夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，来自君士坦丁堡的使臣对欧麦尔·努阿曼国王说：“我们的国王艾弗里顿国王得知消息，立即发兵征讨。国王派出一支精兵，击败了盖撒利亚国王的军队。虽然如此，我们的国王仍怒气未消，立誓御驾亲征，不扫平盖撒利亚，决不收兵，一定要把盖撒利亚夷为废墟。
“我们的国王期望拥有强大军队力量的欧麦尔·努阿曼陛下即发援兵，助我军作战，荡平敌国。我们的国王特派我们送上薄礼，还望陛下笑纳，并成全我国平敌大业。”
使臣说完，向欧麦尔·努阿曼国王献上礼物，恭恭敬敬行了吻地礼。
拜占庭国君送来的礼物计五十名女奴和五十名男仆，个个身穿锦缎外衣，人人腰束金银带，女奴更是衣饰华美，容颜俊俏。男仆人人耳朵上挂着镶嵌着珍珠的金耳环，价值千金；女奴衣饰华美，价值昂贵。
欧麦尔·努阿曼国王看到他们，十分高兴，点头笑纳，请使臣代向艾弗里顿国王问安致意。旋即下令款待使臣，欧麦尔·努阿曼国王开始与大臣们议论出兵之事。
欧麦尔·努阿曼国王的宰相名叫佟丹，年事已高。他走到国王面前，行过吻地礼，说道：“国王陛下，依臣之见，即发重兵相援，是再好也不过的了。此次出兵，可一举两得：一来满足了希腊国王的请求，回报了他所送来的礼物；二则克敌制胜，令其余敌人不再进犯我国，必将国威大振，名声远扬。臣谨恳请陛下派王太子舒尔康率兵出征，我们甘做他的仆役。陛下派出的大军打败了敌人，胜利地保卫了拜占庭国君，功在千秋，因此陛下名声大振，传遍诸国，一旦马格里布人闻听，必向陛下贡献礼品、钱财和珍宝。”
欧麦尔·努阿曼国王听佟丹宰相这样一说，极为高兴，认为这个意见甚好，遂赐他锦袍一身，并且说：“国王就应同你这样的谋臣共商要事。相爷宜当先锋，让舒尔康殿后。”
国王随后召来王太子舒尔康，说明事情原委，将使臣及宰相佟丹的话一一告之，嘱咐他立即准备远征，服从宰相指挥，遇事多与宰相商量，并令其挑选一万名装备齐全、善于作战的精兵。
舒尔康按照父王的旨意，立即挑选一万名骑兵，然后来到宫中，取了一大笔钱，分发给将士，并下令说：“限你们三天时间做好准备！”
骑兵们即行吻地礼，表示完全服从命令，之后离去，开始了紧张的准备工作。
舒尔康来到武器库，取了自己所需要的武器，又来到皇家马厩，选了宝马良驹。
三天之后，大军来到城外，国王欧麦尔·努阿曼出城送别太子。舒尔康向父王行吻地礼，父亲赐给儿子七大箱银钱。国王来到宰相佟丹面前，把王太子及其部队托付给他，宰相立即向国王行吻地礼，表示完全服从君命。国王再次来到舒尔康面前，嘱咐儿子遇事多与相爷商量，王太子从命。之后返回宫中。
舒尔康准备完毕，即令骑兵在校场列队接受检阅。校场上旌旗招展，鼓角齐鸣。检阅仪式结束，欧麦尔·努阿曼国王亲自送大军随拜占庭使臣踏上征程。
大队人马一直行进到红日西沉。夜幕垂降，大军扎营休息。次日天刚亮，将士们便立即上马前进。就这样，他们一直走了二十天。
第二十一天的晚上，大队行至一个峡谷，那里树木繁茂，花草遍生。舒尔康下令就地休整三日。骑兵们离鞍下马，撑起帐篷，大军分散在谷地两侧扎寨。宰相则与拜占庭使臣在谷地中宿营。
