夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，狱吏来到哈加吉面前，哈加吉只觉得涂尸粉的气味扑鼻而来，便问狱吏：“喂，你身上带了什么东西？”
狱吏答道：“总督阁下，我带着卡凡布和涂尸香粉。”
“你为何带这些东西呢？”
狱吏把要犯失踪事实如实禀报。哈加吉听后，说：“你这个该死的看守官！莫非你没听见他说些什么？”
“我让铁匠给他加镣铐时，只见他仰望着天空，口中说：‘世间的一切不都属于他吗？”’
哈加吉说：“正是他说的那个‘他’，乘你不在之机，将他放走了，难道你现在还不明白？”
后来，有诗人赋诗赞曰：
大哉安拉，
驱赶走多少困难！
如果没有仁慈之主，
我定坐立不安，
灾难频频至，
究竟有多少数不完；
安拉每每救助我，
使我得平安。
莎赫札德讲完《哈加吉的故事》，紧接着讲《铁匠与善女的故事》：
相传，从前有一位虔诚的信徒，听说某城有个铁匠，能把手伸到火中，取出烧红的铁块，而手却不会被烫伤，于是向那座城走去，打听那个铁匠。经过一番询问和寻找，终于如愿以偿。
信徒来到铁匠打铁的地方，留心观察铁匠打铁，果然看见他用手从火中取出烧红的铁块，从容自如，和人们说的一模一样。信徒没有打搅铁匠，直至看着他把活干完，方才上前致意问安。信徒说：“铁匠兄弟，今夜我想留宿贵府，你能容我借宿一夜吗？”
“欢迎，欢迎！”
铁匠说完，将信徒接到家中，一道吃完饭，便上床睡觉了。信徒不见铁匠叩头礼拜，心想：“也许铁匠有意不让看见他平日的叩拜举动。”于是他在铁匠家里又住了两天。第二天和第三天，信徒也只是看见铁匠做一般天命和圣行规定的功课，夜间很少起来礼拜和静修道乘，信徒不解地问：“喂，铁匠兄弟，听说安拉使你得天独厚，而且我已亲眼见识了你的出类拔萃的表现，看到了你的非凡行为，却不见你比常人有什么独到奇特的修行。那么，你的超人本领是从哪里得来的呢？”
“说来话长啊！……”
铁匠开始给信徒讲自己的经历：
我当初迷上了一位女子，深深爱上了她，不由欲火中烧，多次向她调情，而她却虔诚至极，无动于衷。我淫乐不成，便怀恨在心。
有一年，天干旱无雨，谷物歉收，饥荒遍地，食物匮乏。一天，我正在家中坐着，忽听敲门声传来。我走去开门，只见那位女子站在那里。那女子说：“大哥，我已经饿得厉害，因此，我求到你的门下，请求你看在安拉的面上，给我点儿东西吃吧！”
我对她说：“难道你不晓得我是多么爱你，想你吗？你要知道，我为你尝尽了苦头。你若不能满足我的要求，我是不会给你任何吃的东西的。”
她说：“如果要我违抗安拉的意志，我宁愿一死了之。”说完，女子转身离去。
两天之后，女子又来到我的门前，说的还是那些话，我的回答也没有改变。她进到我家，坐下之时，几乎快要饿死了。我把食物端到她的面前，但见她两眼流泪，说道：“看在伟大安拉的面上，给我一点儿东西吃吧！”
我说：“凭安拉起誓，你若不能满足我的要求，我是不能给你东西吃的。”
“对于我来说，就是归真了，也比受安拉的折磨要好！”说完，女子离开眼前的食物，转身离去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
