夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，一位天使介绍说：
“我叫吉卜利勒，这一位名叫米卡伊勒，这第三位名叫伊斯拉菲勒，第四位名叫阿兹伊拉勒。东方出现了一条巨蛇，连续毁掉了一千座城市，将居民们全都吃掉了。安拉命我们前去捉拿那条巨蛇，然后将之投入地狱之中。”
听了天使的介绍，布鲁基亚大为震惊，惊叹天使们力量之大。之后，他继续前进，行走一天一夜，来到一座岛上。登上岛去，行进一个时辰，看见一个脸上放光的标致青年。当布鲁基亚走近那青年时，只见他正坐在两座坟墓之间哭泣落泪。
布鲁基亚走上前去，向青年问安致意。青年还了礼。他问青年：“你怎么啦？你叫什么名字？这两座坟墓是怎么回事？你为什么坐在这里哭呢？”
青年望着布鲁基亚，哭得泪湿胸襟。他对布鲁基亚说：“兄弟，你有所不知，我的经历真是千奇百怪，非同一般。我希望你坐下来，跟我讲讲你的见闻，讲讲你为什么来到这个地方？你尊姓大名，要到何方去？之后，我再跟你讲讲我的经历。”
布鲁基亚坐下来，把自己的旅程从头到尾向青年讲述了一遍。他讲到父亲怎样去世，自己如何继承王位，后来又怎样打开宝库，发现一口箱子，箱子里有一本描述穆罕默德的书，自己怎样一下迷上了穆罕默德，立即离开家门，寻投那位先知……一直讲到怎样行至青年的身边。布鲁基亚说：“这就是我的经历和见闻。至于今后情况如何，就只有安拉晓得了。”
青年听布鲁基亚这样一说，长长地叹了口气。他说：“可怜的兄弟，你看到了些什么呢？布鲁基亚，你有所不知，我见过先知苏莱曼。我见过数不胜数的东西。我的故事稀奇古怪至极，我希望你能坐下来，听我向你述说我的故事，把我坐在这里的原因告诉你。”
哈西卜听蛇女王讲到这里，惊奇不已。
哈西卜说：“蛇女王，看在安拉的面上，你放我走吧！我希望你派一名仆役，把我送回地面。我向你发誓，我终生不进浴池。”
蛇女王说：“这是不可能的。我不相信你的誓言。”
哈西卜一听，哭了起来，蛇们也都为他哭了起来。蛇们向蛇女王求情道：“既然那小伙子已发誓不进浴池，我们求女王陛下吩咐我们把他送回地面上去吧！”
蛇女王名叫叶穆丽哈。叶穆丽哈听蛇们这样求情，便走到哈西卜跟前，要他立誓。哈西卜便立了誓，随后蛇女王命令一条蛇将他送往地面。
当那条蛇来到哈西卜跟前要送他走时，他却说：“女王陛下，请你讲一讲布鲁基亚遇到的那个坐在坟墓之间的青年的故事吧！”
蛇女王说：“哈西卜，你有所不知，布鲁基亚坐在那个小伙子旁边，将自己的身世从头到尾讲给那个小伙子听，就是为了听青年讲他的身世。布鲁基亚讲完，青年开始讲自己的身世了。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
