夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第一次航海历险：
我又仔细打量了船长一番，终于认出了他，不禁大声大喊，对他说：“船长，我就是你说的那个货主，我就是辛迪巴德·白海里！我和一些商人下了船，登上那个海岛；原来我们停留的那个海岛是条大鱼。大鱼一动，你大声呼喊我们，结果有的人上了船，其余的人掉到了海里。不过，安拉使我化险为夷，用一块木板救了我一条命；那块木板是乘客洗澡用的大木盆上掉下来的。我坐上那块木板，双腿当桨，借助风浪，漂游到一座海岛，登上岛去。又蒙安拉护佑，我遇到了麦赫拉江国王的马夫们，就是他们把我带到这座城市来的，又是他们把我带到麦赫拉江国王面前。我把我的经历讲给国王之后，国王待我甚厚，委任我当了京城港口的监督，我开始为国王效力，麦赫拉江国王很喜欢我。你船中的那些货物是我的，是我赖以谋生的资本。”
船长听后，十分惊愕，他不以为然地说：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了。人世间的忠诚消失了，良心也不知道哪里去了……”
我听后一惊，忙说：“船长，你怎么这样说呢？我不是把我的经历告诉你了吗？”
“你听我说货主落水了，你就说自己落了水，妄想把货物白白拿走，难道不害羞？我亲眼看见货主和一些乘客落入水中，没有一个人能够幸免，你怎敢冒充货主？”
我耐心地说：“船长，你听我说，只要你听明白我的话，就能知道我说的全是实话。撒谎是伪君子的品性。”
紧接着，我把和船长从巴格达城出发，直到那座鱼背沉入海水中的整个过程，详详细细地向船长讲了一遍，还把船长向乘客们喊的那话重复了一遍。说到这里，船长及商人们这才相信我说的是实话，而且认出了我，连声祝贺我平安脱险。
他们异口同声地说：“凭安拉起誓，我们根本不相信你会幸免，但安拉给了你新的生命。”之后，他们把货物给了我，我发现货包上写的字依然那样清晰，而且一件不缺。
我打开货包，从中取出一件最贵重的东西，让水手们陪着我去见国王，把那件东西作为礼品送给国王。我告诉国王说，那条船就是我乘坐的货船，并说我的货物全部到齐，完好无损；送给国王的礼物，就是从那批货中取出来的。
国王听我这样一说，惊奇不已，证明我过去说的全是真话，知道我是个诚实的人。国王更加喜欢我，回赠给我许多好东西，作为对我的礼品的回赠。
我卖掉我的货物，赚了许多钱，随后从麦赫拉江国王的京城里采购了许多货物。当船上的商人准备启程时，我把新采购的货物装上船，然后去见麦赫拉江国王，衷心感谢他的恩情和善待，并且向他告别，准备回返祖国，与亲人团聚。国王和我依依惜别，送给我许多当地特产。
我告别国王，登上商船，船日夜航行，终于平安顺利抵达巴士拉城。我为自己平安返回祖国感到高兴。我登上岸去，在巴士拉城住了一些时候，对自己平安返回祖国感到无比高兴。
在巴士拉城稍作休息之后，带着大批贵重货物，我们离开巴士拉，逆水而上，顺利回到了和平之城巴格达。
我进了家门，亲朋们纷纷前来看我，向我表示祝贺。我稍事休息，体力得以恢复之后，卖掉带回来的货物，赚了很多钱，立即着手重建家业，买了男奴、婢女，购置了房产、地产，比原来的还要多。我开始会朋聚友，比过去玩耍的时间还要多，致使我把旅途中所遭遇的辛苦、艰险和离乡的忧愁都忘记了。我开始安享清福，吃美食，喝美酒，舒舒服服，自自在在，快快乐乐。我还宴请亲戚，听赏歌乐，致使我把旅途的辛劳和危险忘了个一干二净。
我这样度过了很长一段时间。
这便是我第一次航海旅行历险的故事，但愿诸位明天听我讲述我的第二次航海故事。
航海家辛迪巴德讲完自己的航海历险故事，随后留下脚夫辛迪巴德吃晚饭，并赠送一百砝码黄金。
航海家辛迪巴德对脚夫辛迪巴德说：“你今天为我们带来了愉快。”脚夫表示感谢，拿起航海家赠送的金子，离去了，边走边想着自己的处境和别人的经历，心中甚感惊奇。
脚夫一觉醒来，天已是东方大亮。他快步来到航海家辛迪巴德家中，主人对他表示热烈欢迎，让他坐在自己的身边。其余的朋友到齐之后，主人吩咐仆人端来菜肴，摆好酒席，大家边吃边喝，快乐极了。
航海家辛迪巴德开始讲自己第二次航海历险故事：
诸位宾朋，各位兄弟，我昨天讲过，第一次航海回来，赚了一大笔钱，重整家业，购置了房产、买了许多奴仆、婢女，开始过起了幸福生活，整日沉浸在歌舞、酒席的欢乐之中，把航海的辛劳与艰险忘了个一干二净。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
