夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，三仙女穿上大姐的一件薄衫，然后步履轻盈地走进大厅，见王子姜杉坐在椅子上，向他问过安好后，在他身旁坐了下来。她说：“漂亮的小伙子，你坑了我，也害了你自己。不过，请把你的情况对我讲讲，也好让我听听吧！”
王子听三仙女这样一说，禁不住泪洒胸襟。仙女知道小伙子爱上了自己，便站起身来，拉住王子的手，让他坐在自己身边，用衣袖为他擦泪，并且说：“小伙子，别哭啦！把你的情况讲讲吧！”
王子把自己的身世与经历向三仙女佘姆赛说了一遍。佘姆赛听后，叹了口气，说：“先生，你若真的爱我，就请把衣服还给我，让我穿上它，和姐姐们一起回去见家人，把你爱我的事说给他们，然后同来，把你送回你的家乡。”
王子一听，大哭不止，边哭边说：“莫非你要把我坑害致死？”
“我为什么要坑害你呢？”
“你穿上羽衣，立即离开我，我就会马上死去。”
佘姆赛一听，笑了起来，两个姐姐也随之笑了起来。
佘姆赛说：“你只管放心就是了。我一定与你结为夫妻。”说罢，侧过身去，拥抱王子，把他紧紧搂在怀里，亲吻他的眉心和面颊。二人一直相互拥抱了一个时辰，才各自收回自己的手臂，并肩坐在那张椅子上。
大仙女走去到园中摘了些水果，采了些鲜花，送给他们。大家吃着喝着，尽情地玩乐。
王子姜杉容貌英俊，身材修长，健美强壮。佘姆赛对王子说：“凭安拉起誓，我非常爱你。我永远不离开你了。”王子一听，心花怒放，笑逐颜开。大家有说有笑，喜不自禁，开心销魂。
正当他们兴高采烈之时，鸟王奈斯司尔老人迎接完百鸟后回来了。老人一来，大家立即站起来，向他问安，亲吻他的双手。
老人对姐妹们表示欢迎，并且说：“大家坐下吧！”
奈斯尔老人对佘姆赛说：“这个小伙子非常喜欢你。看在安拉的面上，你就成全了他的美意吧！这个青年是位大人物，乃帝王之子。他的父亲是卡比勒国的国王，国土辽阔，王权威武。”
佘姆赛听老人这样一介绍，立即说：“我听从老人家的安排。”说着，上前亲吻老人的手，恭恭敬敬地站在老人的面前。
老人对三仙女说：“如果你说的是真心话，那就以安拉的名义对我起个誓，说只要你活着，就永远不背弃他。”
佘姆赛立即起誓，说她永远不背弃王子，一定要和王子结为眷属。她起过誓后，说：“老人家，我永远不离开他。”
老人听罢佘姆赛的誓言，表示完全相信，随后对王子姜杉说：“感赞安拉，是他成全了你与她之间的亲事。”
王子十分高兴。之后，二人在奈斯尔老人那里住了三个月，每日里有吃有喝，有说有笑，有玩有乐，快快活活。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
