夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，姜杉王子看到碑文上写着：“……出了蚂蚁谷，始见一座高山，那就是火焰山，须走十天时间，方能通过。火焰山的尽头有一条大河，水流异常湍急；此河每礼拜六干涸一次。河旁有一座城市，居民全是犹太教徒，没有一个穆斯林。该城是本地区的唯一城市。”，禁不住泪水簌簌下落。片刻后，他把碑文的内容告诉了三个奴仆。出于无奈，王子与奴仆只有上马，随着猴兵猴将们返回城堡，而猴子们对自己的胜利无不感到欢欣鼓舞。
王子姜杉住在城堡里，做猴子国国王，不知不觉一年半时间过去了。
有一天，“国王”命令猴兵猴将骑马外出打猎，大队人马在姜杉和奴仆的引领下出发了。他们穿旷野，走荒漠，从一个地方走到另一个地方，终于看到了雪花石碑上写明的那个蚂蚁谷。这时，王子姜杉下令就地宿营，猴兵猴将停下脚步，在那里住了下来，一连十天吃、喝、睡在那里。
一天夜里，王子姜杉把三个奴仆叫到一边，对他们说：“我们得逃走，穿过蚂蚁谷，去寻找犹太教徒居住的那座城市，但愿安拉使我们摆脱这些猴子的纠缠，让我们去办我们的事情。”
“那太好啦！”三个奴仆异口同声说。
夜过一更，王子悄悄起来，三个奴仆随之行动。他们带上式器，把宝剑和匕首佩在腰间，如同要上战场。王子率三个奴仆一直从初夜走到东方透亮。
猴子们醒来不见“国王”及其三个奴仆，知道他们已经逃跑，于是，猴兵猴将立即纵身上马，顺着西路，追赶而去，一直追到蚂蚁谷。
猴子们正快马追赶之时，忽见王子姜杉及其奴仆正朝蚂蚁谷走去，见此情景，猴子们当即向王子姜杉发动进攻，想把姜杉及其奴仆置于死地。这时，蚂蚁从地下钻了出来，多如飞蝗，遍地皆是，每只蚂蚁都有狗那么大。
蚂蚁看见猴子，立即发动进攻。猴子被蚂蚁吃掉一群，而蚂蚁也死掉了一些，但蚂蚁最终取得了胜利。一群蚂蚁抓住一只猴子，狠打猛揍，将那只猴子撕成两半；与此同时，十只猴子围住一只蚂蚁，最后也将那只蚂蚁撕成两半。就这样，激烈战斗一直延续到夜幕降临。
天色暗下来后，王子姜杉和奴仆迅速向蚂蚁谷逃去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
