夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，泰伊姆斯国王意外看见儿子归来，高兴至极，一声大喊，昏迷过去。宫仆们给国王的脸上洒上玫瑰水，国王方才慢慢苏醒过来。眼见儿子站在面前，父子紧紧拥抱在一起，热泪滚滚淌落，浸湿了锦袍衣襟。
片刻后，佘姆赛公主站起来，走到泰伊姆斯国王跟前，亲吻他的手，并且说：“父王陛下，请您登上殿顶，看看我父亲派来的魔兵魔将与敌人作战的情景吧！”
泰伊姆斯国王登上殿顶，坐在和王子姜杉、佘姆赛公主一起观战，只见魔兵魔将们纵横驰骋，英勇杀敌：有的手持铁器猛击敌军的大象，顷刻间连人带象，血肉模糊，难以分辨；有的抓回一帮逃遁的敌兵，冲着他们大喊，活活将他们吓死；有的抓住敌人的二十来个骑士，腾空而起，然后抛向大地，将他们一个个摔得粉身碎骨。此情此景，国王、王子和佘姆赛全都看在眼里，一清二楚。
正当泰伊姆斯国王、王子姜杉和佘姆赛公主观战之时，呆在大轿旁落泪的印度国王库菲德望见了他们。
战斗异常激烈，一直持续了整整两天时间。战斗结束，王子姜杉命令魔役把轿子抬到城堡当中的一片空地上。魔役们遵命从令，立即把轿子抬到指定的位置。泰伊姆斯国王吩咐一个名叫舍姆瓦勒的魔将给印度国王库菲德戴上手铐脚镣，将之囚入黑塔之中，魔将立即执行命令。
随后，泰伊姆斯国王下令敲鼓示庆，并派人向王后报喜。仆役立即行动，走去向王后报告说王子姜杉回来了。王后闻之大喜，遂骑马前来。
姜杉一看见母亲，母子俩紧紧拥抱在一起。因为过度兴奋，王后晕了过去，不省人事了。女仆们立即为王后喷洒玫瑰水，王后渐渐苏醒过来，然后抱住儿子，欣喜地簌簌泪下。
佘姆赛得知王后已来，立即走前去，向婆母致意问安。婆媳相互拥抱在一起，久久享受重聚的欢乐，然后坐下讲述别后情景。
泰伊姆斯国王下令打开城门，派报喜人遍走全国各地，报告敌军被全歼及王子归来的喜讯。过不多时，各地送给国王无数礼物和财宝。接着，各国君王、大臣、将相纷纷前来，向泰伊姆斯国王致意，祝贺他克敌制胜，庆贺王子平安归来。
人们奔走相告，祝贺问候，一直持续了很长时间。
泰伊姆斯国王再次为佘姆赛公主和王子姜杉举办盛大婚礼庆典，下令装点城郭，张灯结彩，街巷装饰一新。新娘新郎衣饰华贵，宫内宫外喜气洋洋。洞房花烛之要求，新郎送给新娘一百个宫女，个个娇艳欲滴，人人体态婀娜，吩咐她们好好侍候公主。
几天过后，佘姆赛来见泰伊姆斯国王，在国王面前为库菲德国王说情。她说：“国王陛下，求你放了库菲德国王，让他回国去吧！倘若他日后还敢犯我边界，我定命令魔将把他擒来。”
泰伊姆斯国王听后，稍加思索，回答道：“就依你的主意！”随后，泰伊姆斯国王派舍姆瓦勒去带库菲德国王。片刻后，库菲德国王戴着脚镣手铐来到泰伊姆斯国王面前，向他行吻地礼。
泰伊姆斯国王吩咐取下库菲德国王的镣铐，然后赏给他一匹瘸马，对他说：“国王陛下，佘姆赛公主替你求情，看在她的面上，我放你回国去；倘若你再敢来扰犯我国，公主将派魔将再把你擒来。”
库菲德国王狼狈不堪，骑着瘸马回国而去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
