夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子姜杉把自己的情况从头到尾向兽王白德里讲了一遍，兽王觉得十分惊奇。他说：“凭苏莱曼大帝起誓，我不知道有这么一个城堡。有谁能给你当向导，我一定好好款待他一番，让他把你送到那里去。”
王子听后，哭了起来。
过了一会儿，兽王拿来几块牌子，对王子说：“孩子，你要好好保存着这些牌子，把上面写的东西记住。等到百兽朝王之时，我们再向百兽打听那个城堡……”
刚过一个时辰，百兽们相继到来，向兽王问安致意。兽王向百兽们问起高海尔·泰克尼城堡，百兽们说：“我们不晓得有这样一个城堡，压根儿没听说过这么一个地方。”
姜杉王子一听，不禁泪如泉涌，后悔自己没有跟着鸟王奈斯尔老人差派的巨鸟继续飞行寻找。
兽王劝慰王子道：“孩子，你不要发愁！我有个哥哥，名唤舍马赫。因他违抗苏莱曼大帝的意志，被抓去当了俘虏。在精灵当中，没有比他权力更大的了。因他统治着这个地方的所有精灵，也许他能知道那个城堡在哪里。”说罢，兽王给他的哥哥写了封信，将寻找城堡之事委托给他，再让王子骑上一头野兽，带上信去找他的哥哥——精灵之王舍马赫。
那头野兽驮着王子姜杉行走数天数夜，来到了精灵之王舍马赫所在的地方。野兽在距精灵之王相当远的地方停下脚步。王子离开兽背，行至舍马赫面前，亲吻过他的手，将随身带的那封信呈上。
舍马赫打开信一看，对王子姜杉表示欢迎，说：“孩子，凭安拉起誓，我压根儿没听说过这座城堡，更没见过。”
王子一听，伤心落泪。精灵之王舍马赫问：“孩子，给我讲讲你的身世和经历吧！你是何人？从何处而来，又到何处而去呢？”
王子姜杉把自己的情况一五一十地向精灵之王讲了一遍。
舍马赫听后，惊异不已，说道：“孩子，依我之见，就是苏莱曼大帝也没听说过这座城堡，更谈不上去过了。不过，我倒认识一位山中修士，年高德劭；因为他博通咒语，所以所有鸟、兽和精灵都听从他的使唤。他常对精灵之王们念咒语，迫使精灵之王们都服从他，所有鸟与兽都为他效劳。我曾对抗苏莱曼大帝，于是大帝将我俘获去；最终还是因为这位老修士法术高超，苏莱曼大帝才把我制服，我开始为大帝效力。这位修士遍游各地，天下道路、城池、城堡及其方位，他无所不知，无所不晓。因此，我认为他可能知道那座城堡的所在地。我设法让你去找他，但愿他能为你指路，找到那座城堡。假若他找不到，那也就没有人能够找到了。因为那位修士法术无边，天下鸟、兽都去朝拜他。他做了一柄拐杖，分为三截：只要把拐杖插在地里，对着第一截念咒语，地里就会冒出肉和血；对着第二截念咒语，地里就会冒出鲜奶；对着第三截念咒语，地里就会长出小麦和大麦。之后，拐杖会自动露出地面，他拄着拐杖回到他的修道院里；他那座修道院名叫钻石修道院。这位修道士有许多奇异的发明创造。他不愧为一个精明能干的魔法大师，名叫耶阿姆斯。他通晓一切咒语和妖术。我一定派一只四翼巨鸟送你到他那里去……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
