夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，两军阵势摆好，一排排出阵交战，两军相搏，马匹横冲直撞，一时显得地面狭窄。战鼓、号角齐鸣，人喊马嘶，哨笛助战，震耳欲聋；烟尘四起，遮天盖地。战斗一直从早进行到晚。夜幕降临时分，方才鸣金收兵，两军各自回自己营寨。
库菲德国王清点人马，发现兵折五千，不禁怒气大作。泰伊姆斯国王清点，计损失精兵三千，亦怒发冲冠。
库菲德国王再次派兵出战，阵势如同第一次，人人求胜心切，个个摩拳擦掌。国王对大军喊道：“谁愿第一个出战，为我们打开厮杀之门？”
话音未落，一个名叫拜尔基克的武将骑着大象冲来。他跳下象背，向国王行过吻地礼，要求立即出战。国王允之，只见拜尔基克骑上大象，向战场冲击，并且高喊道：“谁敢同我决一高低？谁能与我一决雌雄？”
泰伊姆斯国王听到对方武将叫阵，回头望望自己的大军，说道：“哪一位勇士出阵与这个将军拼杀？”
话音未落，一位将军骑着一匹宝马，冲出阵列来到泰伊姆斯国王面前，行过吻地礼，要求出战。国王允之。但见他跃马挥剑，直冲拜尔基克将军而去。
拜尔基克眼见一骑士冲来，问道：“你是何人？竟敢如此蔑视本将军，独自来与我交战？你叫什么名字？”
“本将军名叫艾端法尔·本·库哈勒。”
“哦，久闻大名！你我是名将交战，纵马厮杀吧！”
艾端法尔听后，从大腿下拔出飞镖。拜尔基克抽出宝剑，激烈厮杀开始。
拜尔基克一剑击中艾端法尔的头盔，却未伤着他的头发。艾端法尔抓住机会，掷出飞镖，拜尔基克顿时鲜血直流，从大象背上摔了下去。
就在这时，杀出一个人来，喊问道：“你是何人？竟敢杀死我的家兄？”话音未落，举矛向艾端法尔刺去，一下刺到艾端法尔的大腿的护甲上。见此情景，艾端法尔抽出宝剑，手起剑落，一下将那个人斩成两截，来者登时滚落下马，倒在血泊之中，一命呜呼。
随后，艾端法尔掉转马头，返回自己的阵营。
库菲德国王见此情景，对着自己的大军喊道：“跟我冲啊，杀呀！”
泰伊姆斯国王率大军挥矛上阵，两军厮杀开始。顷刻之间。人喊马嘶，刀剑相撞，杀声惊天动地，鼓号齐鸣，勇敢者冲锋陷阵，胆小鬼退离战场。壮士死亡无数，大地血流成河。
两军一直厮杀到红日西沉，方才鸣金收兵。
经过清点，泰伊姆斯国王得知自己损兵五千，毁掉旌旗四面；而库菲德国王却发现自己折兵六千，均系奇勇猛士，另有九面旌旗遭毁。
双方激战三天之后，库菲德国王修书一封，派人送给一位名叫法兖·库莱卜的国王，佯称自己是他的娘舅，求其发兵支援。
法兖·库莱卜国王阅过信，立即集结大军，支援库菲德国王……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
