夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宫殿落成，经过一番布置，样样陈设齐全，一座完美宫殿出现在花园之中，暗河流经宫殿之下，清流潺潺。
泰伊姆斯国王立即着手为王子举行盛大婚礼庆典，仪式隆重空前。人们簇拥着新娘佘姆赛进入宫殿之后，相继散去。
佘姆赛进入宫殿，便嗅到了她那用于飞行的羽衣的气味……
佘姆赛嗅到羽衣的气味，知道了所藏的地方，便下定决心去取。佘姆赛耐心等待到夜半，见王子姜杉已经深深进入梦乡，便走到拱门柱石旁，除去铅封，取出羽衣，穿在身上，登时腾空而起，落在宫殿顶上，对着仆人们高声喊道：“仆人们！你们把王子叫起来，让我同他告别一下吧！”
仆人们把王子从梦中唤醒，王子睡眼蒙胧地来到宫殿门外，但见新娘身穿羽衣，站在殿顶上。他对新娘子说：“娘子啊，你怎会这样行事呢？”
佘姆赛说：“亲爱的王子，我的心肝，我的宝贝儿，凭安拉起誓，我由衷地爱你。我已把你平平安安送回你的家中，使你见到了你的父王和你的母后，我感到非常高兴。如果你也打心底里爱我，那就到高海尔·泰克尼城堡去找我吧！”说罢，仙女佘姆赛展翅飞向天空，回到亲人那里去了。
听新娘佘姆赛那样一说，王子当即昏倒在地，不省人事了。人们马上去见国王，禀报王子的情况。泰伊姆斯国王急速纵马赶至新落成的宫殿，见王子躺在地上，顿时泪如雨下。国王知道儿子深深爱着佘姆赛小姐。
人们往王子脸上喷洒了玫瑰水，王子渐渐苏醒过来，见父王正守在自己的身边，随即因为新娘离去而痛哭落泪。
父王问：“孩子，你怎么啦？”
王子啼不成声地说：“父亲，你有所不知，佘姆赛是位仙女，我深深爱上了她。她容貌俊秀，天生丽质，令我一见倾心，深深坠入爱河之中。我这里藏着她的用于飞行的羽衣衣服；没有那件东西，她是飞不起来的。我好不容易把那件羽衣藏在石箱里，又用铅封好，埋在拱门石柱下面，但还是被她发现，挖出来穿上飞到了殿顶。她临走时对我说：‘亲爱的王子，我的心肝，我的宝贝儿，凭安拉起誓，我由衷地爱你。我已把你平平安安送回你的家中，使你见到了父王和你的母后，我感到非常高兴。如果你也打心底里爱我，那就到高海尔·泰克尼城堡去找我吧！’说罢，展翅飞向天空，远离我而去。”
国王说：“孩子，你不要忧伤，不要难过。我将找商贾和旅行家，向他们打听那个地方，弄明方位之后，我们去找仙女佘姆赛。我祈求安拉默助你，让你找到她，与她结为伉俪。”
国王离去，召集群臣，对他们说：“你们把京城中的商贾和旅行家都给我找到，向他们打听高海尔·泰克尼城堡究竟在什么地方。告诉他们，谁能知道这个地方在哪里，我将赏他五万第纳尔。”
“遵命！”群臣们异口同声。大臣们随即行动起来，按照国王的吩咐，遍走京城街巷和全国各地，逢商人和旅行家必打听高海尔·泰克尼城堡，但谁也说不出个究竟。之后，他们垂头丧气，向国王泰伊姆斯报告了一无所获的结果。
国王听后，便命令他们给王子姜杉招来许多美女、歌姬，一个个如花似玉，体态婀娜，娇艳欲滴，让她们陪伴王子玩乐，以解王子失去仙女佘姆赛之忧。接着，国王派出若干探子，到各个国家、海岛和地区探问察访高海尔·泰克尼城堡所在的地方。他们辛苦奔走两个月，没有一个人能够回答他们。他们回来向国王报告之后，国王哭泣不止。
国王来到儿子的宫殿里，发现他正坐在美女中间，然而他面无表情，心中想的只有佘姆赛小姐。国王对儿子说：“孩子，没有一个人知道那座城堡在什么地方，可是我给你送来了比那位仙女更美的姑娘。”
王子姜杉听父王这样一说，不禁泪水簌簌下落，哭诵道：
耐心虽已消逝，
爱情依旧存在；
只因钟情深，
体弱染上了病灾。
何日老天作美，
让我一会佘姆赛？
离别之愁火烈，
将我的身骨烧坏！
泰伊姆斯国王与印度国王之间素有仇怨，因为泰伊姆斯曾经侵犯过印度，杀死过许多人，掠夺过大批钱财。
印度国王叫库菲德，手握重兵，虎将无数。他有一千名大将军，每名大将军管辖着一千个部落，每个部落里有四千名勇士。他手下有四位大臣，还有若干文官、武将、王公、要员和大批军队。他统治着一千座城市，每座城市里有一千座城堡。库菲德是一位实力强大、威名远扬的国王。
印度国王库菲德得知泰伊姆斯国王正为儿子的婚事花费精力，一时顾及不到国务，整日愁闷不堪，于是召集文武大臣，对他们说：“诸位爱臣，泰伊姆斯国王领兵犯我边界之事，想必各位记忆犹新，正是他杀死了我的父兄，抢掠了我们的国家。你们当中的每一个人都失去过亲人和财产，生活门路被堵，亲人朋友被俘。今天我得知我们这位宿敌正为王子姜杉的婚事发愁作难，而且兵力锐减，正是天赐良机，我们报仇的时候到了。你们要准备好武器和粮草，随时等待出战的命令。事关重大，不可等闲视之。我们一定要一举攻克敌都，杀死他和他的儿子，征服他的国家，占领他的国土……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
