夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发阿卜杜·迈里克随即令文书给他的胞弟、埃及总督阿卜杜·阿齐兹及他在埃尔布国的总督穆萨·本·奈斯尔各写信一封，信中吩咐穆萨亲自去取苏莱曼大帝的铜瓶。并且要他把国事先交给儿子，带上足够的人马、钱财和向导，在限期内拿到铜瓶，不得以任何理由逾期。书信写好，加盖印章，然后交给塔里布·本·赛赫勒，并给他足够的钱财，安排了众多人马为他做帮手，让数人举着多面白旗在前引路，令之迅速上路登程。此外，哈里发还派人为塔里布家中送去了钱财和家庭生活所需要的一切。
一切准备停当，塔里布率领大队人马，浩浩荡荡，向埃及迸发了。塔里布一行穿过沙姆，进入埃及。埃及总督迎接他们，让他们住下；在他们逗留期间，总督热情款待他们。之后，总督派向导引领他们去埃尔布国见穆萨·本·奈斯尔总督。
穆萨总督得知消息，即率人马出城相迎，热情接待。塔里布递上信士们长官的信，穆萨总督接过信，打开留心阅读之后，高高举过头，同时说道：“坚决服从信士们长官的命令！”接着，穆萨总督召集文武官员，就信士们长官信中所委托之事进行商讨，问他们有何高见。
文武官员们说：“总督阁下，要到那个地方去，必有向导带路才行；最理想的向导就是阿卜杜·赛姆德老人。阿卜杜·赛姆德老人见识广，经验多，曾经到过许多地方，对荒原大漠以及陆路、海路颇为熟悉，对各地风土人情甚是了解。因此，我建议阁下派人将他带来，有他带路，任务定可顺利完成。”
穆萨总督听后，立即派人去请阿卜杜·赛姆德老人。
阿卜杜·赛姆德来到穆萨总督的面前，只见他是一位满面风霜的老人，岁月的流逝在他前额、面颊上留下的皱褶不但密，而且很深。穆萨总督向老人问过安好，然后说：“阿卜杜·赛姆德老人家，我们的哈里发阿卜杜·迈里克命令我去寻找苏莱曼大帝囚禁妖魔鬼怪的铜瓶……而我对那个地域了解甚少。听说你老人家对那里的道路颇为熟悉，你愿意带我们去完成信士们长官赋予我们的使命吗？”
阿卜杜·赛姆德老人说：“总督阁下，到那个地方去的道路崎岖不平，而且非常遥远，十分难走啊！”
“有多远呢？”
“一去要走四个月的时间，回来也要这么多时间，路途上充满艰难险阻，稀奇古怪之事将层出不穷。总督阁下，你是一位虔诚、勇敢的斗士，有你在，国家就平安无事。可是，我们的国家距离敌人很近，说不定基督教徒们会乘你远去之机，对我国发动进攻。因此，依我之见，阁下应该安排一个人掌管国家大事，以防万一。”
“你说的很好。”穆萨总督随即令其儿子哈伦代其掌管国家大事。哈伦立过誓言，穆萨总督命令三军将士一定要处处听从哈伦代总督的指挥，不得违抗，三军将士表示坚决服从命令。穆萨的儿子哈伦是位勇冠三军的英雄，一旦就任代总督之位，众皆服之。
阿卜杜·赛姆德老人告诉穆萨总督，说信士们的长官要他们去的那个地方，要沿着海岸行走四个月时间。那里草木茂盛，泉水流淌，可供落脚之地倒也不少。
阿卜杜·赛姆德老人又说：“总督阁下，但愿安拉默助我们，让我们一路平安顺利。”
大队人马出发了，行至一片大地上，穆萨总督问：“老人家，你知道在我们之前有哪一位君王曾经踏上过这片土地吗？”
“总督阁下，这片土地原是马其顿国王亚历山大大帝的。”
他们继续前进，来到一座宫殿前。阿卜杜·赛姆德老人说：“我们进到宫殿里去看看吧！这座宫殿可以为我们提供点线索。”
