夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第二次航海历险：
我用自己拣来的钻石换了许多货物，还换了那些商人的许多货物。商人们帮我运走卖掉，赚了许多钱。
我一直跟着那些商人，饱赏异国风光和安拉创造的种种奇迹。我们从一个谷地走到另一个谷地，从一座城市来到另一座城市，边买边卖，又买又卖，终于到达了巴士拉城。我在巴士拉住了几天，然后回到了和平之城巴格达。
我进了巴格达城，回到我住的那条胡同，进了我的家门。我身上仍有许多贵重的钻石和钱财，还带着大批当地没有的紧俏货。
我见到亲人、朋友，开始慷慨解囊，广泛舍散，向亲友赠送了许多礼物。随后，我开始吃美食，穿锦衣，会朋聚友，开心畅谈，把航海遇到的种种艰险忘了个一干二净。
人们听到我平安回来的消息，纷纷前来向我表示祝贺，并向我打听异国趣闻及我在旅途中所经历的险事，我向他们一一述说，他们人人惊叹不已。
这就是我的第二次航海的历险，但愿明天向诸位讲我的第三次航海故事。
航海家辛迪巴德讲完，在座者无不感到惊奇。
主人辛迪巴德留下诸位贵客与他共进晚餐，然后赠送给脚夫一百砝码黄金，脚夫惊叹航海家的冒险经历，接过黄金，道过谢，并为之祝福祈祷，随后告别离去。
脚夫辛迪巴德一连两天去航海家辛迪巴德府上做客，听他讲航海历险的故事，吃美食，既免除了头顶货物之苦，还有一锭黄金收获，心中甚喜，不觉一觉睡至东方大亮。
第三天，脚夫起来洗过脸，做过晨礼，按照航海家辛迪巴德的吩咐，随即向航海家府上走去，按时来到他的客厅。脚夫辛迪巴德向航海家辛迪巴德问过早安，航海家热烈欢迎他，然后一起坐了下来。宾朋相继到齐之后，端上酒菜，大家边吃边喝，边玩边乐……
航海家辛迪巴德开始讲自己的第三次航海奇遇了：
诸位宾客，兄弟们，听我讲第三次航海奇遇！第三次航海经历要比前两次新鲜、奇异得多。
我昨天对诸位讲过，第二次航海归来之后，过起极为富裕、舒适、开心、快乐的日子。一则为平安归来而高兴，二则带回大量钻石，赚了许多钱，安拉把我失去的财产全给我补上了。
我在巴格达城住了一段时间，日子虽轻松愉快，却又想外出旅行、经商赚钱了。有个成语说“欲壑难平”，大概就是这个意思吧！我外出决心下定，采购了许多适于海外销售的货物，包装好后，带着那些货物离开了和平之城巴格达，到了巴士拉。
在巴士拉海边，我看见一条船停泊在那里，船上坐着许多商人和乘客，看上去都是些慈眉善目的好人和宗教人士，我便登上那条船，蒙伟大安拉护佑，随他们开始了海上远航。
我们航过一个海又一个海，路经一座岛又一座岛，看见一座城市又一座城市；每到一处，必下船观光，既买又卖，总是兴致勃勃，乐而忘忧。
有一天，我们正航行在海上，大海波涛汹涌，风高浪急，船长站在船边，望着远处的海面，不时地批打自己的面颊，又扯胡子，又撕衣服，大声喊叫不止。
我们忙问船长：“船长，究竟出了什么事？”
船长高声对乘客们说：“乘客们，风太大，把我们的船卷到了猴山附近，情况十分不好！看来命运要把我们送到猴山去了；若船靠近了猴山，必然凶多吉少，难得有一个人平安回来呀……我预感到我们都难得生还……”
船长话音未落，船已靠近岸边，一群猴子一拥而上，把我们乘坐的船包围起来了。我抬眼朝岸上望去，看见猴子多如蝗虫，铺天盖地，船上、地上、水里都站满了猴子。因为猴子数量过多，所以我非常害怕，担心如果我们伤害一只猴子，或者驱赶、殴打其中的一只，猴子们就会和人拼命，把我们全都杀死。俗语云：“寡不敌众”，在这里叫人体会尤深。有道是多可胜勇啊！
我们怕猴子们抢我们的给养和货物，所以不敢采取任何行动。那些猴子形容丑陋，周身生着黑色卷毛，黑面孔，小眼睛，体躯矮小，仅有四柞长，令人望而生厌。猴有猴语，我们完全听不懂，且无法理解。
顷刻间，猴子们顺缆绳爬上来，用牙咬断缆绳，继之把船上所有的绳索咬断，船顺风漂至岛与山之间，搁浅在它们的海岛之下。接着，猴子把船上的乘客和商人全部抓走，带到岛上去，把船上的所有东西全部抢走，把我们丢在了岛上。一时间，我们看不见船了，也不知道猴子把船弄到哪里去了。
我们在岛上，肚子饿时，以野果充饥，口渴之时，取河水解渴。
有一天，我们正在岛上游逛时，忽见一座房子出现在面前。我们向那座房子走去，走近一看，但见房舍建筑精美，围墙高大，两扇乌木大门敞开着，好生气派庄重。我们走进大门，只见一个大厅出现在面前，宽敞无比，四壁上均有高大窗子。大厅的当中，有一座高台，上面放着许多盘盏杯碟，还有挂在炉灶上的炊具，周围堆放着许多骨头。我们仔细观看厅堂，却没见一个人影，心中大惊。
我们在厅堂里坐了片刻，因为疲劳过度，躺在厅里，不知不觉进入了梦乡。我们一觉醒来，已见红日快要落山。这时，忽然觉得地动山摇，随之天空中一声巨响传入耳际，旋即见一巨人从房顶上下来，肤色深黑，个子高大，活像椰枣树，两只眼睛就像两柄火炬，亮光闪烁；嘴如井口，生着野猪似的巨大犬齿；嘴唇如同骆驼唇，下唇耷拉至胸前；两只耳朵就像两只平底船，垂至双肩，巨齿獠牙，手指就像鹰爪，又长又尖。
眼见此等丑陋相貌，我们人人胆战心惊，魂不附体，个个呆若木鸡，一时不知如何是好。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
