夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第二次航海历险：
诸位宾朋，各位兄弟，我昨天讲过，第一次航海回来，赚了一大笔钱，重整家业，购置了房产、买了许多奴仆、婢女，开始过起了幸福生活，整日沉浸在歌舞、酒席的欢乐之中，把航海的辛劳与艰险忘了个一干二净。
过了不长时间，有一天，我的脑海里又萌发了远行异国的念头，想去做生意，观览异域风光，再多赚些钱，用来改善生活。我决心下定，便取出相当数量的一笔钱，采购了一批货物和旅行用的物品，绑扎停当，运到了海边，我看见一条崭新的船停泊在那里，船帆整洁漂亮，船上坐着许多人，各种设备齐全。我立即将货物搬上船去，就在那天，我和一些商人们一道启程远航了。
旅途倒也顺利，航过一座座海岛，路经一个个地方。我们每到一个地方，就结交商友，官吏和买卖人，又买又卖，以货易货，没有遇到什么麻烦。
有一天，命运把我们带到了一座海岛上。那海岛上树木繁茂，果实丰硕，风景秀丽，鲜花遍地，鸟雀鸣唱，但却一座房子也看不见，更不见炊烟。船长把船停泊在岛边，商人和旅客们纷纷登上海岛，观看岛上的景色，盛赞万能安拉的造化神工。
我也上了岸，独自一人来到林间一眼清泉边坐了下来。我带着一些吃的东西，坐在那里吃伟大安拉分给我的那一份饭食。当时，微风和暖，天气晴朗；不知不觉困意来临，我周身放松，边沐浴着微风和沁人肺腑的花香，边徐徐进入了梦乡。
当我一觉醒来之时，心中不禁一惊，发现周围一片静悄悄，既无人影，亦无神迹。我急忙走到海边，发现船也不见了，原来那条船已经扬帆起航了，船长和那些商人、旅客都没有想起我还没有上船，他们把我忘到了脑后，将我一个人丢在了孤岛上。我左顾右盼，除了我，一个人也看不见。霎时间，我陷入了极度忧虑之中。恐惧、痛苦一齐涌上了我的心头，万念俱灰，肝胆欲裂。我当时身无分文，孤零一人，形影相吊，既没吃的，又没喝的，对生已感到失望，不知如何是好。我害怕得要命，对生已感到绝望。我心想：“俗语说：‘瓦罐不打一辈子不漏。’可是，谁能保证瓦罐每次都不打呢？我第一次上荒岛时，因为遇到了麦赫拉江国王的马夫，才幸免于一死；而这一次，还要想遇到人把我带到有人烟的地方，恐怕就比登天还难了。”
想到这里，我哭了起来，号啕不止，开始埋怨自己，悔恨自己当初轻举妄动：本来坐在家里，有吃有喝，衣饰华美，无忧无虑，平平安安，何苦非要来受这份累，担这份心呢？我万分后悔自己刚刚摆脱了第一次航海的苦难，又离开巴格达，再次来到海上遭难。
我已经濒临绝境，自言自语道：“我们属于安拉，我们都要回到安拉那里去！”
我有些发疯了。我费了好大力气，站起身来，在岛上走来走去，再也坐不下来。我走了一会儿，看见一棵大树，我爬了上去，放眼远望，映入眼帘的只有蓝天、绿树、百鸟、岛屿和岸沙。当我凝神朝岛内望去时，只见远处出现一个白色庞然大物，觉得十分新鲜，于是立即从树上下来，向着那个庞然大物走去。
我一直走近那庞然大物附近，发现那是一座巨大的白屋顶建筑，高耸入云。我绕着它转了一圈，却未看到门，而且表面十分光滑，无法攀登上去。我量了量它的周长，足有五十大步。当时，夕阳西下，白天即将过去，我很想进到建筑物里面看一看。就在这时，太阳突然被遮住，天空一片黑暗，我以为是一片乌云遮住了太阳。正是夏天，怎么会出现这种现象，我一时迷惑不解，心中甚感惊异。
我抬起头望去，朝天空望去，但见一只巨大鸟飞来，身体大，翅膀极宽，原来遮住了太阳的就是那只巨鸟的翅膀，而且整个岛都被笼罩在它的阴影之下。
见此情景，我惊愕不已。我想起一个旅行者给我讲过的一个故事……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