穆萨总督在阿卜杜·赛姆德老人及众随从陪伴下走到宫殿门前，发现大门敞开着，两旁有高高的廊柱，石台阶数层，其中有两级是彩色大理石，实属罕见；殿顶和墙壁上均有用金、银和其他宝石镶嵌而成的图案，门上挂着一块用希腊文写成的牌子。
阿卜杜·赛姆德老人说：“总督阁下，我给你读读这块牌子上的文字吧！”
“好哇！请上前给我读上一读吧！我们这趟旅行全托你的福了。”
那块牌子上写的是首诗。阿卜杜·赛姆德老人读道：
且看人之作为，
却是那样奇异新鲜；
国王被他们废黜，
他们却泪流满面。
君王已逝，
往事永远留在宫殿。
死神有意收留君王，
只有身葬土里边。
如同离开坐椅，
途中作短暂休闲。
穆萨总督听后，不禁泪水潸潸，号啕大哭不止，直哭得昏迷过去，不省人事。
过了一会儿，穆萨总督慢慢苏醒过来，说道：“万物非主，唯有安拉长在永存。”他缓步进入宫殿，发现建筑精美，殿内富丽堂皇，惊讶不已。他怀着万分惊喜的心情，仔细欣赏那里的壁画、塑像和雕刻。他发现第二道门上也刻着诗句，于是说：“老人家，请给我们读读这首诗吧！”
阿卜杜·赛姆德老人走上前去，读道：
堂皇宫阙，
巍峨多威武！
岁月悠悠，
出出入入几多主！
且看后来者们，
仍然不免尝灾苦。
荣华成过去，
旋即华屋萧疏。
钱财四消散，
人远去俱消无。
衣锦绫罗轻，
美食不胜述。
生存巍峨宫殿，
一日零落归净土。
穆萨总督听后，又是一阵哭泣，只觉得面前的世界一片土黄。他说：“我们是为一件大事而来到这个世界上的。”
他们仔细观看那座宫殿，发现那里一片空空荡荡，人迹不见，寂然凄凉。当中有一座高大圆屋顶建筑，摩云接天，周围有四百座坟墓。
穆萨总督走近那些坟墓，发现其中有座用大理石砌成的墓，上面刻着这样的诗句：
曾经多少沧桑事，
几多人已作古。
曾见多少物，
转眼已现萧疏？
美食尝足尽，
美酒曾饮多少壶？
曾听乐女弹奏，
歌姬不胜数。
曾闻听多少道圣命？
多少座城堡坚固？
转眼入我手，
歌女堡中旋舞。
只因我愚昧，
安详顿时消无。
唤声青年人，
恋酒者理当顿悟：
举杯身已半埋，
须臾即入土。
穆萨总督听人朗诵后，他和他的随从都哭了起来。
穆萨走近那座圆屋顶建筑，发现它有八道檀木门，上面钉的全是金钉，还镶嵌着无数银星和各种宝石。那第一道门上刻着这样的诗句：
我既没留下产来
也未积下阴功。
总是跟随命运走，
功过后人评。
我是乐天派，
像雄狮一样守终。
说到终节事，
我倒是吝啬之翁；
一雨不肯舍弃，
哪怕身落入火坑。
甘愿从天命，
天命本由主定。
命中应当暴死者，
积财再多无用。
千军与万马，
难以抵挡死神勇。
爱莫能助我，
邻居以及亲朋。
毕生愿望强烈，
虽苦却乐于远行。
他人来会你，
不肯等待到天明。
脚夫和掘墓人，
一起带到舍中。
末日见真主，
相形与影，
伴你的唯有重负，
单留高筑债台与罪行。
今世多么光彩，
切莫受愚弄！
须看世界怎样对待，
邻舍与友朋。
穆萨总督听了朗诵，又是一场大哭，直哭得昏迷过去。
穆萨慢慢苏醒过来，抬脚迈步走进圆屋顶建筑的大厅里，那里面有一座外形极长的坟墓，上面盖着一块中国铁板。
阿卜杜·赛姆德老人走上前去，看见上面写着一段长文……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
