夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那商人要姜杉王子给他扔些石头，王子对商人说：“五年前，你把我弄到这个地方，想置我于死地，你的心真毒！凭安拉起誓，我什么也不会扔给你！”王子姜杉说罢，转身找那位鸟王奈斯尔老人去了……
王子姜杉走了几天几夜，心中苦闷，眼泪潸潸，饥食野果，渴饮河水，终于来到了苏莱曼宫殿，看见奈斯尔老人坐在宫殿门前。
王子走向前去，亲吻老人的双手。老人热情地迎王子，连声问好。
“孩子，你和佘姆赛小姐一起离开了这里。可是，你怎么又回来了呢？”
王子哭了，随后向老人讲述了与佘姆赛之间发生的事情。他对老人说：“佘姆赛飞走前，对我说：‘如果你爱我，就到高海尔·泰克尼城堡找我吧！’”
老人听后，甚感惊奇，说道：“凭安拉起誓，孩子，我不知道有这么一个地方。凭苏莱曼先知起誓，我从来没有听说过这个名字。”
王子说：“我为爱情而来，我该怎么办呢？”
“你忍耐一下！等到百鸟朝王之时，我们向鸟儿们打听一下，也许有的鸟儿知道高海尔·泰克尼城堡在什么地方。”听老人这样一劝，王子定下心来，步入宫殿，走进眼前有湖水和三个仙女的那个殿门里。王子在老人那里住了一段时间。
一天，王子正坐着时，奈斯尔老人走过来并对他说：“孩子，百鸟朝王的时间快到了。”王子听后，非常高兴。
没过几天，百鸟飞来了。一类又一类的鸟儿依次向鸟王奈斯尔老人问安致意。王子向鸟儿们问起高海尔·泰克尼城堡在哪里，每一类鸟儿都这样回答：“我们从来没有听说过这样一个城堡。”
王子痛哭流泪，忧伤难抑，昏倒在地，不省人事了。
老人唤来一只巨鸟，对它说：“你把这个小伙子送到卡比勒王国去吧！”
随后，老人向巨鸟描述了卡比勒王国及去那里的路线。
“遵命！”巨鸟回答。
老人唤醒王子并让他坐在巨鸟的背上，叮嘱说：“你要当心，好好坐稳，以免跌下去。另外还要塞住双耳，以免大海的涛声干扰你的听觉。”
王子表示听明白了老人的嘱咐。旋即，巨鸟腾空而起，飞了一天一夜，落在一个名叫白德里的兽王那里。
巨鸟对王子说：“我们迷路了，没有飞到鸟王所说的那个国家。”
巨鸟还想带着王子继续飞行，但王子却说：“巨鸟，你走吧！让我在这里留下来，要么死在这里，要么自己回到祖国去。”巨鸟把王子留在兽王白德里那里，展翅飞走了。
兽王白德里问王子姜杉：“你是谁？你和那个巨鸟从何处来？给我讲讲你的身世和经历吧！”
王子姜杉把自己的情况从头到尾向兽王白德里讲了一遍，兽王觉得十分惊奇。他说：“凭苏莱曼大帝起誓，我不知道有这么一个城堡。有谁能给你当向导，我一定好好款待他一番，让他把你送那里去。”
王子听后，哭了起来。
过了一会儿，兽王拿来几块牌子，对王子说：“孩子，你要好好保存着这些牌子，把上面写的东西记住。等到百兽朝王之时，我们再向百兽打听那个城堡……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
