夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，铁匠继续讲自己的经历：
我离开女子，走去熄灭灶膛里的火。当时正值严冬，寒冷异常，不慎一块儿火炭掉在我的身上，我却未觉得烫和疼痛，显然是伟大安拉答应了女子的祈求，使我免受今世火灼之苦。我随手抓起一块儿火炭，攥在手里，亦无烫灼和疼痛之感。之后，我走到女子面前，对她说：“好消息，好消息呀！安拉答应了你的祈求！”
女子扔下手里的食物，说道：“安拉啊，就像你知道我的意图、答复我的祈求那样，把我的鲁合带走吧！安拉啊，你是万能的。”
安拉派天仙当即带走了她的鲁合，女子归真而去。诗人有诗赞曰：
有女乞求安拉帮助，
安拉果然答应。
有男面对安拉，
忏悔自己的丑行。
有客求某种东西，
所求之物如时奉送。
女子登门访男，
求食不免忧虑生。
男子意不纯真，
邪念荡心中。
不解安拉意志，
悔意满心胸。
生计全由安拉掌握，
各得其所告终。
莎赫札德紧接着讲《修士与国王的故事》：
相传，从前以色列部族中有位非常有名的修士，静修道乘勤苦，淡泊尘世。只要他求安拉，安拉必应他所求，堪称有求必应，每每如愿。他常巡游于大山之中，夜间膜拜、修行不止。安拉役使一片云彩跟着这位修士，修士走到哪里，云彩便跟到哪里。为他降雨，供他做小净，供他口渴时饮用。
修士坚持一段时间，热情减退，安拉便除去了他头上的那片云彩，也不再答应他的祈求。因此，修士感到苦闷忧伤，无限思念往日的修行岁月，心中有一种说不出的眷恋、惋惜、懊悔之情。一天夜里，修士睡下，梦见有人对他说：“如果你想让安拉恢复你头上的云彩，那就去某地找某国王吧！求国王代你向安拉祈祷，安拉就会降吉庆给你。”
修士听那个梦中人吟诵道：
面见善良王侯，
诉说真况实情。
有事求主相搭救，
必有雨水降生。
他乃王中王，
无人敢与之并称。
你必有所获，
欢喜欣幸。
为达目的踏荒原，
脚步永莫停。
修士跨过荒原沙漠，一路艰辛跋涉，终于来到梦中人指点的那个地方，打听到那位国王。人们把他带到王宫前，只见宫门口有个宫役，衣冠楚楚，坐在一把高椅子上。修士上前问好，宫役回礼后，问道：“你有什么事？”
修士回答：“我受了冤枉，特来找国王申冤。”
“今天不行。因国王每周只有一天时间审理案件。”
宫役还把国王审案的日子告诉了修士，让他等到国王审案那天再来。修士对国王如此行事颇感不满，心想：“受伟大安拉宠爱的人，怎好如此行事？”但他无可奈何，只有离去，等待国王审案的日子的到来。
国王审案的日子终于到了，修士按时来到宫门前，见那里人山人海，都在等待着准许入宫的时辰。修士站在人们中间，等了没多久，见宰相在侍从们的簇拥下走了出来。
那宰相身穿朝服，威风凛凛，高声对人们说：“申冤告状的人们，请入宫吧！”人们涌进了宫门，修士也随着人们进宫去了。进到宫中一看，只见国王端坐宝座，文武官员左右侍立，等级分明，位次有序。宰相站在那里，让人们一个一个地上前申诉。轮到修士时，宰相将他领到国王面前。国王望着修士，说道：“云彩的主人，欢迎你！请坐吧！待我理完手头的案子，再听你申诉。”
修士听国王这样一说，一时不知如何是好。修士完全承认国王的崇高地位和赫赫功德。国王处理完手中的案子，站起来，拉着修士的手，向自己的内宫走去。宰相和文武官员们紧跟其后。
来到内宫门前，只见一黑奴守在那里，身着宫服，外披铠甲，手握弓箭。一见国王到来，黑奴立即上前伺候，打开宫门。国王领着修士进了内宫大门，来到一座小宫殿门前。国王上前亲手把门打开，拉着修士进了一座废弃的大建筑物。再往里走，到了一座房子里，那里只有礼拜毯和做小净的水钵以及一些椰枣树叶子。
国王脱下朝服，换上白色粗毛布大袍，戴上一顶烟囱形毡帽，坐了下来，也让修士坐下。
国王呼唤王后：“喂，福拉娜！”
“来啦！”王后应声答道。
“你知道今天谁到我们这里来做客吗？”
“知道，是云彩主人。”
“不碍事的，你出来见客吧！”
王后走了出来，只见她步履轻盈，如同幻影飘移；头蒙纱巾，面似新月，闪闪放光；身着粗毛布长袍，大方合体。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
