夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，被包围的那座城堡的首领对部将们说：“假若这对穆斯林兄弟被擒或被杀，那么，其余的穆斯林便不战而退。”将领们开始玩弄阴谋诡计，设埋伏，布陷阱，经过一番苦心折腾，终于俘获了一个，杀死了一个。
沦为俘虏的穆斯林被带往首领那里。首领见到他，说道：“假若把这小孩子杀死，简直是太可惜了；如果让他回到穆斯林军中，那将是祸患，我想让他改信基督教，使他成为我们的助手和顶梁柱。”
一位大主教说：“将军阁下，我来策反，好让他背弃自己原来的宗教。阿拉伯人嘛，多数好色。正好我有个女儿，生得花容玉貌，完美无缺；只要他一看见我的女儿，定被她迷住。”
“好吧！我就把他交给你了。”大主教把小伙子带回自己家中。他让自己的女儿穿上漂亮衣服，着意打扮一番。大主教给小伙子端上饭菜，让女儿作为女仆在一旁伺候，随时听候主人的使唤。
这位穆斯林小伙子见此，忙暗自求安拉护佑，随后合上双眼，专心膜拜安拉，诵读《古兰经》。他的声色极好，音调动人心弦，所以那位基督教姑娘深深爱上了他。
不知不觉七天过去了，姑娘说：“假若他能让我加入伊斯兰教，那该多好！”随之，她吟诵道：
我的心房供你栖宿，
我的鲁合为你赎身。
我一意恋着你，
莫非你会拒绝我的真诚？
我愿别亲随你，
亦甘心告别原教门。
我保证安拉唯一，
证据充足无疑问。
但求你不要拒绝我，
以免冷却我的热恋之心。
关闭的门已经开启，
忧虑消福祉临门。
当这位信基督教的姑娘等得心焦，耐心已尽时，便拜倒到穆斯林青年的面前，说道：“求你给我讲讲你的宗教吧！你听清我的话了吗？”
“你说什么？”青年问。
“向我讲讲伊斯兰教吧！”
穆斯林青年向姑娘讲了伊斯兰教教义，姑娘改信了伊斯兰教，随后进行了沐浴。青年教她做礼拜，姑娘认真学习。姑娘说：“阿哥，我之所以皈依伊斯兰教，就是为了你，意在接近你。”
青年说：“按照伊斯兰教规定，结婚必有证人、聘礼和主婚人，而我现在既找不到证人，也没主婚人，更没有聘礼。假若我能设法离开这个地方，我希望到伊斯兰教国家去，保证只娶你为妻。”
“我给你想办法。”
说完，她转身去见父母，并对二老说：“这个穆斯林已经心软，愿意加入我们的基督教。我想让他如愿，但他说：‘在我弟弟被杀的这个地方，这样做是不合适的。假若能离开这个地方，让我散散心，我会让你如愿的。’不妨让我跟他到另一个地方去，我保证让你俩和首领如愿以偿的。”
父亲听后，向首领走去，向他说明了情况，首领感到非常高兴，随后下令姑娘和穆斯林青年俘虏到姑娘提出的那个乡村去。
二人来到那个乡村，在那里熬过白天，夜幕降临时分，便又启程上路了。正像他们吟诵的那样：
人们如是说：
时间临近本当启程。
我言启程之事，
存在着威胁重重。
我只期望踏上荒原，
走上一程又一程。
情侣已奔向异乡，
我愿与之同行。
思恋之心作向导，
道路一条分明。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
