夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子听后，又是一场大哭。他对修道士说：“请你让这只大鸟把我送到它父母在戛夫山后的水晶石山上的窝巢去吧！”
修道士对大鸟说：“大鸟啊，你听从这个孩子的命令，把他送到他要去的地方吧！”
“遵命！”大鸟欣然答道。黑色大鸟让王子姜杉坐在自己的背上，旋即拍翅腾空而起。它驮着王子飞了两天，降落一片有鸟巢的土地上。
大鸟对王子说：“喂，姜杉，这就是我们原来居住的窝巢。”
王子一看，号啕大哭着说：“希望你把我送到你父母觅食的那个地方。”
“遵命！”黑色大鸟让王子姜杉坐在自己的背上，旋即拍翅腾空而起。它驮着王子飞去，飞了七天八夜，来到一座高山上。
大鸟降落之后，对王子说：“这个地方以外的土地，我就不认识了。”
王子只觉困意袭来，便在山上睡着了。一觉醒来，王子姜杉看见远处闪着亮光，一时不知道那亮光离这里有多远，更不晓得那就是他所寻找的那座城堡在闪闪放光…
原来，那就是王子所寻找的那座城堡放射出来的光芒。那座城堡距离他所在的那座高山尚有两个月的路程。
那座城堡用红宝石砌成，房舍全部用赤金构筑，城内有宝石塔千座，全部用从海里挖出来的珍贵金属建成。因此，那座城堡叫做高海尔·泰克尼城堡，意为“珍宝之城”。因为它全部是用珍珠、宝石构筑的。该城是座巨大城堡，国王名叫佘赫兰，他就是那三个仙女的父王。
佘姆赛小姐飞离王子姜杉之后，回到家中，向家人讲述了王子的情况。告诉家人说，王子遍游天下，看到了许多奇观，并且告诉家人，说王子爱她，她也爱王子。还把发生的所有事情全都讲给了父母。
父母听女儿这样一说，抱怨道：“你这样行事，安拉是不允许的。”
父亲对侍从们说：“你们当中谁发现有人来，立即将之带到我的面前！”
佘姆赛小姐告诉母亲说王子姜杉深深爱她，还说：“王子一定会找我来的！因为我临离开他的宫殿时对他说过：‘你如果真爱我，就请到高海尔·泰克尼城堡找我。’”
王子姜杉看见那片亮光，便朝那里走去，想看看究竟是什么。
佘姆赛公主派出一个侍役前往盖德姆斯山去干活。那侍役正往山中走时，忽见远处有个人，便快速朝那个人走去，主动上前问安。
王子姜杉见之，有些害怕，慌忙回礼。侍役问：“你叫什么名字？”
“我叫姜杉。”王子回答道。“我曾遇上一位仙女，名叫佘姆赛；因其相貌绝美，娇艳妩媚，我深深爱上了她。她住进了我父王的宫殿之后，又飞走啦……”王子姜杉把事情从头到尾向那个侍役讲了一遍，边说边哭，泪如雨下。
侍役见小伙子哭得那样伤心，不禁也难过起来。侍役说：“小伙子，别哭啦！你的目标就要实现了。你有所不知，公主也很爱你，而且把你来的消息告诉了她的父母双亲。正因为公主爱你，城中的每一个人都很喜欢你。你只管放心就是了！”
侍役把王子扛在肩上，走进珠宝之城。报喜者们迅速向佘赫兰以及佘姆赛公主报告了姜杉到来的消息。
消息传来，满城欢喜。佘赫兰国王令文臣武将出迎王子姜杉，随后率领众大队人马欢迎王子。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
