳打扫干净，并铺上毯子，放上靠枕，让阿里·努尔丁好好休息，继之松开镣铐，好生对待。
宰相萨维每天都派人来见狱吏，责令古泰图毒打阿里·努尔丁。古泰图表面上做出惩罚阿里·努尔丁的样子，实则暗中对他善待备至。如此过了四十天。
第四十一天，哈里发差人把礼物送到巴士拉，齐尼国王见之，欣喜不已，遂与群臣商议此事。有位大臣说：“说不定礼物是送给新国王的。”
萨维宰相说：“应该杀掉阿里·努尔丁。”
齐尼国王说：“凭安拉起誓，你倒真的提醒了我。赶快把他带来，立即杀掉！”
萨维立即站起来，说：“遵命！依臣之见，派传令官沿街呐喊，凡愿意观看斩杀阿里·努尔丁的民众，都可到王宫门前来，以解我心头之恨，息我心中嫉妒之火！”
国王说：“就照你的意见办吧！”
宰相萨维非常高兴，快马来到省督府，命令省督派传令员传达上述命令。
人们听到传令，无不悲伤，就连学堂、市场上的小孩子也都流出了眼泪。人们争相寻找立足之地，观看杀人场面，有的人还去了监狱。
宰相萨维带着十个役仆来到监狱。这时，狱吏古泰图走来，问道：“宰相阁下，有何吩咐？”
宰相萨维说：“把那小子给我带来！”
古泰图说：“由于打得过重，他的情况很不好。”
说罢，古泰图随即走进牢房，但听阿里·努尔丁吟诵道：
我的病没有药可治，
谁能帮我解除这个灾难？
背信弃义令我伤心，
敌人朋友的位置互换。
好心的人，
听我一声呼唤，
谁能答应我的要求，
可怜我的处境悲惨？
我已感到绝望，
醉中死去并不难。
主是指路明灯，
慷慨、恩泽无限；
主救救我，
原谅我曾经失言。
求主驱赶掉我的倒霉运，
解除我的忧烦。
狱吏走上前去，扒下阿里·努尔丁身上的干净衣服，给他换上脏衣服，然后把他带到萨维宰相面前。
阿里·努尔丁见是自己的宿敌，仍然没有放弃杀自己的念头，禁不住哭了起来。他对萨维说：“难道你不怕遭到报应？难道你没有听见诗人这样说过？”
阿里·努尔丁吟诵道：
为王者手握权杖，
总期望宝座日久天长；
不料金殿顿时倒塌，
恰似昙花一晃。
为王者治事公道，
必得万民赞赏。
如若暴虐无度，
危机总是陪伴着权杖。
晨起须闻三呼万岁，
覆灭只怕等不到夕阳。
阿里·努尔丁吟罢，说道：“宰相啊，你要知道，一切事情都由伟大安拉决定！”
萨维宰相说：“阿里·努尔丁，你想用这种话吓唬我吗？我今天就要割下你的首级，我根本不管巴士拉人怎样，更不听你的劝告。我听诗人这样说过……”
宰相吟诵道：
天命难违，
谁能抗击命运？
何必为一物而喜，
又何必为一事而悲？
须知世间万物，
终有一日全部消没。
他又吟道：
只要将敌人消灭，
哪怕之后再活上一天，
念我平生目标，
已经完全实现。
萨维吟罢，即令仆役将阿里·努尔丁绑在骡背上，准备游街。这时，仆役们悄悄对阿里·努尔丁说：“公子，让我们把这个狗宰相用石头砸死，紧接着再来个碎尸万段吧！我们不惜牺牲自己的生命。”
阿里·努尔丁说：“万万使不得呀！你们没听诗人这样说过吗？……”
阿里·努尔丁吟诵道：
人生寿数有定，
寿数尽人定死亡。
只要寿数未尽，
心中则不必惊慌。
纵然雄狮挟持我入林，
对我生命安全无妨。
狱卒们押着阿里·努尔丁遍游巴士拉的大街小巷，边游边喊：“这就是对伪造哈里发诏书者的最轻惩罚……”
他们押着阿里·努尔丁一直游到王宫窗下，并将之摁倒在地。
刽子手走上前去，对阿里·努尔丁说：“我是听命的奴隶。公子，你若有什么嘱咐，就对我们讲吧，我给你去办。你的生命余下的时间已经不多，只要国王在王宫窗子里一露面，你就一命升天了。”
阿里·努尔丁潸然泪下，凄然吟道：
谁能救我，
求主请你答话。
华年去矣大限来临，
有谁曾怜我期我报答？
我处境艰难，
有谁能送杯水给我呀？
人们无不为这位善良的青年阿里·努尔丁伤心落泪。
刽子手站起来，把水罐递给阿里·努尔丁，让他喝水。萨维宰相立即走了过去，用手指蘸了一点水，随后将水罐打落在地，并命令刽子手立即斩杀阿里·努尔丁。
刽子手用头巾蒙住阿里·努尔丁的眼睛，然后高高扬起大刀……
就在这时，忽听有人大声喊道：“刀下留人！……”
只见远处一缕烟尘腾空而起，顿时弥漫天空。
