夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，布鲁基亚正坐着吃干鱼时，忽见一只老虎扑了过来，他急中生智，赶忙用草汁涂脚，立即踏上第三个大海逃去。他行走几天几夜，来到一座岛上，在那个岛上进入了梦乡。
天亮之后，布鲁基亚放眼观看岛上风光，深感留恋，因此在那里逗留了十天时间，方才行至海边，用草汁涂脚，继而踏上第四个大海。他在海上走了一天一夜，到达一个海岛，只见那里的地面上全是白色沙土，岛上没有一棵树，也没有一株草。他在岛上行走了一个时辰，什么都没见到，看到的只有在沙地上筑巢的老鹰。
布鲁基亚觉得那座岛上没有什么可留恋的，于是在脚上涂了草汁，便开始踏行第五个大海了。布鲁基亚在海面上行走了一天一夜，到达一座小岛，只见那里的土地和大山都像水晶石一样晶莹透明；岛上金石遍地，树木奇异，都是他旅行中不曾见过的，就连花的颜色也都是金黄的。他登上岛，一直游玩到天黑。夜幕降临，百花放光，如同天上的繁星，将岛上照得通明。布鲁基亚觉得奇怪：“这座岛上的花，被太阳晒干，落在地上，被风一吹，聚集在石头下，变成炼金药，点金石，人们可以将之采去，用它炼金。”
布鲁基亚在那座岛上一觉睡到大天亮。太阳出来，他用草汁涂脚，然后开始踏行第六个大海。行走了几天几夜，来到一座海岛，上去一看，见那座岛上有两座山，山上树木繁茂，树上的果子千奇百怪；有的像人头，似挂在头发上；有的像鸟儿，似挂在枝条上；有的像盛燃的火：有的像仙人掌；有的像果子，只要一滴果汁滴落在人身上，就会被烧成灰烬；有的果子在哭，还有的在笑。真是无奇不有，令布鲁基亚叹为观止。
布鲁基亚行至海边，看见一棵大树，便在树下一直坐到黄昏。夜色来临，他攀爬到树上，思考着造物主的伟大创造。正在这时，忽然看见海水翻腾，一群海仙女浮出水面，人人手捧宝石，闪闪放光，亮若明灯，姗姗来到树下，时坐时站，且舞且歌。布鲁基亚坐在树上，留心观赏。她们一直玩到东方亮，方才返回海中。
布鲁基亚惊喜万分。他从树上下来，把脚抹上草汁，开始行走第七个大海。他一直行走了两个月时间，不见山，不见岛，不见土地，不见河谷，也没看到海岸，忍饥受饿，有时不得不抓海中的生鱼充饥。
布鲁基亚一番艰苦旅行，终于来到了一个海岛上，那里树木繁茂，河流纵横；他登上海岛，边走边欣赏岛上的景色。时值正午，布鲁基亚行至一棵苹果树下，他伸手去摘果子……
不料，树上有人一声大喊，并且说：“你若走近这棵树，摘一个果子，我就把你撕成两半！”布鲁基亚抬头望去，只见那个人很高，足有四十腕尺，禁不住胆战心惊，急忙后退了几步。
布鲁基亚问：“你为什么不让我吃这棵树上的果子呢？”
那巨人说：“因为你是人，你的祖先是不听安拉而偷吃禁果的阿丹。”
“你是何许人？这座岛是谁的？这些树木归谁所有？你叫什么名字？”
“我叫舍拉希亚。这些树木和这座岛的主人是萨赫尔国王。我是萨赫尔国王的一个助手，他把这座岛托付给我管理。”
舍拉希亚问布鲁基亚：“你是什么人？从哪里来到了这个地方？”
布鲁基亚把自己的经历从头到尾向巨人讲述了一遍。
舍拉希亚说：“你不要害怕！”随后，舍拉希亚弄来一些食物，布鲁基亚吃了个足饱，便告别巨人离去。
布鲁基亚走了整整十天。当他正在山间沙石上跋涉时，忽见一股烟尘腾空而起。他朝烟尘起处走去，耳边忽然传来呐喊和厮杀声。他来到一条长峡谷中，只见远处有许多骑士正在对战拼杀，喊声震天；他们手拿长矛、刀剑、弓箭和各种铁器，厮杀剧烈，地上血流成河。眼见此情此景，布鲁基亚胆战心惊，周身颤抖。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
