夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，精灵之王舍马赫对王子姜杉说：“……我设法让你去找那位修士，但愿他能为你指路，找到那座城堡。假若他找不到，那也就没有人能够找到了。因为那位修士法术无边，天下鸟、兽都去朝拜他。他做了一柄拐杖，分为三截：把拐杖插在地里，对着第一截念咒语地里就会冒出肉和血；对着第二截念咒语，地里就会冒出鲜奶；对着第三截念咒语，地里就会长出小麦和大麦。之后，拐杖自动露出地面，他拄着拐杖回到他的修道院里；他那座修道院名叫钻石修道院。这位修士有许多奇异的发明创造。他不愧为一个精明能干的魔法大师，名叫耶阿姆斯。他通晓一切咒语和妖术。我一定派一只四翼巨鸟送你到他那里去……”
精灵之王舍马赫让王子姜杉骑在一只巨鸟背上，那巨鸟有四只翅膀，每只翅膀长三十腕尺，生有四条大象一样粗的腿，一年中只飞两次。舍马赫有位助手，名叫泰姆舜，每天从伊拉克弄两峰骆驼来，宰掉劈开，喂这只巨鸟。王子姜杉骑上巨鸟，舍马赫吩咐它把王子送到修士耶阿姆斯那里去。
巨鸟驮着王子姜杉腾空而起，飞了几天几夜，来到城堡山中的钻石修道院。王子姜杉离开鸟背，进到修道院里，见修士耶阿姆斯正在修功悟道，顶礼膜拜。王子走上前去，行过吻地礼，然后站在他的面前。
修道士看见王子，说道：“孩子，欢迎你！欢迎你这位远方来客！请告诉我，你为什么到这里来呢？”
王子哭了，随后将自己的情况讲述了一遍。
修道士听罢，惊异不已。他说：“孩子，说真的，我从未听说过有这样一座城堡，更没见过，虽然我经历过努哈时代，而且自打努哈时代、苏莱曼大帝时代起，我就统管鸟、兽和精灵。我猜想，苏莱曼大帝也没有听说过这座城堡的名字。不过，孩子，你且等上一等，待鸟、兽和精灵们都到来之时，我去问问它们，说不定谁会知道这座城堡的情况。到那时候，安拉就会来为你解难了。”
王子姜杉在修道士那里住了一段时间。
有一天，王子正坐着时，鸟、兽和精灵们都来了。王子和修道士逐一问过，没有一个说知道，都说：“我根本没听说过这座城堡，更没看见过。”
王子一听，大失所望，哭泣不止，祈求安拉帮忙。
正在这时，最后一只鸟飞来了，体态巨大，羽毛呈黑色。巨型黑鸟落下来，亲吻修士的双手。修士问：“你知道高海尔·泰克尼城堡在哪里吗？”
大鸟说：“修士阁下，我们就住在戛夫山后大地的水晶山上。我和我的弟弟小的时候，我的父亲和母亲每天外出打食，回来喂我们。有一天，父母外出打食，一连七天没有回来，我们饥饿难忍。第八天时，父母哭着回来了。我问：‘你们俩怎么这么长时间不回来？’父母说：‘我们遇见一个恶魔，把我们抢走，将我们带到了高海尔·泰克尼城堡，送到佘赫兰国王面前。佘赫兰国王看见我们，想把我们杀掉，我们说家里还有孩子，他这才免我们一死。’假若我的父母还活着，一定能告诉你们俩那座城堡的确切位置。”
王子听后，又是一场大哭。他对修道士说：“请你让这只大鸟把我送到它父母在戛夫山后的水晶石山上的窝巢去吧！”
修道士对大鸟说：“大鸟啊，你听从这个孩子的命令，把他送到他要去的地方吧！”
“遵命！”大鸟欣然答道。
黑色大鸟让王子姜杉坐在自己的背上，旋即拍翅腾空而起。它驮着王子飞了两天，降落一片有鸟巢的土地上。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
