夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子姜杉把自己的身世与经历，从头到尾向老人讲了一遍。老人听后，惊异不已。
王子问老翁：“老人家，这峡谷的主人是谁？这座宫殿又是谁的呢？”
“孩子，这峡谷及其里面的一切，包括这座宫殿，都是大帝苏莱曼·本·达伍德的。我叫奈斯尔，是百鸟之王。苏莱曼大帝把这座宫殿托付给了我……他还教我学会了世间的鸟语。每年鸟儿都要到这宫殿中来朝拜先知，然后离去。这便是我住在这个地方的原因。”
王子姜杉一听，大哭不止，边哭边说：“老人家，我有什么办法回到故乡去呢？”
“孩子，你现在已接近戛夫山。你要想离开这个地方，一定要等到百鸟朝拜之时。那时候，我派一只鸟把你送回故乡。你就先在我这里住下吧！这里有吃、有喝，你还可以观赏这些宫殿楼阁，单等百鸟朝王之日到来就是了。”
王子姜杉在奈斯尔老人那里住了下来。他每天都到峡谷中去游玩，吃树上的种种水果，欢欢乐乐，笑口常开。他在老人那里度过了一段幸福时光，直至百鸟朝王的日期临近。
老翁知道百鸟朝王的日子到了，便走去对王子姜杉说：“你拿着这串钥匙，打开宫中殿门，尽可一饱眼福。但要注意，有一座殿门是开不得的；如若不听我的告诫，将门打开，日后必有灾祸临头。”
老人一再叮嘱，反复强调。之后，他走去迎接百鸟。百鸟飞临，一类一类地按照顺序亲吻鸟王奈斯尔老人的手。
王子姜杉听罢老人的叮嘱，走去观看宫殿里的房间。他打开宫中的每一道殿门，最后来到了老人不许打开的那座殿门前。
王子仔细观察那座殿门，发现门上是把金锁，不禁非常喜欢。他心想：“这殿门比宫中的其余殿门都漂亮，里面究竟有什么东西，致使老头儿不让我进去看看呢？我一定要进去瞧上一瞧，看看里面究竟有什么宝贝。主对奴许下的诺言，那是一定要履行的。”
想到这里，王子伸出手去，打开金锁，推开门进了大殿，但见里面有一个大湖，湖旁有座凉亭，全用金、银和水晶石建成，红宝石窗，绿宝石和黄宝石柱子，地面用各种名贵宝石铺成大理石纹。凉亭的中央有个金砖砌成的喷水池，池中水清见底；池的周围站着金鸟银兽，水由那些鸟兽嘴里喷入池中；微风吹入鸟兽耳里，便有哨声发出，如同鸟兽在言语、鸣唱。凉亭旁有个厅堂，当中放着一张镶嵌着珍珠、宝石的玉床，床上支着一顶缀着宝石、珍珠的华贵绣金绿宝帐，那里铺的那条毯子便是苏莱曼大帝栖身的地方。
王子姜杉看见厅堂周围是一座大花园，那里树木繁茂，果实累累，溪水流淌；园中遍栽玫瑰蔷薇、长寿花、紫罗兰等各种奇花异草，争妍斗奇，芳香四溢；微风吹来，树枝摇曳，翩跹起舞。
见此情景，王子姜杉大惑惊异。他边走边欣赏着园中的种种奇观。他朝湖中望去，但见湖中的石子都是些名贵宝石。
王子在那座宫殿里看了许多东西，都令他感到新奇。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
