夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那老妪说：“……以前的帝王喜欢自己拥有最低的威严，只要百姓们看见他感到害怕也就够了。而当今的君王们希望自己有至高无上的权威和尊严，因此当今的人已经不像古人。我们这个时代是无耻吹捧、夸夸其谈者们的时代；那些人具有厚颜无耻、暴虐冷酷的特点，惯于挑拨离间，制造嫌恶敌视。假若伟大君王及其求伟大安拉护佑的人在他们当中显得软弱，或者没有政策和威严，那么，毫无疑问，必然造成国家破落，百姓遭灾。有这样一句民谚：‘有君王暴虐百载，无百姓相残一年。’假如百姓暴虐，安拉就会派暴君来统治他们。
“相传哈加吉·本·优素福有这样一段故事。一天，有人递给他一封信，信上写道：‘你要敬畏安拉，不要欺压安拉的信仆。’
“他读完信后，登上讲台，发表演说道：‘众人们，伟大安拉要我管辖你们的事情……即使我死了，你们做了坏事，也摆脱不了暴行。其实伟大安拉创造了许多像我这样的人，而我并不是最坏、最暴虐、最蛮横的人。’正如诗人所云：
世间虽有高手，
安拉的手总在上方。
世上暴虐者，
必遭暴君毁伤。
“暴君是可怕的，只有公正才是最好的。但求安拉改善我们的处境。”
讲到这里，莎赫札德戛然止声……
妹妹杜娅札德说：“姐姐，这故事实在精彩、真动人！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我将要讲的《婢女泰沃杜德的故事》相比，就算不上什么精彩、动人了。”
舍赫亚尔国王说：“天色还早，你接着讲就是了！”
莎赫札德紧接着讲《婢女泰沃杜德的故事》：
相传，从前巴格达有位巨商，家财万贯，房产无数。安拉使他过着宽舒日子，却未曾赐予他子嗣。光阴荏苒，不知不觉时光流逝，巨商仍未得一男半女，年岁大了，骨头老了，背也驼了，不禁忧伤忡忡。他担心身后财产无人继承，香烟断绝，无人记起自己，于是虔诚地向安拉祈祷，白天斋戒，夜间礼拜，遍访虔诚信士。
由于这位巨商态度诚恳，安拉接受了他的祈祷，答应了他的乞求。几日之后，他与自己的一位妻子同房，妻子当夜怀孕。妻子妊娠期满，生下一个男孩儿，容貌俊秀，如同圆月。
巨商眼见儿子呱呱落地，万分感谢伟大的安拉，立即开始还愿，广济博施，为鳏寡孤独的人提供衣食。儿子出生后的第七天，巨商为儿子取名艾卜·哈桑，并且特别安排乳娘给孩子哺乳，让保姆精心照管，另有多个仆人护卫。
艾卜·哈桑渐渐长大，开始学《古兰经》，熟悉宗教仪式和伊斯兰教教义，练书法，习诗歌、算术和射箭。
艾卜·哈桑天资聪颖，一学便会，不久即成为当时最杰出的青年。他容貌俊秀，面颊红润，前额光亮，鬓发乌黑。个子不高不矮，走起路来昂首挺胸。他能言善辩，气度非凡。正如诗人所描述的那样：
高墙花园中，
春天已经到来。
惜春已过去，
玫瑰花怎么仍在？
莫非君未见，
人在面颊上把花栽？
其中有紫罗兰，
花儿在绿叶丛中开？
艾卜·哈桑和父亲一起度过了一段最快乐的时光。父亲非常喜欢儿子，直到艾卜·哈桑长成了男子汉。
有一天，艾卜·哈桑坐在父亲面前，父亲对他说：“孩子，爸爸的大限已经临近，不久就要见安拉去了。我给你留下的金钱、房产和庄园，足够你子子孙孙数代人享用。孩子，你要敬畏安拉，我为你留下的金钱，你只能用在济助贫困上。”
没过多长时间，父亲便一病不起，不久病逝归真。艾卜·哈桑为父亲举行了隆重的祭丧仪式，把父亲埋入坟地，然后返回家中，日夜为亡父居丧在家，闭门不出，一连数天。
一天，朋友们来找艾卜·哈桑，对他说：“留下像你这样的子嗣，老人家虽死犹生。哎，过去的事就过去了，居丧守孝之事乃是姑娘、女人们的责任……”
朋友们一再劝说，终于说动艾卜·哈桑，领他进了浴池，为他消除悲痛。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
