夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佘姆赛公主和姜杉王子带着三百名宫娥、彩女和三百名魔兵，坐上由四位魔役抬的轿子，飞行在天地之间。他们每天飞行三十个月的路程，一直飞了十天。魔役当中有一位认识卡比勒王国。当卡比勒王国出现在视野里时，这位魔役即令轿子降落，终于落在卡比勒王国的一座大城市中，那就是泰伊姆斯国王的京城。
且说泰伊姆斯国王败退京城，京城被印度国王库菲德的大军包围了个水泄不通。被围困在京城中的泰伊姆斯国王向印度国王库菲德求和，而库菲德国王拒绝讲和。
泰伊姆斯国王知道别无退敌良策，心灰意冷，想一死了之，以期摆脱忧愁和痛苦。他站起身来，与臣僚们告别，又回到寝宫与王后告别。此时此刻，整个京城乃至王国内，处于一片哭泣、悲伤之中。
就在这个时候，魔兵魔将和魔役们降落在城内一处宫殿中。王子姜杉命令他们把大轿停降在宫院当中的空地上。王子和公主佘姆赛以及宫娥、彩女们走出轿子，却见京城居民处于大军包围之中，危在旦夕。王子对佘姆赛说：“亲爱的，你看哪，我父王正处于敌军围困之中啊！”
佘姆赛眼见王子的父亲和京城居民处境如此悲惨，即命令魔兵魔将向围城的库菲德大军发动进攻，杀死他们。
她对兵将们说：“魔兵魔将们，冲啊，杀啊，把敌军全部消灭光！”
王子姜杉向一个名叫盖拉塔什的魔将使了个眼色，要他立即去把库菲德国王抓来。
魔役们抬着轿子飞到城外，停落在一片空地上，搭起帐篷，耐心等待时机。
夜半时分，魔兵魔将们向库菲德及其大军发动猛烈攻击。每个魔兵抓起骑在大象背上的库菲德国王的将士，高高飞上天空，然后抛下来，他们一个个被摔得粉身碎骨。部分魔兵魔将则用铁器攻打敌军。
盖拉塔什奉王子姜杉之命冲进国王大帐之中，见印度国王库菲德坐在宝座上，便一跃上前将之抓住，旋即飞上天空。国王恐惧至极，不住地高声叫喊。盖拉塔什飞至轿子停放处，降落而下，将库菲德国王绑在轿子里。四位魔役将轿子抬到天空，霎时之间，库菲德国王发现自己已经离开地面，飘在空中，不禁惊慌失措，连连批打自己的面颊。
泰伊姆斯国王意外看见儿子归来，高兴至极，一声大喊，昏迷过去。宫仆们给国王的脸上洒上玫瑰水，国王方才慢慢苏醒过来。眼见儿子站在面前，父子紧紧拥抱在一起，热泪滚滚淌落，浸湿了锦袍衣襟。
此时此刻，泰伊姆斯国王并不知道魔兵魔将在同库菲德国王的军队作战。
片刻后，佘姆赛公主站起来，走到泰伊姆斯国王跟前，亲吻着他的手，说：“父王陛下，请您登上殿顶，看看我父亲派来的魔兵魔将与敌人作战的情景吧！”
泰伊姆斯国王登上殿顶，坐下和王子姜杉、佘姆赛公主一起观战……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
