夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德接着讲自己第二次航海历险：
我一直走近那庞然大物附近，发现那是一座巨大的白屋顶建筑，高耸入云。我绕着它转了一圈，却未看到门，而且表面十分光滑，无法攀登上去。我量了量它的周长，足有五十大步。当时，夕阳西下，白天即将过去，我很想进到建筑物里面看一看。就在这时，太阳突然被遮住，天空一片黑暗，我以为是一片乌云遮住了太阳。正是夏天，怎么会出现这种现象，我一时迷惑不解，心中甚感惊异。
我抬起头，朝天空望去，但见一只巨大鸟飞来，身体大，翅膀极宽，原来遮住了太阳的就是那只巨鸟的翅膀，而且整个岛都被笼罩在它的阴影之下。
见此情景，我惊愕不已。我想起一个旅行者给我讲过的一个故事，说是某个岛上有一种大鸟，名叫鲲鹏，体大无比，常捕大象来喂雏鸟。想起这个故事，我方才意识到那不是什么白色建筑物，而是鲲鹏鸟蛋，所以打心里赞叹安拉的伟大造化之妙。
正在这时，那只大鸟落在那白色圆屋顶上，用巨大的翅膀抱住那颗巨大的鸟蛋，两脚接地，孵在蛋上入睡了。
赞美不眠的人！
我站起来，走上前去，解下缠头巾，扯成布条，搓成绳子，把我的身子紧紧捆在大鸟的腿上，心想：“但愿大鸟能把我带到城市或有人烟的地方去！只要到了那些地方，总比困在这个孤岛上要好。”
那一夜，我不曾合眼，怕大鸟在我不注意时带着我飞走。
次日清晨，东方透出曙光，大鸟醒来，叫了一声之后，随即带着我拍翅飞上蓝天，飞得很高很高。致使我认为它到了云天之上。
大鸟飞了不长时间，带着我落在一块高地上。我怕它带着我飞走，趁它不知不觉之时，立即解开绳子，离开大鸟的腿，抖了抖身子，迈步向前，走到旁边，静静观察大鸟。我看见大鸟抓起一个什么东西，旋即拍翅飞上了天空；我留心望去，原来大鸟爪子里抓的是一条巨蛇，只见大鸟抓着大蛇快速向大海方向飞去。见此情景，我觉得非常奇怪。
我继续信步朝前走去，忽然发现自己站在一个高高的悬崖上，下面就是万丈深谷，一眼望不到底；旁边有一座山峰，耸入云天，一眼望不见顶巅，谁也无法攀爬上去。
眼见无路可走，我开始埋怨起自己来：“呆在那个岛上多好，真是多此一举！那岛上总比这荒无人烟的山头要好吧？因为那里有吃的东西，肚子饿了可以摘树上的果子吃，口渴了可以喝泉水，本来是个好地方，我为什么非到这么个鬼地方来呢！这个地方，既没有树木，也没有果子，更没有泉水。无能为力，只有依靠伟大的安拉了。我真是刚刚摆脱一种灾难，如今又面临更可怕的灾难！”
我站起来，抖了抖精神，向深谷走去。走到谷底一看，那里遍地都是钻石，就是能够钻透金属、宝石、瓷器和缟玛瑙的“金刚钻”，其硬度极大，铁和石头都奈何不得它；除了“弹石”，什么东西也无法将之弄碎。可是，就是那道山谷里，蟒与蛇遍地都是，每条都有椰枣树干那样粗，纵然大象到了那里，也会被巨蟒、大蛇一口吞下肚去。但那些蟒蛇都是夜间出来觅食，白天总是藏在巢穴洞中，唯恐被鲲鹏、鹫、雕啄而食之。
不知为什么，此时此刻，来到这么一个地方，我对自己的举动感到更加懊悔了。心想：“凭安拉起誓，我放着太平日子不过，真是自找麻烦啊！”
眼见白天即将过去，红日快要西沉。我走在山谷中，左右观察，想找个过夜的地方。因为害怕蟒蛇出洞，心急火燎，心慌意乱，忘掉了渴，也忘掉了饿。
我正走着，忽见附近有个山洞，忙躲了进去。进去一看，见洞口甚宽，洞口旁有块大石头，随手推了推，将石洞口堵住。我心想：“在这个洞里过夜，就用不着担惊受怕了。等天亮之后，再找出路吧！”
不料回头朝洞里面一看，发现那里有一条巨蛇正孵蛋，我心中大惊，随后周身抖作一团，于是低下头去，把自己的一切全部交给了天命。那一夜，我未曾合眼，蜷缩在一个角落里，动都不敢动，好不容易才挨到天明，搬开洞口的那块石头，逃了出去；因为又饥又渴，又困又累，走起路来像醉汉，跌跌撞撞，踉踉跄跄。
我正在山谷中走着，忽见一块肉自天而降，落在我的眼前。我四下张望，却没看见一个人影，心中十分纳闷。这时，我忽然想起曾听商人和旅行者对我讲的一个故事。他们告诉我，世上有个石谷，深不见底，危险重重，到处堆满钻石，但人是没有办法下去采的，但有的经营钻石的商人却有办法采到钻石。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