舒尔康到达营地，等部下将士都安置好营寨，松开马缰，想巡视一下，遵照父王嘱咐，亲自担任保卫任务。
此时此刻，他们的脚已踏在敌方的领土上。舒尔康令奴仆、侍从安排好使臣和宰相的营帐之后，独自骑马巡游谷地，直到夜过一更天。
舒尔康突然感到困意，再也无力骑马。他素有在马背上睡觉的习惯，因此，在困神朝他袭来时，他骑在马背上放心地进入了梦乡，而马却不曾停步，直至夜阑更深，进入林间之中。
那林中树木繁茂，马蹄子突然击打地面，舒尔康从梦中惊醒。他睁开眼睛一看，发现自己置身林间。
舒尔康抬头望去，只见月光明亮，遍洒谷地。舒尔康朝左右打量，不禁一惊，说出了一句言者不羞的话语：“无能为力，只有依靠万能的安拉了。”
舒尔康怕此处有猛兽出没，一时不知向哪里走是好。他看见月亮映照下的一片草地，觉得那就像天堂里的草坪；与此同时，一种美妙的欢笑声传入耳际，只觉得勾人心神，夺人魂魄。
舒尔康离鞍下马，步行向前走去，来到一条溪水边，眼见溪水流淌，耳闻一位女子在讲阿拉伯语：“凭耶稣起誓，你们的这种东西并不美。谁敢再说一句话，我就把她摔在地上，用标带①捆住她的手和脚。”
舒尔康朝话音传来的方向走去，来到一个地方，见那里溪水流淌，鸟儿欢唱，羚羊蹦跳，野兽奔跑，鸟儿们在用自己的语言解释着命运的含义。那里植物繁盛，正像诗歌里所描述的那样：
大地开花真美，
又见潺潺流水。
造物主力量无限，
慷慨施予恩惠。
舒尔康朝那个地方望去，见前面出现一座修道院，院中有座巍峨城堡，接云摩天。借着月光，他看见一条溪水穿过修道院，流向那片草地。草地上站着一位女子，周围有十个姑娘，个个貌美如花似月，人人戴着华贵首饰，在月光下闪闪发亮，令人眼花缭乱，全都是绝美无比的少女，如诗所云：
红日一轮升起在草原，
光芒四射多灿烂；
美哉壮哉，
清新绚丽耀眼。
偶见窈窕女子，
风姿绰约妖艳；
情感丰富，
似葡萄一串串。
天下靓丽女子，
眼里无不藏着利箭。
巾帼女子，
当配须眉美男。
舒尔康把目光转向那十位姑娘，只见她们当中有位女子好像十五的月亮：柳眉弯弯，前额莹亮，睫毛卷卷，鬓角张扬，仪表端庄，品格完美，风韵可人。正如诗人笔下的佳丽：
明眸令人目眩，
羞煞美神的是身段。
面颊红润似玫瑰，
容貌俏丽实难言传。
肤色鲜嫩透光亮，
恰似夜尽曙色显现。
舒尔康听那女子对姑娘们说：“来呀！趁月色正明，天还未亮，我和你们一一摔跤！”
姑娘们一个个走来，女子一一把她们摔倒，结果全被摔倒在地，并用标带绑住她们手脚。
这时，站在她们面前的一位老太婆走了出来，愤怒地对那女子说：“喂，坏女人，难道说把姑娘们都摔倒，你就高兴啦？我这么大年纪，同她们摔过四十次跤，你有什么值得这样自鸣得意！如果你觉得自己有力量，那就同我较量一下吧？你若愿意，就快动手，我一定让你的头扎在你的裤裆里。”
那女子怒气满怀，表面却微微一笑。她走到老太婆面前，说：“智多星，凭耶稣起誓，你是真想与我摔跤，还是和我开玩笑？”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①标带，古时伊斯兰教国家中基督教徒的标志。
