夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第二次航海历险：
眼见一块肉自天而降，落在我的眼前。我四下张望，却没看见一个人影，心中十分纳闷。这时，我忽然想起曾听商人和旅行者对我讲的一个故事。他们告诉我，世上有个石谷，深不见底，到处堆满钻石，人是没有办法下去采的，但有的经营钻石的商人却有办法采。他们把新宰的羊肉抛到山谷底；因为羊肉新鲜柔软，能把钻石粘住。之后，商人就离开原地，躲藏到一个地方，等上半天，鹰、鹫、雕之类的食肉猛禽就会俯冲下去，用爪子抓住大块肉，飞上山顶。商人们见猛禽抓着粘满钻石的肉快落下，便立即大喊大叫跑去，鹫鹰立即丢下肉惊飞而逃。这时，商人们跑过去，拣自己抛下的那块羊肉，取下上面沾满的钻石，把肉丢给猛禽猛兽吃，带着钻石高高兴兴地回家去。商人们就是用这种办法得到钻石的。
想到这个故事，我自感生命有救，于是向肉走去。我边走边拣钻石，装满了衣袋，凡能放东西的衣袖、腰带、缠头巾、裤腿及一切能装东西的地方，全部装满了钻石。正当这时，我看见一大片羊肉，用缠头巾把那大块羊肉绑在自己的胸前，随即仰面躺下，手也紧紧抓住那块肉。
片刻刚过，一只巨鹰俯冲下来，用爪子抓起我抱着的那块肉，拍翅飞上天空，带着我飞上了天。过了不大一会儿，巨鹰落在山上，正想啄食时，忽听一阵大喊声传来，同时投来棍棒，巨鹰惊慌展翅飞去，直飞天空。
我急忙解下缠头巾，只见衣服被弄得血迹斑斑。
我刚站起来，正要掸掉身上的土，忽见一个人跑了过来。他见我站在那块肉旁边，不禁惊恐万状，连问好的话都没有说一句。他搬起那块肉，发现上面没有一颗钻石，便大声喊道：“主啊，真倒霉呀！无能为力，只有依靠伟大的安拉了！但求安拉襄助我免遭魔鬼的伤害！”
他拍掌跺脚，悔恨不已，捶胸顿足地叹息道：“多么不幸啊！这究竟是怎么回事呢？”
我走到他面前，向他问好。他问我：“你是什么人？你是怎么来到了这个地方？”
我对他说：“你不要害怕！不要惊惶！我是个好人。我本是个商人，我有一段奇异和非同寻常的遭遇。我来这里的原因也是非常奇怪的。这座山谷也有着十分有趣的故事。你不要害怕，我会使你感到高兴的。我身上带着许多钻石，给你一点儿，就能使你满足。我随身带的每颗钻石，都比你想得到的那种钻石好。你不要害怕，不要着急！”
听我这么一说，那个商人顿时面绽笑容，先对我表示感谢，然后为我祈祷祝福，和我攀谈起来。商人们听见我和他们的同伴攀谈，纷纷走来。他们每个人都向山谷里投了鲜羊肉。
他们走到我的面前，向我问好致敬，祝贺我平安无恙。他们带着我走去，边走边谈，我把自己的历险的前前后后，详详细细讲给他们听，还把途中所遇到的艰险一一告诉了他们，把来这座山谷的原因对他们说了个一清二楚，他们听后无不感到惊奇。
因为那块羊肉救了我的命，我特别感谢那块肉的主人，送给他许多钻石，他对我千感谢万感谢，连声为我祝福祈祷。
商人们对我说：“兄弟，凭安拉起誓，你是命大福大造化大，能够逢凶化吉，遇难呈祥。在你之前，掉进这座山谷里的人，我们还没有见过一个能够生还的。感赞安拉，使你死里逃生。”
他们找了一个安全的地方，我和他们一起过夜，庆幸自己平安逃离蛇谷，顺利到达有人烟的地方，心中不胜欢喜。
第二天，天蒙蒙亮时，我们顺着那座山走去，看到山谷里有许多蟒蛇在爬行。我们一道走去，来到一座海岛大果园，那里景美水清，绿树婆娑，百花争妍，林木竞翠，酷似人间天堂。那里生长着许多樟脑树，枝繁叶茂，树阴浓密宽大足容百人乘凉。有谁想从树上得到点儿什么，只要在树干上打个洞，便有液汁溢出，那就是樟脑蜜，稠胶状；液汁流光，树便枯死，变成烧火的柴。
在那座海岛上，有一种野兽，取名独角兽，就是我们常说的犀牛。犀牛就像我们这里的黄牛、水牛一样，都是吃草的牲口，只不过犀牛比骆驼的体躯还要大，头顶上长着一个粗角，长有十腕尺。
在那座海岛上，还有好几种牛。商人们说，那种叫独角兽的犀牛能把大象顶起来。据说，犀牛把大象顶在角上，照样可以吃草，好像没有任何感觉；等大象死在犀牛角上，经太阳晒，大象身上的油脂溢到犀牛头上，继而流入犀牛眼里，犀牛因而眼睛变瞎，再也吃不动草，只有躺在海边。这时，那种名叫鲲鹏的巨鸟便飞来，用爪子抓起犀牛，飞回巢中，用犀牛及大象肉喂养雏鸟。
此外，我还在那座岛上看见许多种水牛，那都是我们这里所没有的品种。
我用自己拣来的钻石换了许多货物，还换了那些商人的许多货物。商人们帮我运走卖掉，赚了许多钱。
我一直跟着那些商人，饱赏异国风光和安拉创造的种种奇迹。我们从一个谷地走到另一个谷地，从一座城市来到另一座城市，边买边卖，终于到达了巴士拉城。
我在巴士拉住了几天，然后回到了和平之城巴格达。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
