夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，巨蛇口喷火焰，几乎将整个山洞燃烧，同时对阿凡说：“你这个该死的！如若不赶快后退，我就把你烧死！”
布鲁基亚听巨蛇这样一说，立即退出山洞，阿凡没有退缩，而是走近苏莱曼，伸手触摸那枚戒指，想把它摘下来。突然巨蛇吐火焰，向阿凡喷去，顷刻之间，阿凡变成了一堆灰烬。眼见阿凡被烧成灰烬，布鲁基亚晕倒在地，不省人事。
造物主急忙派天使下凡，来到布鲁基亚身旁，将他唤醒。布鲁基亚苏醒过来，天使便问他：“你俩是从哪里来到这个地方的呢？”
布鲁基亚把全部情况从头到尾讲了一遍。他对天使说：“我之所以来这里，只是为了找穆罕默德。阿凡告诉我穆罕默德将作为最后一位使者被派往人间，只有活到最后的人，才能见到他；要想活到那时候，必须喝长命水；要想喝到长命水，必须弄到苏莱曼的戒指。因此，我跟着阿凡来到这个地方。阿凡已经被烈火烧死，我尚且活着。我希望你告诉我：穆罕默德究竟在哪里？”
天使对他说：“喂，布鲁基亚，你先回去吧！穆罕默德的时代还远着呢！”话音未落，天使展翅飞向空中。
布鲁基亚痛哭落泪，后悔不己，不禁想起蛇女王的话来：“谁也休想拿到那枚戒指！”布鲁基亚一时不知如何是好，哭泣不止。他朝山下走去，一直走到海边，坐在那里，眼见高山、大海和岛屿，心中不禁惊愕……他躺在海边，睡了一夜。
次日清晨，布鲁基亚用草汁抹过脚，开始踏海走去。他走了几天几夜，惊叹海浪起伏，心中倍感新鲜奇异。他踏着海面来到一座天堂似的海岛上。他登上海岛，顿时被一片美景所吸引。他信步走去，只见那是个大岛：地上长满蕃红花；地上的石子不是红玉石，就是名贵宝石；篱笆都是茉莉花围成的；遍野栽的是名贵树木、奇花异草；那里还有流淌的泉水，泉边长有沉香树和迦南树；那里甘蔗成林，周围遍生百花，有玫瑰、水仙、素馨、丁香、百合和紫罗兰等，形状各异，五彩缤纷。那里树木参天，百鸟鸣唱枝头，鹿麂快乐地在林间嬉戏蹦跳；飞瀑湍泻，水清见底，人间奇妙景色尽集岛上；人行岛上，如在画中徜徉，不禁流连忘返。
布鲁基亚眼见岛上美景，惊异万分，自以为阿凡带他来时未经此岛，显然是走错了路。他漫游岛上，边走边欣赏眼前的景色，直到夜幕降临，这才攀上一棵高树，准备在树上睡觉过夜。布鲁基亚正在树上思忆着岛上美景时，忽见海水翻腾，片刻后海面上浮出一个巨大海兽，同时发出吼声，使得岛上的动物大惊。见此情景，布鲁基亚惊奇不已。片刻过后，海中浮出许多海兽，形色各异，各抓着一颗宝石，闪闪放光，如同盏盏明灯，把海岛照得通亮，简直如同白昼。
过了一会儿，岛上的动物纷纷走了出来，有狮子、老虎、豹子等各种陆上动物，数量之多，只有天公才能数得过来，陆兽向海边走去，与海兽相聚，它们一直谈到大天亮，方才各自散去。
夜下野兽聚谈的情景，使布鲁基亚深感恐惧。天亮之后，野兽散去，他急忙从树上下来，走向海边，将草汁抹在脚上，踏着第二个海走去。他在海面上走了几天几夜，行至一座大山前。那座大山下有道深谷，谷中的石头全是磁石，那里还有种种野兽，其中有猛狮、野兔和老虎等。布鲁基亚登上山去，走了一处又一处，直到天色暗下来时，方才在一座山头上坐了下来。那山头下临大海。他见岸边有被海浪推上来的鱼已经晒干，便去拾来填充辘辘饥肠。
布鲁基亚正坐着吃干鱼时，忽见一只老虎扑了过来，他急中生智，赶忙用草汁涂脚，立即踏上第三个大海逃去。布鲁基亚踏行在海面上，夜幕漆黑，劲风狂吹。他行走几天几夜，来到一座岛上，见那里树木成行，活树死树参半。他从树上摘了些果子吃下肚去，开始在岛上游玩，直至夜色降临，才停下脚步，在那个岛上进入了梦乡。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