国王坐在宫中，望着飞扬的烟尘，惊问：“你们看，那是怎么回事？”
萨维宰相说：“先割下阿里·努尔丁的脑袋吧！”
“慢！”国王说：“看看究竟出了什么事情！”
原来，那是哈里发的宰相贾法尔及其随行人员荡起的烟尘。他们之所以来，是因为哈里发一连三十天没有听到阿里·努尔丁的消息，心中甚是纳闷。有一天，哈里发去艾尼斯·吉丽斯宫殿，远远便听到她的哭声，边哭边吟诵道：
你的影子距我时近时远，
你的名字常挂在我的嘴边。
听姑娘哭得非常伤心，哈里发推开门，进了楼阁。艾尼斯·吉丽斯见哈里发来了，立即迎上去，三次亲吻哈里发的脚，然后吟诵道：
细嫩的枝条，
怎么能够结果？
有一言劝你记取：
莫忘自己美德。
哈里发问：“你是什么人？”
“我是阿里·努尔丁·本·哈甘送给你的礼物。我想陛下应实践自己的诺言，将我体面地送到阿里·努尔丁那里去。到现在，我已有三十天没有尝过睡眠的滋味了。”
哈里发立即召来贾法尔，说：“我已三十天没听到阿里·努尔丁的消息了。我想他已被齐尼国王杀掉。但是，凭我的生命和列祖列宗起誓，假若阿里·努尔丁遇有不测，我一定处死肇事人，哪怕他是我最敬重的人。你立刻动身去巴士拉，弄清穆罕默德·本·苏莱曼·齐尼国王和阿里·努尔丁的情况。”
宰相贾法尔从命，立即启程。
贾法尔一行到达巴士拉王宫门前，见那里乱哄哄的。他问：“这王宫前，为何如此拥挤？”
人们把阿里·努尔丁的情况向贾法尔宰相讲了一遍。
贾法尔听后，立即去见齐尼国王，问候之后，说明了来意，并传达了哈里发的命令：如果阿里·努尔丁有什么意外，必严惩肇事者。
贾法尔下令逮捕齐尼国王和萨维宰相，为阿里·努尔丁松了绑，宣布罢免齐尼及萨维，立即让阿里·努尔丁登上巴士拉国王宝座。
贾法尔宰相一行在巴士拉受款待三日。第四天阿里·努尔丁对贾法尔说：“我想立即去见哈里发。”
贾法尔说：“准备动身吧！今日做完晨礼，我们启程去巴格达。”
“遵命！”阿里·努尔丁无比高兴。
他们做完晨礼，骑马登程。他们还带着萨维上路了。这位宰相深为自己的行为感到懊悔。
阿里·努尔丁与贾法尔骑马并行，一直来到巴格达。
见到哈里发哈伦·拉希德，贾法尔便把阿里·努尔丁的遭遇说了一遍。哈里发拿着一口宝剑，走到阿里·努尔丁跟前，说：“阿里·努尔丁国王，你就用这口宝剑斩杀你的敌人吧！”
阿里·努尔丁接过宝剑，走到满面苦相的萨维面前，说：“我按照我的天性行事，你也按照你的天性行事吧！”
说罢，阿里·努尔丁因为激动，宝剑脱手，跌落在地上。
阿里·努尔丁拾起宝剑，望着哈里发，说：“哈里发陛下，正是这个暴虐的萨维屡屡愚弄、欺负我，还有杀我之举，虽然我一次又一次以德相报！”
阿里·努尔丁吟道：
他设骗局蒙骗了我，
善良人常落花言巧语漩涡。
哈里发说：“你不用管了，就请刑部大臣迈斯鲁尔处置他吧！”
哈里发对刑部大臣迈斯鲁尔说：“喂，迈斯鲁尔，你来处死他吧！”
迈斯鲁尔走上前去，手起刀落，萨维的头登时滚落在地上。
哈里发问阿里·努尔丁：“阿里·努尔丁国王，你还有什么要求？”
阿里·努尔丁说：“主公大人，我不想做巴士拉国王，只想每天看到陛下的容颜。”
哈里发哈伦·拉希德说：“你完全可以如愿以偿。”
哈里发唤出艾尼斯·吉丽斯，将巴格达的一座豪华宫殿赐予这对俊男靓女，并为二人规定了俸禄，让阿里·努尔丁做了自己的近臣。
阿里·努尔丁与艾尼斯·吉丽斯一直生活在哈里发哈伦·拉希德身旁，直到天年竭尽。
讲到这里，莎赫札德对舍赫亚尔国王说：“幸福的国王陛下，双宰相的故事不是比剃头匠诸兄弟的故事更精彩一些吗？”
舍赫亚尔国王说：“正是！”
莎赫札德说：“不过比起我将要讲的另一个故事，这个故事就算不上什么精彩了。”
“什么故事呢？”
“我要讲阿尤布及其子女的故事。”
“你就讲吧！”
莎赫札德开始讲《商人阿尤布及其子女的故事》：
相传，很久很久以前，有位富商，名叫阿尤布，家财万贯。他有一儿一女：儿子名叫加尼姆，相貌英俊，口齿伶俐；女儿名叫菲特娜，如花似玉，美若天仙。
阿尤布归真，留给儿女大笔钱财……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
